紫金矿业，拟发可换股债券融资20亿美元，另配股融资39亿港元
后入波多野「じゃあそれでいいじゃないか」 特约评论员 管姚：我注意到，对这次会见，国际媒体相当关注，英国路透社、美国彭博社都在第一时间发布了电稿。按说一国外长会见驻在国大使属常态行为，但鉴于中美关系作为全世界最重要双边关系的份量，加上当前两国关系全面紧崩的真实现状，用秦刚今天见伯恩斯的表态，那就是“再遇寒冰”，所以在此背景下，这场会面吸引了全球媒体的目光。今天彭博社的报道标题特别强调，China’s New Foreign Minister Meets US Envoy for First Time，这是“中国新外长首次会见美国驻华大使”，当然我对出现在标题的“新”字，有保留意见，以今时今日全方位大国外交的强度与密度，强调这个“新”字，不合时宜，也不着调。你看，今天秦刚又飞欧洲连访三国了，大国外长着实够拼。同样可作对照的一个背景是，秦刚是在出使美国期间，获拔擢大国外长。在他离美返国履新之际，美国“Politico”新闻网站曾刊出长篇文章，指秦刚就任驻美大使期间，国务卿布林肯并未与其会面，美媒认定，这构成白宫外交团队的重大误判。YUEL-Y3GNDlg4ct3J3rwHQ-紫金矿业，拟发可换股债券融资20亿美元，另配股融资39亿港元
来源：瑞恩资本Ryanben Capital
发行可换股债券，预计净募资约19.79亿美元
紫金矿业公布，全资子公司金极资本有限公司拟发行20亿美元于2029年到期、年利率1%的有担保可换股债券，紫金矿业已无条件及不可撤销地担保根据担保契据的条款妥善准时支付信托契据及债券项下发行人明确应付的所有款项。债券初始转换价为每股H股19.84港元，较昨日（6月17日）收市价16.32港元溢价约21.57%，假设按初始转换价悉数转换债券，债券将可转换为约7.87亿股H股。
债券认购事项的所得款项净额（扣除经办人佣金及就此发售应付的其他估计开支后）将约为1，979百万美元，拟用于集团离岸债务的再融资。
配售新H股，预计净募资约38.71 亿港元
紫金矿业公布，拟配售最多2.519亿股H股，每股配售价15.50港元，每股配售价15.50港元较昨日H股收市价16.32港元折让5.02%。
预期配售所得款项净额将约为38.71亿港元，拟用于海外市场的业务营运及发展（包括但不限于并购、营运资金及一般企业用途。
瑞银为其联席账簿管理人及联席牵头经办人；
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责任编辑：郝欣煜
