收评:硅铁涨超5% 焦炭、纯碱跌近4%
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国投安信期货研报观点指出,昨日硅铁价格受节能降碳行动方案的提振全部合约日内均涨停,在市场情绪的带动下,我们判断这种涨势将会持续。铁水产量相对高位持稳,硅铁出口量维持较高位置,供需边际改善。周产量持续反弹,不过市场库存仍旧维持去化状 态。市场现货生产商封盘不保价。建议谨慎做空套期保值,建议做多硅铁期货和期权为主。
“节能降碳”对铁合金影响不大
日前,国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,要求2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右,规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右,非化石能源消费占比18.9%左右,重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年,非化石能源消费占比20%左右,重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨,尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。
硅铁作为典型的高耗能品种,冶炼单吨硅铁需耗电8000度左右,国家政策旨在控制重点领域耗碳减排,情绪面直接利多硅铁。5月30日早盘硅铁主力合约持仓增加,盘面封住涨停板。
但从基本面角度看,自2021年能耗“双控”之后,硅铁产区基本完成落后产能淘汰,且冶炼硅铁的原料兰炭,也于2023年基本完成7.5万吨年产以下的炉型拆除及改造。即便后期出台更多《2024—2025年节能降碳行动方案》框架下的行业量化政策,对硅铁行业影响预计也有限。
另外,此方案为长期纲领性方案,对锰硅行业的具体影响需长期关注后续量化政策出台情况,但锰硅北方产区落后炉型已基本置换完成,南方产区受限于高成本整体产量有限,故此方案短期内对锰硅行业实质性影响有限。
责任编辑:李铁民