前5个月公募业绩出炉:“冠军基”收益超30%

原标题:前5个月公募业绩出炉:“冠军基”收益超30%

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  来源:国际金融报

  今年前5个月,三大指数涨跌不一,上证综指累计上涨3.76%,深证成指和创业板指则分别累计下跌1.68%、4.56%。随着A股的震荡,有过半的主动权益类基金没能实现正收益。

  前5个月重仓周期类、红利类板块的基金涨幅居前,主动权益类冠军基收益超过30%。

  但是,也有基金没有踩准市场的节奏,前5个月基金净值下跌超过30%,基金收益首尾差异超过65%。

  冠军基收益超30%

  从投资策略上来看,今年前5个月重仓周期类、红利类板块的基金涨幅居前。

  部分主动权益类基金2024年前5个月业绩,数据来源:iFinD ( 制表:魏来

  从单个主动权益类基金表现来看,由王凌霄管理的博时成长精选混合A和博时成长精选混合C在前5个月总回报分别达32.09%、31.78%,分别居于冠、亚军宝座。

  博时成长精选为偏股混合型基金,成立于2021年4月,2024年一季度末规模合计6.24亿元。博时成长精选A在2023年和2022年收益分别为-9.46%、-30.52%。

  2024年一季报显示,博时成长精选在细分行业上,延续了2023年四季度加仓资源品的操作。除了资源品,该基金的投资组合还兼具高股息特征。

  今年前5个月,景顺长城周期优选混合A类和C类基金净值涨幅分别为30.8%、30.63%,业绩表现居于主动权益类前列。

  由邹立虎掌舵的景顺长城周期优选成立于2023年8月,截至一季度末规模不足2亿元。

  邹立虎在一季报中指出,从上游资源大的周期来看,2020年下半年起可能是新的10年上升周期开启。2024年可能是全球制造业再次进入景气周期和10年的中长期周期共振,目前仍然处于早期阶段。

  此外,南方发展机遇一年持有、万家双引擎灵活配置、汇添富品牌力一年持有、嘉实资源精选股票等多只基金在前5个月累计收益超过25%。

  首尾业绩差超过65%

  2024年前5个月,虽然有超过四成的主动权益类基金实现正收益,但是还有部分基金没有踩准节奏,没能实现正收益,还有基金净值下跌超过30%,权益类基金收益首尾差超过65%。

  iFinD数据显示,金元顺安产业臻选混合A类和C类份额在前5个月基金净值分别下跌34.1%、34.18%,业绩排名居于尾部。

  金元顺安产业臻选混合为偏股混合型基金,成立于2023年12月,一季度末规模1.24亿元。

  前5个月,同泰开泰混合和富荣价值精选混合净值下跌均超过30%。

  记者注意到,截至一季度末,同泰开泰混合和富荣价值精选混合规模分别为0.19亿元和0.48亿元,均低于5000万元的清盘预警线,处在清盘危险边缘。

  一季度大盘蓝筹股明显强于中小盘股,行情的波动较大也是造成这两只基金回撤较大的原因。

  同泰开泰混合一季报指出,报告期内重点关注北交所的优质个股,一季度北证50出现较大幅度的下跌,回调后的北交所个股性价比更高,具备更大的投资价值。

  富荣价值精选也在一季报分析,股市在2024年1月份期间遭遇了一次严重的流动性冲击,特别是小盘股由于流动性严重不足而出现了大幅度下跌,市场风险偏好达到低点区间。该基金在报告期专注于小盘股投资风格,因此受到了较大的负面影响,基金净值遭遇较大幅度的回撤。

责任编辑:杨红卜

  受此影响,我国实体经济综合融资成本明显下降。在欧美主要经济体大幅快速加息的情况下,中国贷款市场报价利率改革红利持续释放,全年1年期LPR和5年期LPR分别下降15个基点和35个基点,促进降低实体经济综合融资成本。2022年,新发放企业贷款加权平均利率为4.17%,比上年低34个基点。/index.html返回搜狐,查看更多

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发布于:伊春南岔区
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