【要闻盘点】

　　2024年汽车以旧换新补贴来了。根据财政部关于下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算的通知，下达2024年财政贴息和奖补资金64.4亿元，用于2024年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。

　　点评：2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金绩效目标汇总表显示，此次汽车以旧换新补贴年度资金总额为111.9775亿元。其中，中央资金64.4004亿元，地方资金47.5771亿元。绩效指标方面，全年报废汽车回收量为378万辆。满意度指标方面，申领补贴群众满意度≥80%。总体目标是以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。

　　点评：其中多家公司是监管层常年关注的“年报问询专业户”。例如联建光电自2018年开始便连年收到年报问询函；捷成股份自2019年开始，连续5年收到年报问询函；而恒信东方、中创环保更是从2017年便开始每年被问询；兴源环境也自2019年开始，多次年报被问询。

　　纽交所与其他UTP交易所一起，裁定解除伯克希尔哈撒韦公司（BRK.A.US）在美国东部时间上午9：50至9：51之间以603718.30美元或以下发生的所有错误交易。报道称，该裁决不能上诉。当天早些时候，一个技术故障导致大约12家公司出现错误，其中包括伯克希尔哈撒韦公司的A类股，该股一度似乎损失了几乎100%的价值，跌至185美元。伯克希尔哈撒韦公司的A股周一收于631，285.045美元，较前一交易日收盘上涨0.6%。这个问题显然与一个新的软件版本有关。纽约证券交易所隶属于洲际交易所（ICE.US），后者周一收跌0.19%。

　　点评：当天早些时候，巴菲特旗下公司一度跌近100%，蒙特利尔银行、巴里克黄金等股票跌幅也在98%以上，且行情静止不动。

　　MSCI于5月14日宣布了其最新的季度指数评审结果，并于6月3日实施这些变更。MSCI中国指数新增了10只成份股，剔除了56只成份股，使总成份股数量降至656只（2023年底为766只）。值得一提的是，此前由于中国股市持续下行而导致个股估值收缩，这也使得近两次季度调整被剔除的公司增多。不过，高盛在最新的报告中提及，由于中国股市在最近的复苏中表现优于全球其他地区超过10%，“我们预计在未来的评审中，股票将更快被重新纳入，特别是考虑到MSCI自去年以来每年对可投资的股票进行四次全面评审，而不是两次”。

　　点评：今年迄今为止的两次指数评审中的净剔除数量创下历史最高，这主要基于相对客观的指数方法，中国在新兴市场基准指数中的权重从27.2%降至27.0%，带来5亿美元的被动资金流出，对于亚洲或全球基准指数而言变化较小。行业划分，医疗保健在中国的指数权重增加了1个百分点，金融和房地产等行业的权重有所减少。

　　在大盘股主导的市场行情背景下，新基金产品正在快速建仓。6月3日晚，根据基金披露的信息显示，多只聚焦核心资产股票的ETF新基金产品均在募集结束两日内迅速开始建仓，甚至有ETF在募集结束次日即买进9%的仓位。

　　点评：多位基金公司人士认为，这可能与当前市场突出核心资产、大盘风格的市场基调有关，截至5月29日的全市场股票风格量化分析数据中，当前大盘风格投资胜率更高。

　　随着正股退市风险加大，可转债价格也不断刷新下限纪录。市场分析人士指出，个券在近期出现风险暴露事件，使得市场对于信用风险的规避情绪再度升温。跌破历史底价的转债或也意味着市场对其信用风险达成了相对共识，继续参与博弈的风险明显提升。

　　点评：一般情况下，债基更明显青睐高等级强资质品种，投资品种的信用评级不低于AA级，但在可转债信用违约风险日益突出的背景下，可能存在风险的AA级转债也在被市场抛弃。

　　【行业热点】

　　【市场动态】

　　美股：周一美股涨跌互现，美国5月制造业数据疲软打压美债收益率，油价跳水令能源板块走弱。截至收盘，道指跌115.29点，跌幅0.30%，报38571.03点，纳指涨0.56%，报16828.67点，标普500指数涨0.11%，报5283.40点。纽约证券交易所盘初出现故障，在解决技术问题并恢复活动之前，至少有60只上市的股票因波动而暂停交易，其中包括“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司。最终纽交所与其他UTP交易所共同决定，撤销由于伯克希尔CTA SIP报价问题相关的错误交易。

　　欧股：德国DAX指数涨1.1%，法国CAC40指数涨0.96%，欧洲斯托克50指数涨1.07%，英国富时100指数涨1.02%。

　　【机构策略】

　　结构性来看，新增供给过大的情况已经开始发生变化，新“国九条”严把发行上市准入关，提高新股发行上市门槛，严格再融资审核把关，市场外延式扩张的速度将大幅放缓。这将显著改善市场供求关系，有利于A股市场市值的内生性增长。

　　重阳投资认为，在市场指数总体稳定的情况下，市场的热点有望从防御板块向成长板块扩散。尽管市场自2月低点已经积累了一定的涨幅，但板块的相对强弱表明投资者对中国经济前景依旧悲观。在重阳投资看来，一些长期成长性良好的公司与防御性个股相比，无论是调整周期还是估值甚至股息率上都已经更加占优。

　　重阳投资表示，4月末中央政治局会议传递了更加积极的稳增长信号，5月以来一系列房地产政策的调整标志着房地产政策从收缩进一步走向扩张。在各项政策的推动下，如果中国经济增长能够进一步回升，成长性个股有望成为下一阶段的领涨品种。

　　【话题公司】

　　英伟达（Nvidia Corp．）和AMD（Advanced Micro Devices Inc．）的负责人展示了推动全球人工智能发展热潮的新一代芯片，加深了一场正在塑造人工智能设计和应用未来的竞争。黄仁勋（Jensen Huang）和苏姿风现在是美国先进科技公司的名人。本周，在全球最大的计算机大会上，他们在连续展示中采用了不同的方式来展示自己的专业知识。

　　6月3日消息，近日，特步公主与七匹狼公子举行婚礼登上热搜，有网友看完感叹如“小说照进现实”。6月1日晚上，特步集团“二公主”丁佳敏在其社交媒体平台官宣了喜讯，并且晒出了视频：身着婚纱、头戴皇冠的她站在婚礼站台上，一旁的新郎正是七匹狼二公子周力源。配文是“校服是你，婚纱也是你”。

　　【新股动态】

　　时隔三年多，港交所GEM（创业板）再次迎来新股。6月3日，优博控股在港交所GEM上市。这是港股创业板自2021年1月13日以来的首只新股。从首日表现来看，优博控股开盘后一度涨近40%，随后涨幅有所回落，截至当日收盘，优博控股股价上涨6%。

　　【公告提示】

　　【停牌】

　　600396 *ST金山

　　600265 ST景谷

　　【复牌】

　　600190 ST锦港

　　【品大事】

　　荣科科技：董事会成员调整系股东正常管理工作 不存在资产注入等事项

　　荣科科技（300290）发布澄清说明公告，公司近日关注到市场传闻，对公司正常的人员变动做出过度解读，进而结合前段时期市场不实传闻，再度渲染公司资产注入、借壳“超聚变”等市场热点，股价出现异动。公司就相关信息进行了核实，对情况澄清如下：1．公司董事会成员调整，为加强公司治理需要，系股东正常管理工作。目前公司经营正常，核心团队稳定。2．经向公司控股股东及董事会核实，公司不存在应披露而未披露的资产注入、收购重组等事项。

　　永辉 超市：胖东来调改仅涉及郑州部分门店

　　永辉超市（601933）发布异动公告，公司关注到相关媒体报道了“胖东来正式启动调改永辉超市”等新闻。经核实，本次调改仅涉及郑州部分门店，对公司营业收入、利润增长没有重大影响。

　　哈空调：控股股东董事长刘铭山因涉嫌职务违法被留置审查

　　哈空调（600202）公告，公司近日从控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（简称“工投集团”）获悉，工投集团党委书记、董事长刘铭山因涉嫌职务违法被哈尔滨市监察委员会实施留置并立案审查调查。刘铭山未在公司担任董事、监事或高管职务。该事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。

　　诺德股份：收到监管警示函

　　诺德股份（600110）公告，公司于2024年5月31日收到上海证券交易所出具的《关于对诺德新材料股份有限公司及相关责任人予以监管警示的决定》，公司存在重大交易披露不及时、多期定期报告财务信息披露不准确的违规行为。

　　华凯易佰收重组问询函：要求详细说明标的公司相关情况

　　深交所对华凯易佰（300592）下发重组问询函，要求说明资产重置成本相较于未来现金流折现是否更能反映企业价值及其具体依据、标的公司应收账款及其他应收款前十大客户的情况、标的公司是否存在依赖单一销售平台的风险、露截至回函日标的资产涉及的重大诉讼情况，以及预计负债是否有新增计提等。

　　江苏国信：拟收购国信滨海港发电公司29%股权

　　江苏国信（002608）公告，公司拟以0元收购国电投滨海所持江苏国信滨海港发电有限公司（下称“国信滨海港”）的29%股权，并承接该部分股权对应的6.96亿元出资义务和权益，补足该部分出资。收购完成后，公司将持有国信滨海港80%的股权。此次购买股权事项有利于顺利推进国信滨海港2×1000MW高效清洁燃煤发电项目建设。

　　蓝科高新：拟公开挂牌出售资产 初步评估价2.6亿元

　　蓝科高新（601798）公告，为优化资产结构，合理配置资源，公司全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司拟公开挂牌转让其持有的位于上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号的房屋建（构）筑物及土地使用权，初步评估价格2.6亿元（不含增值税），挂牌价格不低于评估价格。

　　ST长康：公司股票收盘价首次低于1元 存在可能被终止上市的风险

　　ST长康（002435）公告，公司股票于2024年6月3日收盘价为0.97元/股，公司股票收盘价首次低于1元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024修订）》第9.2.3条的规定，上市公司首次出现股票收盘价格低于1元情形的，应当在次一交易日开市前披露公司股票或者存托凭证可能被终止上市的风险提示公告。

　　北特科技：推进人形机器人用丝杠产品样件研发 但目前未被客户定点

　　北特科技（603009）发布股票交易异动公告，经自查，2023年末，公司迎来进军人形机器人产业链的机会，公司根据客户需求，配合推进人形机器人用丝杠产品的样件研发工作，但目前并未被客户正式定点。

　　沪电股份：结合公司和PCB行业实际情况拟筹划股票期权激励计划

　　沪电股份（002463）公告，结合公司和PCB行业实际情况，拟筹划推出股票期权激励计划，以促进公司持续健康发展。激励计划拟授予激励对象不超过3000万份股票期权，涉及的标的股票数量占公司当前股本总额的比例不超过1.57%。结合公司和PCB行业实际情况，激励计划拟采用的公司层面业绩考核目标如下：任一考核年度加权平均净资产收益率不低于15%，公司层面行权比例80%；任一考核年度加权平均净资产收益率不低于15%且不低于同行业对标公司同期80分位加权平均净资产收益率，公司层面行权比例100%。

　　中集车辆：公司H股股票退市生效

　　中集车辆（301039）公告，公司H股退市自2024年6月3日下午四时正生效。截至目前，公司H股股份已正式从联交所撤销上市。

　　贵研铂业：子公司拟设化学制药公司 做强贵金属原料药业务

　　贵研铂业（600459）6月3日晚间公告，公司下属全资子公司贵研化学材料（云南）有限公司拟投资1亿元设立全资子公司贵研化学制药科技（云南）有限公司（简称“贵研化学制药公司”）。以“铂抗癌药物原料药产业化项目”的建设为依托，将贵金属抗癌药物原料药前驱体产品向下游加工延伸，补足公司贵金属原料药的产业短板，力争打造成为国内主流供应商。同时持续推动新型贵金属抗癌药物研发及孵化转型，构建涵盖生产和研发的贵金属原料药基地，持续壮大公司生命健康产业应用领域。

　　斯菱股份：机器人零部件产品处于研发和量产前准备阶段

　　斯菱股份（301550）6月3日晚间发布股票交易异动公告称，公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司业务相关讨论涉及热点概念，公司机器人零部件产品处于研发和量产前准备阶段，目前未对市场进行批量供货。

　　东方电缆：拟15亿元投建高端海缆系统北方产业基地

　　东方电缆（603606）6月3日晚间公告，公司拟与莱州市政府签订投资合作协议，拟在山东省烟台莱州市投资建设高端海缆系统北方产业基地项目（暂定名），拟投资总额约15亿元（该金额为预算金额），项目主要生产交直流海缆及其他特种海洋装备产品。

　　中原内配：与吉凯恩氢能事业部签署合作谅解备忘录

　　中原内配（002448）6月3日晚间公告，为完善在氢能产业链上的布局，加速推进氢能业务发展，公司5月31日与吉凯恩氢能事业部（GKN Hydrogen GmbH）签署《固态储氢系统中国区域合作谅解备忘录》，双方将在固态储氢系统方面开展深度战略合作，共同扩展固态储氢系统的应用范围，助力国内外氢能产业快速发展。

　　*ST美盛：公司股票被终止上市 6月5日摘牌

　　*ST美盛（002699）6月3日晚间公告，公司股票已被深交所决定终止上市，将在2024年6月5日被摘牌。

　　扬帆新材：不生产光刻胶 光引发剂产品也不涉及半导体领域应用

　　扬帆新材（300637）6月3日晚间发布股票交易异动暨严重异动公告称，公司目前不生产光刻胶，公司光引发剂产品也不涉及半导体相关领域应用。公司2023年和2024年一季度都处于亏损状态。受光引发剂行业竞争加剧、价格下行的影响，公司2023年引发剂营收及营收占比率同比都有所下降。外加产能利用率较低等因素影响，2023年公司引发剂类产品毛利率为-8.96%。公司目前未发现行业有明显的变化趋势，公司2024年经营业绩扭亏好转仍存在较大不确定性。

　　科林电气：实控人将变更为石家庄国有资本投资运营集团

　　科林电气（603050）6月3日晚间公告，6月2日，石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司（简称“国投集团”）同张成锁、邱士勇、董彩宏、王永在石家庄共同签署一致行动协议书，五方自此形成一致行动关系，在公司的决策过程中保持一致行动。以国投集团为实控人的五方合计持有公司股份的比例为29.51%。此次一致行动协议签署后，公司实控人将由张成锁变更为石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司。

　　【观业绩】

　　长源电力：5月发电量同比增长25.68%

　　长源电力（000966）公告，2024年5月，公司完成发电量29.97亿千瓦时，同比增长25.68%。其中火电发电量同比增长27.37%，水电发电量同比降低20.93%，新能源发电量同比增长75.02%。1—5月累计完成发电量149.45亿千瓦时，同比增长12.56%。其中火电累计发电量同比增长8.41%，水电累计发电量同比增长49.52%，新能源累计发电量同比增长65.03%。

　　万科A：5月实现合同销售金额233.3亿元

　　万科A（000002）6月3日晚间公告，2024年5月，公司实现合同销售面积187.1万平方米，合同销售金额233.3亿元；1—5月，公司累计实现合同销售面积742.5万平方米，合同销售金额1022.1亿元。

　　长城汽车：5月汽车销量9.15万台 同比下降9.51%

　　长城汽车（601633）6月3日晚间公告，公司5月汽车销量9.15万台，同比下降9.51%；1—5月销量46.16万台，同比增长11.42%。5月新能源车销售2.46万台，1—5月累计销售10.63万台。

　　【增减持】

　　银泰黄金：董事王水拟减持公司不超2.16%股份

　　银泰黄金（000975）6月3日晚间公告，公司持股13.9%的股东暨董事王水计划15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过6000万股（占公司总股本的2.16%）。

　　一心堂：实控人提议8000万元至1.5亿元回购股份

　　ST瑞德：拟5000万元至1亿元回购公司股份

　　ST瑞德（600666）6月3日晚间公告，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，此次回购拟使用资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购股份价格不超过2.11元/股（含），回购股份将按照有关规定用于后续出售。

　　广汇汽车：控股股东拟5000万元至1亿元增持公司股份

　　广汇汽车（600297）6月3日晚间公告，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，计划以5000万元至1亿元增持公司股份，此次增持不设定价格区间。另外，公司部分董事、监事及高管计划合计以130万元至230万元增持公司股份。

　　【签大单】

　　沐邦高科：中标1.94亿元切片机设备采购项目

　　沐邦高科（603398）公告，公司全资孙公司捷锐机电近日收到安徽仕净光伏科技有限公司（简称“仕净光伏”）发出的中标通知书，确定捷锐机电为仕净光伏切片机设备中标人，中标价1.94亿元（含13%增值税），占公司2023年度营业收入的11.75%。

　　达实智能：子公司签署5823.33万元智慧医院项目

　　达实智能（002421）6月3日晚间公告，公司4月2日披露了《关于智慧医院项目中标的公告》。近日，公司全资子公司达实久信与上海建工就上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区项目有关事项协商一致，正式签署合同，合同金额5823.33万元。另外，公司近日与广州中望智园有限公司就中望大厦建筑智能化项目正式签署项目合同，合同金额1377.08万元。

　　真视通：中标松江大数据计算中心（二期）项目B路电力模组工程

　　真视通（002771）6月3日晚间公告，公司收到上海云赛数海科技有限公司发出的中标通知书，确认公司为“松江大数据计算中心（二期）项目B路电力模组工程”的中标单位，中标价2707.57万元（除税价）。

　　威胜信息：中标合计约8463.35万元南方电网、国网项目

　　威胜信息（688100）6月3日晚间公告，公司5月中标中国南方电网有限责任公司2024年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目，中标金额7138.95万元；中标国网浙江省电力有限公司2024年第一次物资协议库存招标采购项目，中标金额1324.4万元。以上项目中标金额总计约8463.35万元，占公司2023年度营业总收入的3.8%。

责任编辑：张恒星