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战术上需更乐观一些,战略上需等待政策落地而非预期,港股继续较A 股占优的时间窗口仍在,窗口期后A 股有望向港股收敛。
美联储超预期降息落地,关注国内稳增长政策落地。周四联储超预期降息50bp 是本周市场关注焦点。一方面,历史上来看,开局50bp 的降息操作并不常见,只在比较紧急的情况下才会出现,比如科网泡沫、2008 年金融危机和疫情的时候;另一方面,鲍威尔一改此前预期引导的方式,调降息50bp 不能作为新基准而外推,认为中性利率显著高于疫情前。我们认为,本次超预期降息并不意味着美国经济硬着陆。对于A 股而言,我们认为,随着联储降息预期的超预期落地,货币宽松对于A 股的影响或将减弱,而当前国内经济堵点主要来源于货币到信用的传导,后续需求能否企稳更多来源于财政政策的推进。考虑到稳增长政策生效需要的时间,政策调整的窗口期或就在9 月至10 月之间;结合本周发改委等相关部门的表态,后续仍需进一步关注国内稳增长政策的落地情况。
内外边际改善,海外降息落地,国内政策预期再度提升。受益于国内政策端预期提升,稳地产 和存量房贷利率下调等增量政策预期推动地产行业再次提前大幅异动。其他涨幅居前行业更多受益海外降息带动的分母端提振,如外需挂钩度高的有色、家电行业。受三折叠新机热销提振,华为概念涨幅居前但果链回调明显,电子行业本周表现靠后,本周药品采购领域国谈会召开,医药行业表现垫底。
当前仍处于港股占优窗口期。8 月迄今,港股与A 股市场表现分化,恒生指数持续向上,而全A 指数则持续向下,AH 显著悖离引发市场两方面关注,一是港股是否已完全脱离历史底部,二是港股底部反弹后,是否意味着A 股也已见底,即将向上。我们总结了港股领先A 股的三点原因:1)港股近期更多受益于美联储降息操作后的海外流动性改善,港股定价分母端在外,短端提振更大属于情理之中。2)9 月之前,A 股银行等权重行在资金推动下有一定超涨,超额买入暂停后,A 股指数有一定回归压力。3)港股的顺周期行业权重,如互联网行业,盈利改善相对较好,回购力度更强,而A 股的顺周期权重电新和消费等,盈利压力和盈利预期承压幅度相对更大。综上的这些优势逻辑,使得在存量资金市场中,资金短期更偏向涌入港股。历史经验来看,港股和A 股在趋势上的明显悖离时间较难超过3 个月(除2021 年中港股权重互联网因政策承压,A 股权重新能源行业景气,而形成更长悖离),本轮悖离时间已耗时近2 月。短期港股逻辑在分母端及资金面上都较A 股更为顺畅,但更长久期的趋势上,即分子端难以悖离A 股过久。短期,我们依然认为战术上需更乐观一些,战略上需等待政策落地而非预期,港股继续较A 股占优的时间窗口仍在,窗口期后,A 股有望向港股收敛。
非银具备积极催化。2024 年初以来,红利风格受到市场持续关注,众多高股息赛道已有较大涨幅,相比之下,非银行金融板块中,保险、租赁、金融控股、证券等仍是具备较高性价比的赛道,同时非银金融当前也具备积极的政策催化。
风险提示:政策落地不及预期,宏观经济波动超预期。
责任编辑:何俊熹
蔡承法(记者 黄彦铭)09月22日,(原标题:湖南省财政厅厅长刘文杰9月19日意外去世)
蔡承法(记者 程孝先)09月22日,“I love you, Haikou”(我爱你海口),坎耶·维斯特在演出过程中深情告白。9月15日晚,人称“侃爷”的美国说唱天王坎耶·维斯特在海口举办了世界巡回试听会,三小时的演出让歌迷们意犹未尽。9月16日,据海口市旅文局,坎耶·维斯特试听会将于9月21日加演一场。虽然之后推迟到9月28日,但歌迷仍旧热情不减。“打开每个社媒都是‘ye’”9月15日晚,坎耶·维斯特世界巡回试听会——海口站在五源河体育场落幕,吸引近4万名观众,实现票房收入约5100万元,带动海口旅游收入3.73亿元。坎耶·维斯特世界巡回试听会现场 图/海口市旅游文体局9月15日演出当天,海口市住宿设施客房平均出租率83.42%,同比增长41.82%,环比增长10.44%;23家重点监测酒店平均出租率88.3%,53家旅游饭店客房出租率均达到90%以上,预计当日可拉动住宿业营业额超过4500万元。海口市主要景区、乡村旅游点共接待游客7.39万人,营业收入132.67万元。海口市离岛免税店销售额0.56亿元,同比增长4.5%,环比增长21.5%。据海口市旅游文体局,“加演”并非偶然。先前的演出门票一经发售,便在短时间内被抢购一空,众多粉丝因未能抢到票而倍感失落。社交媒体上,粉丝们的呼声一浪高过一浪,强烈表达着对加场的渴望。值得一提的是,“侃爷”试听会海口站官宣的消息一出,就在社交平台掀起了极大关注。“侃爷”落地海口之后,其与家人、团队在海口的一举一动更是被无数网友偶遇、分享,有人戏称“小红书已变成小ye书”“现在打开每个社媒都是ye”。“侃爷”带着妻儿在海口逛街“侃爷”回中国,落“ye”归根?3万张门票在短短3分钟内全部抢光,同时,还有22.5万人在候补名单上等待随时捡漏,“侃爷”在中国的号召力可见一斑。相比歌迷,“侃爷”本人也很疯狂,甚至一点不“侃爷”。为了这场演唱会,他花了不少心思,很早之前,就在国外社交媒体上连发三条中文,把外国粉丝郁闷得大喊,“不是所有人都能看得懂中文”。演唱会临近,“侃爷”又分享了自己儿时在中国的照片,并配文:BACK(我回来了)。“侃爷”在中国的童年照侃爷对中国的情结,始于南京。侃爷的妈妈Donda West是大学老师,1987年,她得到一个到中国大学交流的机会,带着10岁的儿子来到了南京,侃爷当时就读南京大学附属小学。侃爷学习了太极拳,用筷子吃饭,还曾为他的同学们跳霹雳舞,换来一串羊肉串。他去过南京的大街小巷,也登过长城,爬过黄山。“侃爷”和父母的合影有了这段记忆,每当他在美国提到中国,总是不吝啬赞美之词,“侃爷”曾在接受美国《福布斯》杂志采访时这样说:“我爱中国。它改变了我的生活,改变了我的想法,给了我如此广阔的世界观。”这次试听会,凡是和“侃爷”曾经就读一个小学的人,一律免门票。海口站演出,坎耶·维斯特开嗓连唱,甚至比演出计划多唱了约1小时,让观众直呼“赚到了”。海口的诚意与野心“侃爷”试听会前夕,海口遭受超强台风“摩羯”侵袭,部分市政道路设施被破坏,五源河体育场西侧看台顶棚受损。但海口抗住了压力,在全国各地的支援下迎难而上,以最快的速度恢复城市正常运转。五源河体育场则采取了临时修复措施,并通过了安全评估验收,试听会上麦田的场景设计也让歌迷连连赞叹。这次海口交出的满分答卷,远不止一场试听会,而是全方位的消费体验。为了迎接粉丝,海口酒店、景区、旅游商品、餐饮、免税、商业零售统一串联,推出百余项粉丝专属优惠服务,为广大市民游客提供更多消费娱乐场景,进一步放大演出经济效益。除此之外,海口还跨市县联动三亚、琼海区域的酒店、餐饮等涉旅企业,推出了专属的“宠粉”旅游套餐。试听会宣布延期后,不少歌迷担心订房取消或改期产生额外费用,海口市40家重点旅游接待酒店当即提供免费退订和免费改期预订服务,诚意再度收获好评,“这下海口在全国旅文局里都遥遥领先了”。海口酒店协会向歌迷致信“侃爷”试听会的大获成功也让歌迷粉丝增加了信心,纷纷@海口旅文局,让其努力邀约歌手艺人。海口旅文局回应网友据海南旅文厅,下一步将协力办好在海口举办的王力宏、潘玮柏、张靓颖、魏晨、许嵩、查理普斯、小沈阳等明星演唱会。此外,据文旅市场通app显示,周杰伦2025嘉年华巡回演唱会 - 海口站,演出开始时间为2025年2月20日,备受期待。周杰伦2025嘉年华巡回演唱会海口站备受期待海口市旅游和文化广电体育局党组书记、局长王可介绍,近年来,海口不断优化营商环境,加大力度引进市场反响好、需求大、品质佳的国内外大型营业性演出活动。下一步将继续聚焦文旅融合发展,借助海南自由贸易港优势政策,巩固海口“演艺+旅游”发展成果,不断拓展国际文化交流渠道,积极引入更多国际级大型演出活动,将海口打造成为具有国际视野和国际特色的知名“演艺之都”。(来源:潇湘晨报)
(原标题:湖南省财政厅厅长刘文杰9月19日意外去世)
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