k频道1ms进站永不失效创陞证券：首予中国水务“买入”评级 目标价7.5港元
2024-05-14 10:32:43 来源：k频道1ms进站永不失效
参与互动
参与互动该行认为，公司在FY22年、FY23年和FY24H1分别有4个、8个和1个项目顺利调价，分别对应产能是58万吨/日，50万吨/日和2.3万吨/日，占并表自来水产能9.1%，7.8%和0.4%。随着疫情结束，行业开始进入调价周期，调价流程一般需要1年时间，目前公司共有10个项目进入调价环节，其中5个项目进入调价后周期（公司目前拥有60个自来水供水项目）。预计FY24H2、FY25，会有较多项目获批上调水价。未来3年，城市供水毛利率有望得到逐步修复。
此外，公司2015年率先开始布局管道直饮水业务，通过政府和客户资源优势、技术优势、品牌优势等推进管道 直饮水业务。管道直饮水FY19-23的收入复合增速达到405%，截至2023年9月30日，管道直饮水收入占公司收入比重已提升至15%，预计未来5年将成长为和城市供水业务相当体量的业务。
责任编辑：史丽君
【编辑:黄贞仪 】
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