阿里巴巴-SW(09988)拟发行45亿美元可转换优先票据

来源: 中关村在线
2024-05-24 01:45:26

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智通财经APP讯,阿里巴巴-SW(09988)发布公告,该公司已向美国证券交易委员会(美国证交会)提交6-K表格,关于公司拟发行本金总额为45亿美元于2031年到期的可转换优先票据(票据),票据发行受限于市场及其他条件的影响,并根据1933年美国证券法及其修订版(证券法)第144A条的规定,向合理地认为是合格机构买家的人士进行私募发行,并针对某些非美国人依据《证券法》下的S条例进行离岸交易。公司预计将授予票据的初始购买者额外购买最多5亿美元本金总额的票据的选择权,并可在自票据发行之日(包括当天)起的13天内行使相关选择权。

公司有意将票据发行所得募集资金净额用于如下文所述,通过与一个或多个初始购买者或其关联方(作为公司代理人)实施的私下协议交易,在票据发行定价的同时,根据公司现有股份购回计划,购回若干公司美国存托股份(每股美国存托股份目前代表八股普通股)(同步购回),为不时根据公司现有股份购回计划而进行的进一步股份购回提供资金;以及为订立下文所述的限价看涨交易所需成本提供资金。

公司预计将就票据定价与一个或多个初始购买者和/或其关联方和/或其他金融机构(选择权方)订立限价看涨交易。一般而言,限价看涨交易预期能减少票据进行转换时对美国存托股份及其所代表的公司普通股的潜在摊薄,及/或抵销公司随后应支付的超出已转换票据本金金额的任何现金付款,但该等减少及/或抵销受限于相关限额(而此限额预计比票据发行定价当天美国存托股份最后成交价格高出100%),并且受限于公司在遵守特定条件的前提下选择以现金全部或部分结算限价看涨交易的能力(在此种情形下,于限价看涨交易结算时,公司选择现金结算的部分将不会自选择权方收到美国存托股份)。倘若初始购买者行使其购买额外票据的选择权,公司预计会将该等额外票据出售所得募集的部分资金净额用于与选择权方订立额外限价看涨交易,并以余额按现有股份购回计划提供资金进行进一步股份购回。

为建立其限价看涨交易的初始对冲,选择权方或其各自的关联方预计会在票据定价的同时或之后不久,购买美国存托股份及/或普通股,及/或订立与美国存托股份及/或普通股有关的各种衍生品交易。此等行为可能会提高届时美国存托股份及/或普通股、或公司其他证券的市场价格或票据价格(或减低此等价格下跌的幅度)。此等行 为(包括其方向或量级)对美国存托股份及/或普通股的市场价格或票据价格的影响(如有),将取决于包括市场条件在内的各种因素,且目前尚无法确定。

由于公司预期对整个交易的预计初始对冲值进行购回,经考虑由选择权方所进行与初始对冲限价看涨交易相关的购买,相关同步购回预期可便利有意对冲票据的投资者进行初始对冲。公司预期将以2024年5月23日的每股美国存托股份最后成交价格作为同步购回的购入价格。除同步购回外,公司亦可能在票据定价后不时在公开市场对美国存托股份及/或普通股进行额外购回。按公司股份购回计划进行的同步购回及未来购回将以票据发行募集的资金或其他现金支付,并总体而言预期能抵消票据进行转换时对美国存托股份及其所代表的公司普通股的潜在摊薄。公司的购回行为,不论是与票据定价同步进行或按公司现有股份购回计划进行,均可能导致美国存托股份及/或普通股的市场价格及/或票据价格上升或减低其跌幅。

  此次天灾让叙利亚西北部地区一些反对派武装问题凸显。与叙利亚库尔德武装关系密切的菲拉特通讯社(ANF)放出消息称,叙利亚库尔德武装势力负责人表示,“只要土耳其不发动攻击,库尔德武装将停止活动”。而土耳其《每日晨报》援引国防部消息表示,叙利亚库尔德武装在发生地震次日向土耳其基利斯省南部边境哨所区域发射火箭弹。目前双方各执一词,后续进展仍有待观察。

  他解释,代表东北的《黑土歌》刮来的是黑土地的古老质朴之风,代表南方的三弦协奏曲《傩》吹起的是驱瘟避疫之风,选自《永远的山丹丹》其中一个段落的《刮大风》是陕北黄土高原刮来的西北“威风”,另一首《弦诗鼓韵》则是以老北京为代表的北方古曲,“最后的中会回到香港,就有了代表港风的新曲目《山外》。”

  第三,把握“效”的要求,做到提质增效。在增强说服力上做文章。一方面鼓励、支持境内有关机构和个人在海外社交媒体上打造涉藏“网红”品牌,形成兼具主流叙事能力与人格化表现形式的话语平台;另一方面拓展、扩大国际舆论朋友圈,通过西方主流媒体、海外华文媒体、友华组织和人士等“借嘴说话”“借筒传声”,拉近与境外受众的距离。

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