AI或引领终端换机潮流,关注果链低估值绩优个股

来源: 人生五味
2024-06-23 22:40:40

本期内容提要:

本周申万电子细分行业涨跌不一。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为:半导体(-7.46%)/其他电子Ⅱ(-10.53%)/元件(+7.62%)/光学光电子(-14.06%)/消费电子(-2.38%)/电子化学品Ⅱ(-14.10%);本周涨跌幅分别为半导体(+3.08%)/其他电子Ⅱ(+1.35%)/元件(+0.34%)/光学光电子(-0.93%)/消费电子(+3.11%)/电子化学品Ⅱ(-2.05%)。

本周北美重要个股涨跌不一。本周涨跌幅分别为苹果(-2.35%)/特斯拉(+2.81%)/博通(-4.40%)/高通(-1.30%)/台积电(+0.84%)/美光科技(-1.29%)/英特尔(+2.10%)/英伟达(-4.03%)/亚马逊(+2.95%)/甲骨文(+2.44%)/超微电脑(+7.19%)/应用光电(-9.72%)/谷歌A(+1.61%)/Meta(-1.86%)/微软(+1.63%)/超威半导体(+1.00%)。

AI或引领终端换机潮流,关注果链低估值绩优个股。从产业链上看,大模型的迭代仍然迅速,且硬件端和模型架构端的优化使得算力成本迅速降低。音响、手机、电脑等终端厂商均在大力布局AI应用,AI有望升华消费电子终端的定义,为行业带来新一轮换机周期。苹果方面,软件端WWDC发布Apple Intelligence,展现出完善的AI布局,即“设备端模型+私有云计算+第三方大模型”相结合,展现了作为行业创新标杆的强大实力和前瞻性。硬件端苹果M4芯片性能强悍,新M4芯片的单核及多核性能均创下新高,除使用台积电最新3nm工艺外,新引入的ARMv9架构使得M4能够更有效地运行复杂的工作负载。与M2相比,M4在单核性能上提升了48%,多核性能则提升了大约52%,强大的性能使得M4在当下处理器行业中具有较大竞争优势。设备端,苹果去年底以来受到安卓销量崛起的冲击,当前果链较多个股处于低估值水位,建议持续关注。

风险提示:电子行业发展不及预期;宏观经济波动风险;苹果创新不及预期风险。

  中国船舶工业行业协会最新报告表明,在全球18种主要船型中,中国共有12种船型新接订单位列世界第一。其中,新接散货船、集装箱船、汽车运输船和原油船新接订单分别占全球总量的74.3%、56.8%、88.7%和66.1%。特别是在大型LNG船领域,2022年新接大型LNG船订单国际市场份额首次超过30%。

  哈尔斯上市多年,财力雄厚,此前收购了设备厂,有生产智能化机器的能力。“机械臂则是在市场采购,这部分技术现在也很成熟。”吴兴透露,智能化项目目前都是投资两年回收成本。

  汪文斌表示,具体的情况建议你向中方的主管部门来询问。我们可以也给你介绍一些相关的事实,中国进出口银行已经向斯方提供了支持斯里兰卡债务可持续性的信函,表示愿对斯里兰卡2022年、2023年到期债务进行展期,斯方在此期间暂不用偿还银行贷款本息,帮助斯缓解短期债务偿付压力,愿利用此窗口期同斯方友好协商中长期债务处置方案,尽最大努力促进斯里兰卡实现债务可持续。

  广州造船厂是同时期“现代造船模式”改造最彻底的一家,其秘诀就是全盘模仿日本船厂。在管理和造船技术上,推广应用数控、高效焊接、预舾装、管子加工流水线、托盘管理等一系列当时最先进的管理模式,体制上成立了总装分厂,取消车间,按照区域造船要求,设立船体、外装、内装、机装、电装、涂装、管装等8个“课”。1994年,广船创造了3.8万吨散货船建造的船台周期和码头周期“双56天”的纪录,按这个速度,一年可下水万吨级船舶6艘,同时期日本效率最高的船台年下水万吨级船舶为8艘。

  同样是18岁出来闯荡的,还有来自湖北恩施的90后王猛。他是浙江聚贤圈杯业有限公司的创始人,企业主要生产保温杯。作为年轻创业者,他也吸引了一批年龄相仿的员工,工厂有接近1/3的00后员工。“00后毕竟年轻,也有父母扶持,对待工作更放荡不羁,所以流动性比较大。”

  外交部长 秦刚:中国的发展离不开安全的国际环境。同样,没有中国的安全也就没有世界的安全。中国从未主动挑起过冲突或战争,从未侵略过别国一寸土地。但来自外部的对中国的打压遏制却不断升级,愈演愈烈,对中国的主权和安全构成严重威胁。我们坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治,坚决反对冷战思维和阵营对抗,坚决反对任何外部势力干涉中国内政,坚决维护国家主权、安全、发展利益和国际公平正义。

陈俊豪

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
用户反馈 合作

Copyright © 2023 Sohu All Rights Reserved

搜狐公司 版权所有