◎聂林浩 记者 陈玥

　　6月以来，在大盘持续震荡的背景下，以芯片为代表的一批科技股走出独立行情，市场热度持续提升。在其带动下，消费电子、人工智能等主题持续活跃。不仅如此，从近期的机构调研记录也可以发现，多位知名基金经理正集中调研科技赛道，为下半年投资提前布局。

　　科技风格回归

　　从基金的表现也可以看到，虽然受市场拖累，6月以来全市场主动权益类基金的平均回报为负，但多只重仓电子方向的基金表现突出。Choice统计数据显示，截至6月12日，6月以来金信精选成长、东方人工智能主题、汇安行业龙头、银华集成电路、国泰成长价值、诺安优化配置等基金净值涨幅均超过8%。

　　知名基金经理参与调研

　　机构看好科技细分方向

　　业内人士认为，目前科技板块已进入景气度上升周期，AI则是引领景气度向上的核心动力。“近两年，科技板块诸多公司实现快速发展，硬件类各子板块景气度已经开始复苏，包括存储、面板、覆铜板等领域都已出现供需反转。”国泰基金基金经理于腾达说，AI赋予了科技板块巨大的成长空间，受创新驱动，半导体领域或更有性价比。

　　与此同时，华夏基金基金经理高翔也看好半导体投资机会。他认为，随着国内在半导体设备与材料、晶圆制造等关键产业链环节上技术的不断突破，国内半导体行业将打开更大的成长空间，各环节龙头公司有望迎来盈利和估值双击的机会。此外，国内AI算力芯片领域也有望看到更具实质性的进展。

　　市场分析机构Canalys日前发布的报告显示，2024年AI手机市占率有望达到16%，预计到2028年将激增至54%，2023年至2028年，AI手机市场的年均复合增长率将达63%。

责任编辑：张恒星