配置方面，过去两周成长风格已经开始逐渐跑赢市场。目前，已经发生积极变化的包括光伏的排产预期、风电龙头的订单预期、信创业绩预告的超预期等，后续还可以等待的包括新能源车的鼓励政策(汽车链条)、新型举国体制的推进(半导体)、制造业改造升级和设备更新类低息贷款的推进(工业互联网)、人口老龄化的应对政策(医疗基建)等。

　　4.盛夏局地短时强降雨致重大人员伤亡

　　2023年首周，A股市场迎来了一个不错的开门红，计算机、风光储、汽车链条都有比较好的反弹。当前股债收益差位置上，股票隐含的赔率非常不错，向下的空间相对可控，可以对春季躁动更加乐观一些。