来源 每日经济新闻

　　2月19日，市场全天高开后震荡分化，沪指相对偏强收盘站上2900点。截至收盘，沪指涨1.56%，深成指涨0.93%，创业板指涨1.13%。

　　板块方面，Sora概念、教育、传媒、CPO等板块涨幅居前，券商等少数板块下跌。

　　总体 上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨，逾200只个股涨停。沪深两市成交额9572亿，较上个交易日缩量602亿。

　　北向资金全天净卖出63.75亿，其中沪股通净买入1.78亿元，深股通净卖出65.53亿元。

　　虽说盘中有过高开低走，但A股龙年“开门红”还是如约而至。

　　一方面，今天的上涨家数、涨停家数以及上涨个股的平均涨幅，都很亮眼。

　　这也得益于中证2000为代表的小微盘股延续强势。

　　在一些看盘软件上，今天的综合强度甚至达到满分，上一次满分则是500多家涨停的2月8日。

　　应该说，今天走势符合大多数人的预期。哪怕A50期指跌了，北向资金盘中也在流出，都难以掩盖情绪面的火热。

　　此外，今天市场还有一点“历史重演”的意味。

　　去年春节过后，ChatGPT概念横空出世，由此AI掀起一波大行情。

　　而今天，龙年A股首个交易日，AI也全线大爆发，成为当之无愧的主角。

　　最受瞩目的无疑是全新的Sora概念（文生视频），相信作为股民，大家近期都多少都看过一些科普，这里不多赘述。据报道，今天凌晨还有机构在召开多模态AI模型的电话会。

　　然而，可能由于OpenAI这一新模型的水平太过领先（目前也未开放测试），上述10只成分股更多还是沾了“文生视频”的边。

　　据第一财经记者今日以投资者身份的电话询问，其工作人员表示，按计划，公司AIGC项目团队将在三月进行文生视频功能的开发，等待时机成熟后投入公测。总体看，文生视频技术由于刚刚推出，对行业会带来怎样变化暂未可知，对公司业务会产生多大影响目前也无法量化。

　　再细看同花顺将这些个股归入Sora概念的理由，其实多少也有些“沾边”的感觉，希望未来可期。

　　这里列举几家：

　　乐观没有问题，但笔者这里想提醒一点——去年的AI行情波澜壮阔，和当时机构资金在AI板块仓位低有不小关系；站在当下节点，机构在AI的配置已经比较充分，如果期望AI板块走出比去年还壮观的行情，显然需要解决增量资金从哪里来的问题。

　　一是市场整体的成交额需要稳步增加；

　　二是愿意接力AI板块的增量资金也不能少。

　　当然，Sora的问世，给AI板块带来了梅开二度的可能性。如果你持续看好其他分支，下面是一些机构观点。

　　电子板块：AI大模型不断升级，AI芯片、HBM芯片、AI服务器、光模块光芯片及交换机等相关产业链持续受益，看好重点受益产业链。

　　整体来看，电子基本面逐渐改善，AI大模型持续升级，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。

　　通信板块：在大模型、AIGC产业的推动下，新一代信息通信产业（ICT）加速跨界和重构，带动通信和计算架构走向融合，建议重点关注三大方向：

　　一、关注国产化技术和生态突破带来的结构性机会；

　　二、关注长期趋势确定同时短期具备安全估值边界的细分板块，包括行业渗透率较低并处在加速趋势下的AI+散热、边缘计算（模组+边缘算力）、车载激光应用等；

　　三、数据要素价值即将充分释放，关注运营商战略配置价值。

　　计算机板块：预计2024年可能成体量出业绩的是出海、国产替代、新型工业化几个方向；而持续有催化的是数据要素、AI落地两个产业趋势，在市值驱动上，前者以业绩为主，后者以估值为主。

　　传媒板块：关注AI及院线板块投资机会。

　　1）AI：AI产业在快速发展，Sora和谷歌Gemini 1.5两个模型的发布对短视频、影视剧制作、文本创作等领域均有望带来巨大变革，同时，其顺利发布离不开大量、高质量的训练数据，数据版权价值突显。2024年AI应用有望百花齐放。

　　2）院线：春节档票房创新高。建议关注受益于票房大盘增长标的及高票房影片出品发行相关标的。

责任编辑：王其霖