Sora（文生视频大模型）掀起的AI（人工智能）概念投资热潮持续发酵，相关概念股成为龙年“开门红”行情的领头羊。多位基金人士认为，这一创新属于突破性成果，相关行业可能迎来技术赋能与格局颠覆。数据显示，在AI概念投资方面，公募基金抱团迹象明显。其中，多只光模块个股获机构扎堆持有。根据上市公司回购公告，与AI产业链相关的部分公司也获得了机构的青睐。

　　概念股表现亮眼

　　近日，AI产业链个股的亮眼表现备受市场关注。数据显示，春节假期后的首个交易日，在Sora概念的带动下，A股相关标的掀起涨停潮，一批重仓AI产业链个股的基金净值大涨，更有部分基金的重仓股中出现多只涨停标的；次日，多数AI产业链个股延续上涨态势，多家上市公司回应市场关注的AI业务布局情况。

　　例如，有报道称，因赛集团AIGC项目团队将在3月进行文生视频功能的开发，等待时机成熟后投入公测。该公司在互动易平台上表示，其自研的基于AIGC创意能力的龙年祈福产品已启动在微信朋友圈小范围推广试水。华扬联众则表示，公司联合创意技术实验室——亚实验室与一家新兴AI内容社区，集结AI生成技术，推出全流程AI贺年短片——《龙境之年》。原本主营分散染料的安诺其则因为拟收购一家提供AI绘画、AI写真、AI动图（视频）内容创作社交平台公司而加入Sora概念股阵营。

　　机构抱团现象明显

　　相关行业或迎新格局

　　谈及此次由Sora引发的新一轮AI投资热潮，多位基金人士认为，这一创新具有突破性的意义。

　　长城基金传媒研究员高明豪认为，从生成视频时长、精细度及自洽性等方面来看，Sora多模态大模型视频生成能力大超预期。若大规模开放使用后，Sora的实际生成能力能够达到技术报告中的水平，那么相关行业可能同步迎来技术赋能与格局颠覆。平台型、创意类企业有望获得正向收益。投资方面，可关注逻辑较好的IP类、影视游戏方面的标的。

　　景顺长城基金的基金经理张雪薇认为，ChatGPT引爆的AI产业革命将持续，重点关注文生视频领域的进展。算力部分，看好推理侧需求增长。应用端，AI在生产力场景提供降本增效的价值，2024年将开始收费变现；在泛娱乐场景，AI提供更好的虚实交互体验，MR（混合显示）将成为可能。

　　此前，百亿级私募机构东方港湾更是直言，2024年全球或将进入AI技术加持下创新应用井喷的一年。AI技术对人类社会的影响力，或比互联网技术深远。东方港湾称，将聚焦于寻找算力龙头企业、挖掘增量最大的AI应用场景 、投资于AI云计算等三大方向。

责任编辑：尉旖涵