【要闻盘点】

　　截至6月11日16时30分，境内在岸市场人民币兑美元汇率徘徊在7.2541附近，盘中一度跌至年内低点7.2543。

　　“这背后，6月7日美国所公布的5月强劲非农就业数据（当月非农就业人数增加27.2万人，较预期高出9.2万；当月薪资增速涨至0.4%，高于环比增加0.2%的预期，引发通胀回升担忧），令美联储年内降息次数与幅度再度被压降，给人民币汇率构成新的下跌压力。”一位香港银行外汇交易员向记者指出。

　　点评：多位海外投资机构人士认为，当前人民币汇率创年内低点，或与当前国际地缘政治风险最新变化有着密切关系。

　　放宽购房落户的风，已经吹遍了多个热点城市。6月11日，据杭州公安微信公众号消息，杭州市发改委、市公安局会同市住保房管局研究制定了调整“杭州市居住证积分管理指标体系”部分指标的办法，自公告之日次月起，将“杭州市居住证积分管理指标体系”中“在杭州市市区自购产权住房且实际居住”指标标准分值由现行的30分提高到80分。

　　点评：新政后在杭州购房落户，事实上已经接近“零门槛”。18至40周岁，不需要任何条件，只要买房就可落户。

　　在刚刚过去的端午节假期，海外大宗商品市场出现剧烈波动。作为今年以来领涨的三大龙头，黄金、白银、铜期货价格全线回调，COMEX黄金、LME铜主力合约假期分别下跌2.81%和2.61%，COMEX白银跌幅高达5.13%。

　　退潮情绪也传递至国内市场。期市方面，上海期货交易所的沪金、沪银、沪铜主力合约昨日分别下跌3.14%、6.08%和2.30%。股市方面，A股周期类板块昨日大跌，贵金属、工业金属、石油石化、航运板块跌幅居前。

　　对于本轮“超级大宗周期”的成色，业内存在较大分歧。有观点认为，虽然供给紧缺预期卷土重来，但基于需求因素和库存条件综合判断，“超级周期”可能仍欠火候。展望下半年，商品市场定价可能继续围绕地缘冲突等不确定性风险展开。

　　点评：美联储降息、投机资金力量、地缘政治局势，构成前期推动大宗商品价格上涨的三大短期因素。但在6月以来，这三大因素都发生了变化。

　　6月11日，外交部发言人林剑主持例行记者会，回应诸多热点问题。

　　七国集团计划共同警告中国小型金融机构与俄罗斯资金往来？外交部回应

　　据环球网报道，在6月11日外交部记者会上，据报道，七国集团（G7）计划在即将于意大利举行的峰会上共同警告中国小型金融机构与俄罗斯之间的资金往来，请问外交部对此有何评论？

　　林剑对此表示，我们已经多次就有关问题阐明立场。中方从不接受任何非法单边制裁，中俄之间的正常经贸合作不受任何第三方的破坏干扰，中方将采取一切必要措施，坚定维护中国企业的合法权益。

　　点评：如果欧方一意孤行，中方绝不会坐视不管，将采取一切必要措施，坚决维护自身合法权益。

　　正当一众车企大佬激辩“内卷”之际，新能源汽车渗透率5月悄然创新高，达到47%，突破五成指日可待。

　　新能源渗透率创新高的背后，一个不容忽视的因素，便是传统燃油车销量暴跌。根据乘联会6月11日公布的数据显示，5月国内常规燃油车销量同比下降23%，依赖燃油车的合资品牌销量集体“塌陷”，其中广汽本田、上汽通用月销量“腰斩”。

　　点评：面对新能源汽车不断“攻城略地”，传统燃油车已被逼至“墙角”。

　　6月11日，中证转债指数走势颇为曲折，在临近收盘之际，该指数翻红。Wind数据显示，截至当日收盘，中证转债指数累计上涨0.14%。

　　事实上，资金青睐下，5月以来，可转债市场走出了独立行情。拉长时间看，今年以来可转债市场表现优于权益市场。Wind数据显示，截至6月11日，万得全A指数今年以来累计跌5.19%，而中证转债指数累计涨幅为1.75%。专家认为，当前可转债估值较高，短期或存在震荡调整压力，中长期看，可转债未来修复空间仍较大。

　　点评：中长期来看，权益市场情绪逐渐修复，房地产政策不断出台，转债市场在权益带动下或仍有向上空间，同时“资产荒”背景下，转债仍呈现供弱需强的格局。

　　韩国军队联合参谋本部11日说，大约20名朝鲜军人9日越过朝鲜半岛军事分界线，在韩方鸣枪警告后马上退回。韩方认为这并非故意越界。

　　按照韩军联合参谋本部的说法，这些朝鲜军人携带镐头等工具，在朝鲜半岛非军事区中部作业，于9日中午12时30分左右越过军事分界线，距离不超过50米。韩军广播警告并鸣枪示警，朝鲜军人撤回朝方一侧。此后朝军方面并无特别动向。

　　点评：有分析指出，或许是出于避免朝鲜半岛局势进一步升级的考虑，韩国军方在事发两天后才发布消息。

　　【行业热点】

　　【市场动态】

　　A股：11日，A股三大指数走势分化，截至收盘，上证指数报3028.05点，跌幅0.76%，成交额3326.83亿元；深证成指报9262.35点，涨幅0.07%，成交额3702.32亿元；创业板指报1787.30点，涨幅0.35%，成交额1680.42亿元。

　　港股：11日，港股三大指数午后回升，恒生科技指数一度翻红，最终收跌0.45%，早盘曾大跌2%，恒指、国指分别下跌1.04%及0.9%，午后跌幅一度收窄至0.5%以内，市场整体表现依旧弱势。

　　美股：北京时间12日凌晨，美股周二收盘涨跌不一，标普500指数与纳指再创新高。苹果（207.15， 14.03， 7.26%）大涨逾7%创历史新高。道指跌120.62点，跌幅为0.31%，报38747.42点；纳指涨151.02点，涨幅为0.88%，报17343.55点；标普500指数涨14.53点，涨幅为0.27%，报5375.32点。

　　欧股：德国DAX30指数跌0.7%，英国富时100指数跌1.01%，法国CAC40指数跌1.33%，欧洲斯托克50指数跌1.04%。

　　【机构策略】

　　展望下半年，华金证券分析称，上半年A股市场分化明显，下半年A股可能延续震荡和中大盘占优趋势，节奏上三季度可能偏强，四季度可能震荡。

　　就近日市场走势，海通证券表示，“科特估”作为市场新鲜热词再度引发广泛讨论。科特估聚焦新质生产力转型升级，包括优势制造（新能源车和通信等）、中国自造（高端装备和新材料等）以及先进智造（AI和生物技术等）。

　　配置上，华泰证券建议保持红利思维，把握红利内部高切低的方向，可重点关注四条主线：一是宏观供需两端压力下，凭借自身能力提升保持ROE中枢平稳但市场却沿ROE下行定价的资产，如家电、食饮、物流、出版为代表的消费白马；二是主动补库且在未来1个至2个季度具备持续性的资产，如消费电子、面板、轻工、船舶等为代表的出口链；三是主动扩产且有持续性的商用车、纺服、通用设备，基本出清的化纤及出行链，准出清的化学原料；四是关注气候主题对农产品链的催化、亚非拉城镇化对电力的拉动。

　　【话题公司】

　　6月11日晚间，恒大汽车发布公告称，相关附属公司于近日收到相关地方行政部门进一步下发的行政处理决定书以及另一份“告知书”。

　　其中“行政决定书”函件指出，相关地方行政部门认为基于相关附属公司未按相关协议的条款履行合同义务，已构成违约，因此作出处理决定如下：1．解除其中三份相关协议；2．相关附属公司在收到行政决定书之日起15日内退回已发放的各项奖励即补贴合计约人民币19亿元。

　　点评：据接近恒大汽车的知情人士透露，天津恒大即恒大汽车天津工厂，是恒大汽车目前唯一有资质但停工已久的整车工厂，而恒大汽车在其他地方的工厂前期也存在各类问题，一直迟迟未能正式投入生产。

　　上交所重磅 出击！

　　6月11日，上交所发布对IPO发行人上海思尔芯技术股份有限公司（以下简称“思尔芯”）的纪律处分，5年内不接受其发行上市申请文件。这是注册制以来交易所首次对IPO发行人开出5年内不接受申请文件的罚单。

　　据了解，思尔芯在IPO招股书中通过虚构销售交易、提前确认收入等方式，虚增营业收入、利润总额，虽然最终撤回了上市申请，但是仍然遭到了严厉的纪律处分。而思尔芯的实际控制人、时任董监高等也被处罚。

　　6月11日，贵州茅台（1569.000， -50.18， -3.10%）股价低开低走，截至A股收盘，贵州茅台股价跌3.1%，总市值2万亿元。

　　财联社消息，对此，贵州茅台方面表示公司已注意到股价波动，目前生产经营正常。针对茅台酒市场批价持续下跌，公司称会“实时关注”，近期销售情况正常。

　　此前，证券时报报道称端午这天，飞天系列全线暴跌。据不二酱平台发布的信息，2023-2024年原箱跌5元~10元/瓶，2024年散瓶跌价40元/瓶；生肖系列，兔年、虎年、猪年跌价30元~50元/瓶，鼠年和猴年暴跌100元~200元/瓶；其他系列，三十年跌100元/瓶。

　　【新股动态】

　　12日，共有1只新股上市，为科创板的达梦数据。达梦数据IPO首发价为86.96元/股，发行市盈率为24.09倍，发行1900万股，网上发行608万股。公司向大中型公司、企事业单位、党政机关提供各类数据库软件及集群软件、云计算与大数据产品、数据库一体机等一系列数据库产品及相关技术服务，致力于成为国际顶尖的全栈数据产品及解决方案提供商。

　　【公告提示】

　　沪硅产业：拟约132亿元投建集成电路用300mm硅片产能升级项目

　　沪硅产业（688126）6月11日晚间公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元。项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。

　　莱特光电：上半年净利同比预增85.32%至136.8%

　　莱特光电（688150）6月11日晚间发布业绩预告，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为8106.47万元至1.04亿元，同比增长85.32%至136.80%。本期业绩变化主要系OLED下游市场需求持续增长，公司OLED终端材料收入同比大幅增长。

　　雪榕生物：控股股东、董事长杨勇萍被留置

　　雪榕生物（300511）6月11日晚间公告，公司收到永登县监察委员会书面签发的《留置通知书》和《立案通知书》，公司控股股东、法定代表人、董事长兼总经理杨勇萍被实施留置措施。截至公告披露日，公司控制权未发生变化，董事会运作正常，公司及子公司生产经营管理情况正常。

　　*ST中润：子公司瓦图科拉金矿生产经营暂未受公司账户被冻结的影响

　　*ST中润（000506）6月11日晚间发布股票交易异常波动公告，公司银行账户被冻结对公司的资金运营、经营管理及内外部经营环境产生了一定的影响。目前公司子公司瓦图科拉金矿生产经营暂未受公司账户被冻结的影响。

　　ST亿利：公司股票已锁定交易类强制退市

　　ST亿利（600277）6月11日晚间发布股票交易严重异常波动公告，公司股票自2024年5月24日收盘价首次低于1元（当日收盘价为0.98元/股）后，后续交易日公司股票连续下跌，截至6月11日，公司股票收盘价为0.56元/股，连续12个交易日公司股票收盘价均低于1元/股，即使后续8个交易日连续涨停也不能回归1元/股以上。按照上交所《股票上市规则》相关规定，公司股票已锁定交易类强制退市。

　　ST交昂：拟申请撤销公司股票其他风险警示

　　ST交昂（600530）6月11日晚间公告，经对《股票上市规则》相关条款进行逐项排查，公司涉及其他风险警示的情形已消除，且不存在触及退市风险警示及其他风险警示的情形。根据相关规定，公司股票符合申请撤销其他风险警示的条件，拟向上交所提出撤销对公司股票实施的其他风险警示。

　　【并购重组】

　　赛力斯：赛力斯汽车拟12.54亿元收购赛力斯电动剩余55%股权

　　赛力斯（601127）6月11日晚间公告，2024年6月11日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于重庆赛力斯电动汽车有限公司的议案》，拟由控股子公司赛力斯汽车按协议约定收购菁云创富、赛新基金所持的赛力斯电动55%的股权，相应收购价格约为12.54亿元。

　　海利生物：拟购买瑞盛生物55%股权

　　海利生物（603718）6月11日晚间公告，公司正在筹划以支付现金的方式向美伦管理有限公司购买其持有的陕西瑞盛生物科技有限公司（简称“瑞盛生物”）55%股权。本次交易完成后，瑞盛生物将成为公司的控股子公司。本次交易的预估值为8.8亿至9.6亿元，本次签署的协议仅为意向性协议，最终交易价格尚需在完成审计、评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。瑞盛生物主要产品包括天然煅烧骨修复材料、口腔可吸收生物膜、脱细胞肛瘘修复基质。

　　重庆水务：拟以总计5.62亿元收购8个污水处理项目的资产及与其相关的债权债务

　　重庆水务（601158）6月11日晚间公告，为避免与大股东之间同业竞争，提升公司污水处理服务业务的市场占有率，巩固公司在重庆的市场优势，公司拟由所属重庆市渝西水务有限公司、重庆市排水有限公司、重庆市豪洋水务建设管理有限公司、重庆市开州区排水有限公司、重庆市渝东水务有限公司、重庆市忠县排水有限公司以总计5.62亿元分别收购重庆水务环境集团建设的荣昌污水处理厂二期扩建工程等8个污水处理项目的资产以及与其相关的债权债务。本次收购通过自筹资金按协议约定分期支付交易款项。本次收购属于公司主营业务，符合公司发展战略及投资方向。

　　【股权变动】

　　志特新材：控股股东拟协议转让公司5%股份

　　志特新材（300986）6月11日晚间公告，公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司（简称“珠海凯越”）与微积分3号私募证券投资基金（简称“微积分3号基金”）于6月6日签署《股份转让协议》，珠海凯越拟以协议转让的方式向微积分3号基金转让其持有的公司无限售条件流通股1231.86万股，占公司总股本的5%。本次股份协议转让的价格为7.01元/股，股份转让总价款（含税）共计8635.31万元。

　　天成自控：云南国际信托受让公司5%股权

　　天成自控（603085）6月11日晚间公告，公司控股股东天成科投及其一致行动人众诚投资、陈昂扬，和云南国际信托（代表云南信托-云昇142号单一资金信托）签署了《股份转让协议》。天成科投、众诚投资、陈昂扬将其持有的天成自控合计占总股本5%的股权转让与云南国际信托，转让价格 8.271元/股。云南国际信托本次受让上市公司股份主要是看好天成自控的未来发展前景，并认可天成自控的投资价值。截至目前，云南国际信托无明确的在未来12个月内增持上市公司股份的计划。

　　【增减持、回购】

　　巴比食品：控股股东提议以1亿元至2亿元回购股份

　　巴比食品（605338）6月11日晚间公告，公司控股股东、实控人、董事长刘会平提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并用于减少注册资本。回购股份的资金总额不低于1亿元（含），不超过2亿元（含）。

　　特一药业：拟7000万元—1.2亿元回购股份

　　特一药业（002728）6月11日晚间公告，公司拟以7000万元—1.2亿元回购股份，用于股权激励或员工持股计划。回购价格不高于12.96元/股。

　　恒星科技：拟5000万元—6000万元回购股份

　　恒星科技（002132）6月11日晚间公告，公司拟以5000万元—6000万元回购股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份后续将用于出售。回购股份价格不超过3.76元/股。

　　西上海：拟4000万元—8000万元回购股份

　　西上海（605151）6月11日晚间公告，公司拟以4000万元—8000万元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过24.41元/股。

　　广大特材：实控人拟500万元至1000万元增持公司股份

　　广大特材（688186）6月11日晚间公告，公司实控人、董事长兼总经理徐卫明拟自2024年6月12日起6个月内以500万元至1000万元增持公司股份。

　　中南文化：控股股东的一致行动人增持1000万股公司股份

　　中南文化（002445）6月11日晚间公告，公司控股股东的一致行动人新国联电力于6月4日、5日、6日、7日通过深交所交易系统以集中竞价交易的方式增持了公司股份1000万股，占公司股份总额的0.4181%。

　　*ST科新：部分董事、监事、高管拟合计增持62万股至112万股公司股份

　　*ST科新（600234）6月11日晚间公告，公司部分董事、监事、高管共8人计划于6个月内以集中竞价交易方式在二级市场增持公司股份，拟增持数量合计62万股至112万股。

　　*ST美讯：控股股东关联方拟以200万元至400万元增持公司股份

　　*ST美讯（600898）6月11日晚间公告，公司控股股东关联方国美信科技有限公司计划自本公告披露之日起10个交易日内，通过上海证券交易所交易系统采取集中竞价的方式拟合计增持公司股份不低于200万元，不高于400万元。

　　【经营数据】

　　晓鸣股份：5月鸡产品销售收入环比下降16.7%

　　晓鸣股份（300967）6月11日晚间公告，公司5月销售鸡产品1596.78万羽，销售收入5275.77万元，环比变动分别为-17.25%、-16.70%，同比变动分别为-35.78%、-27.35%。

　　仙坛股份：5月鸡肉产品销售收入同比下降18.87%

　　仙坛股份（002746）6月11日晚间公告，公司5月实现鸡肉产品销售收入4.1亿元，销售数量4.83万吨，同比变动幅度分别为-18.87%、-0.79%，环比变动幅度分别为-7.72%、-1.00%。

　　民和股份：5月商品代鸡苗销售收入同比增长44.23%

　　民和股份（002234）6月11日晚间公告，公司5月销售商品代鸡苗2290.98万只，同比变动0.14%，环比变动4.22%；销售收入7064.60万元，同比变动44.23%，环比变动3.96%。

　　罗牛山：5月生猪销售收入环比增长2.35%

　　罗牛山（000735）6月11日晚间公告，公司5月销售生猪6.45万头，销售收入1.13亿元，环比变动分别为-5.26%、2.35%，同比变动分别为-13.11%、0.90%。1—5月，公司累计销售生猪32.44万头，同比增长3.26%；累计销售收入5.29亿元，同比下降4.78%。

　　厦门空港：5月旅客吞吐量228.47万人次 同比增长10.89%

　　厦门空港（600897）6月11日晚间公告，公司5月旅客吞吐量228.47万人次，同比增长10.89%。

　　中国人寿：前5月累计原保险保费收入约为4157亿元 同比增长4.3%

　　中国人寿（601628）6月11日晚间公告，公司于2024年1月1日至5月31日期间，累计原保险保费收入约为4157亿元，同比增长4.3%。

　　中国太保：前5个月子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入同比下降2.1%

　　中国太保（601601）6月11日晚间公告，2024年前5个月，公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入为1222.9亿元，同比下降2.1%，公司子公司中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险业务收入为919.24亿元，同比增长7.6%。

　　潞安环能：5月商品煤销量404万吨 同比下降21.71%

　　潞安环能（601699）6月11日晚间公告，2024年5月公司原煤产量为453万吨，同比下降6.21%，累计产量2252万吨，同比下降8.75%；5月商品煤销量404万吨，同比下降21.71%，累计销量1968万吨，同比下降13.42%。

　　中原高速：5月份通行费收入为3.45亿元

　　中原高速（600020）6月11日晚间公告，公司5月份通行费收入为3.45亿元。

　　南侨食品：5月合并营业收入同比减少3.01%

　　南侨食品（605339）6月11日晚间公告，公司2024年5月合并营业收入为2.64亿元，同比减少3.01%。

　　【中标合同】

　　信质集团：获得大众集团项目定点书

　　信质集团（002664）6月11日晚间公告，公司近期收到大众集团定点的通知，公司成为其电驱动项目-定转子总成供应商。基于本项目的商业保密，具体订单以大众集团内部订单数据为准。

　　北新路桥：公司及子公司中标公路施工项目

　　北新路桥（002307）6月11日晚间公告，公司中标S682线喀瓦克乡-和田产业园-和田市火车站公路第一标段施工项目，中标金额为1.82亿元。公司同日公告，子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司中标S682线喀瓦克乡-和田产业园-和田市火车站公路第四标段施工项目，中标金额为3.76亿元。

　　银龙股份：与中铁北京局签订1.19亿元钢材买卖合同

　　银龙股份（603969）6月11日晚间公告，公司于6月9日与中铁北京工程局集团有限公司（简称“中铁北京局”）分别签订合同编号为WZHT-20240603-0290、WZHT-20240603-0251的《钢材买卖合同》，上述两份合同金额合计1.19亿元（含税），若合同顺利履行，预计对公司2024年及后续年度业绩产生积极影响。

　　初灵信息：中标中国移动小型化接入SPN设备集中采购项目

　　初灵信息（300250）6月11日晚间公告，近日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2024年至2025年小型化接入SPN设备集中采购_中标候选人公示》，公司为上述项目的中标候选人之一。中标份额：标包1中标份额17.39%，标包2中标份额10.87%。按照招标总额度，本次预估中标金额含税约980万元。

责任编辑：凌辰