京东、阿里都发了!接下来最可能的是——腾讯、美团?

来源: 封面新闻
2024-05-24 08:33:31

  京东发行可转债,阿里也随后跟进,再之后可能是谁?

  周四,知情人士报道,阿里考虑发行可转债,拟募集约50亿美元资金,之后阿里港股跌超5%。

  北京时间周四晚,阿里巴巴在港交所发布公告称,拟私募发行本金总额为45亿美元、于2031年到期的可转换优先票据。根据公告,阿里预计将授予票据的初始购买者额外购买最多5亿美元本金总额的票据选择权,并可在自票据发行之日(包括当天)起的13天内行使相关选择权。如此一来,本次交易将最多筹资50亿美元。

  阿里表示,计划将票据发行所募集的资金净额用于:在票据发行定价的同时,根据现有股份购回计划购回若干阿里巴巴美国存托股份;为不时根据该公司现有股份购回计划而进行的进一步股份购回提供资金;为订立限价看涨交易(capped call transactions)所需成本提供资金。

  周四美股时段,阿里巴巴美股收跌超2%,近5个交易日,阿里巴巴美股累计下跌超7%。

  此前,5月21日京东宣布拟发行总规模达17.5亿美元可转债,这之后京东港股连跌三日,周四再度跌超4%。

  京东表 示,此次可转债发行将使其能够利用低融资成本(0.25%的票息率)加速当前股价的股票回购过程,转股价是45.7%,市价溢价大约35%。

  对此,汇丰表示:

  互联网公司利用债券市场来增强股东回报并不意外,当前高利率环境下,可转债相比普通债券提供了更好融资选择。

  京东下跌也不意外,历史上互联网公司发行可转债后,股价短期内往往会出现下跌。过去三年中,公告后的第一天股价平均下跌8%,到第30天下跌23%。

  谁将可能继续跟进?汇丰认为:

  偏好美团、腾讯、网易和拼多多,我们估计美团和腾讯是最有可能发行可转债的公司,网易则可能保持更多的防御性。

  在分析谁会跟进时投资者应该关注四大指标:1)股价表现:B站、京东和腾讯音乐在过去一个月中表现最好;2)离岸流动性:腾讯、爱奇艺、B站、百度和美团有美元净债务;3)股东回报与现金头寸:腾讯今年股票回购和股息预计将占净现金头寸140%或更多,其次是京东42%、微博35%;4)历史可转债发行:过去五年中爱奇艺发行四次,B站三次,拼多多两次。(华尔街见闻)

责任编辑:张恒星

  14日至19日,国家主席习近平应邀赴印尼巴厘岛出席二十国集团(G20)领导人第十七次峰会、赴泰国曼谷出席亚太经合组织(APEC)第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。中共中央政治局委员、国务委员兼外交部长王毅20日向随行记者介绍此访情况时说,6天5夜里,习近平主席密集出席30多场活动。

  任建明介绍,在世界范围内,腐败都是普遍性问题。在古代中国,早在秦王朝时期,就建立了御史制度,御史就是从事权力监督、执行法律惩治贪污腐败行为的人员,而如今中国成为首个设立纪检监察学科的国家,“学科是培养专门人才的基础,中国将纪检监察设立为正式学科是开天辟地的工作”。

  “北京冬奥会虽然落下帷幕,却给人们留下了不可泯灭的美好回忆。无论是开幕式上的迎客松,还是闭幕式上的送别柳,以及‘冰立方’‘雪如意’这些具有中国式浪漫的冬奥场馆,都是对中国精神和韵味的极致表达。这些冬奥遗产,不论是有形的还是无形的,都难以用物质来衡量。”李戈说。

  钱某某,现住址弋江区,叉车司机。每日骑车往返瑞景苑家中和瑞丰商博城。15日、18日核酸检测均为阴性。已转定点医院医学观察。

  “北京冬奥会虽然落下帷幕,却给人们留下了不可泯灭的美好回忆。无论是开幕式上的迎客松,还是闭幕式上的送别柳,以及‘冰立方’‘雪如意’这些具有中国式浪漫的冬奥场馆,都是对中国精神和韵味的极致表达。这些冬奥遗产,不论是有形的还是无形的,都难以用物质来衡量。”李戈说。

  <strong>直新闻</strong><strong>:</strong><strong>美国副总统哈里斯20日开启访菲行程,有美媒提前炒作,称周一在与菲总统会晤中将谈及涉台议题,你对此如何看?&nbsp;</strong>

张琪

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
用户反馈 合作

Copyright © 2023 Sohu All Rights Reserved

搜狐公司 版权所有