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来源:@经济观察报微博
许梦旖/文 伴随着入局者的日益增加,重组胶原蛋白赛道的新一轮激战正在打响。
同日,上海技术交易所智库专家张新原向经济观察网表示,重组胶原蛋白具有生产成本低、纯度高、易于规模化等优势,在上游工厂与资本方的合力助推下,重组胶原蛋白产品在抗衰产品市场上具有极强竞争力。
张新原同时亦称,尽管当前不少企业都在宣称布局重组胶原蛋白领域,但作为高壁垒赛道,不同企业的技术路径也会有所不同,即使是同一类别的重组胶原蛋白,其在分子量、宿主细胞、表达特征、纯化工艺等方面也会存在诸多差异。
资本青睐
根据弗若斯特沙利文报告的数据,按零售额计,中国重组胶原蛋白市场规模将从2022年185亿元增至2027年1083亿元,市场渗透率将从2022年46.6%增至2027年62.3%。
另外,继巨子生物(02367.HK)、锦波生物成功上市之后,专注从事重组胶原蛋白原料制备的江苏创健医疗科技股份有限公司(下称“创健医疗”)已于1月8日在江苏证监局进行上市辅导备案登记。企查查数据显示,创健医疗分别在2022年8月、2023年9月完成A轮、B轮融资,上述两轮融资金额总计已超4亿元人民币,投资方包括资生堂在华设立的专项投资基金资悦基金、全球最大专注消费领域投资私募机构L Catterton(路威凯腾)等。
记者注意到,君合盟成立不足四年、且尚未有产品上市,而创健医疗也仅在1年时间内就完成了超4亿元融资,可见国内外资本对于中国重组胶原蛋白市场的信心。
“重组胶原蛋白实际上的技术含量非常高,涉及到对基因序列的精确设计和合成,以及对蛋白质表达、纯化、加工等过程的精细控制。”张新原认为,重组胶原蛋白的生产需要高度的技术实力和专业知识,包括生物工程、基因工程、蛋白质工程等多学科的交叉应用,同时,随着技术的不断进步,重组胶原蛋白的应用领域也在不断拓展,如在医疗、护肤品、食品等领域的应用。
不过,对于重组胶原蛋白赛道的火热,也有业内人士表达了自己的担忧。比如,今年4月,锦波生物董事长杨霞就曾公开表示,有的化妆品中使用的原料宣称是重组Ⅲ型人源化胶原蛋白,但其材料是否安全有效并未经过鉴定,可能存在免疫原性、长期毒性等安全风险。杨霞建议,国家应对化妆品领域重组胶原蛋白生物材料的命名、分类、宣传等作出统一规范。
对此,张新原认为 ,重组胶原蛋白的生物材料性能主要取决于蛋白结构,但目前市面上含有重组胶原蛋白的化妆品很少会公布氨基酸序列,因而无法验证其原材料的实际性能。
从行业龙头公司业绩情况来看,2024年上半年,锦波生物与巨子生物的业绩表现均超出预期。报告期内,受益于医美产品“薇旖美”的市场扩展,锦波生物实现营业收入6.03亿元,同比增长90.59%,实现归母净利润3.10亿元,同比增长182.88%;受益于旗下品牌“可复美”的放量,巨子生物同期实现营业收入25.4亿元,同比增长58.2%,实现归母净利润9.83亿元,同比增长47.4%。
可见,在整体消费景气度比较低迷的情况下,重组胶原蛋白产品依然热度颇高。
龙头打法
然而,新入局者的日益增多,也让重组胶原蛋白赛道竞争加剧。如何从激烈的竞争中脱颖或保持优势,成了众多入局公司需要认真考虑的问题。
9月19日,锦波生物投资者专线工作人员向经济观察网表示,目前,仅有锦波生物一家公司可生产重组Ⅲ型人源化胶原蛋白原料,且在2021年将这项技术正式应用于产品,可更好地贴合细胞表面。
此外,该名工作人员提及,“重组胶原蛋白”概念或被消费市场笼统定义,实际上,重组胶原蛋白技术分为重组类胶原蛋白、重组人源化胶原蛋白及重组人胶原蛋白,锦波生物生产的是重组人源化胶原蛋白产品,可直接注射进人体内,而从动物源提取的则为重组类胶原蛋白,一般仅应用于面膜与护肤品等产品上。
相关公告显示,锦波生物是目前国内唯一获批生产重组人源化胶原蛋白注射类产品的企业。2021年6月29日,锦波生物研发的“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”(薇旖美)获批上市,成为我国首个采用重组人源化胶原蛋白生物材料制备的第三类医疗器械;2023年8月,锦波生物与欧莱雅集团旗下品牌修丽可合作的“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白溶液”(铂研针)获批上市。截至目前,“薇旖美”与“铂研针”是市面上“唯二”采用人源化重组胶原蛋白制备的三类医疗器械。
此外,财报显示,锦波生物重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维2023年销售量为57.60万瓶;2024年上半年,锦波生物单一材料医疗器械产品实现营业收入4.79亿元,同比增长105.01%,占营业总收入的70.43%。
如何看待“薇旖美”在医美市场上有如此强的“赚钱效应”?对此,张新原认为,随着市场需求增加和技术的不断进步,重组胶原蛋白的成本也会逐渐降低,且会进一步推动其市场应用及毛利率的提升。
相关财报数据显示,2020年至2023年,锦波生物的净资产收益率从10.95%攀升至43.96%。此外,2021年至2024年上半年,锦波生物的销售毛利率分别为82.29%、85.44%、90.16%及91.58%,据同行业第一。
在这样的背景下,新老玩家纷纷加大细分领域的研发力度,差异化布局竞赛已经开始。
9月6日,另一家头部企业巨子生物宣布独家专利“重组人XVII型胶原蛋白、其制备方法及应用”获得国家知识产权局正式授权,这一成果开创了XVII型胶原蛋白特殊功能区应用的新局面。巨子生物表示,该发明选取了一段来自XVII型胶原蛋白、非G-X-Y结构区的截短蛋白,富含丝氨酸,具有良好的毛囊修复、毛发再生等生物活性,有望在头皮护理、发丝护理、面部护理等方面发挥重要作用。
记者注意到,“可复美”是巨子生物的拳头产品,2023年,巨子生物实现营业收入35.2亿,同比增长49%,其中,可复美品牌实现收入27.88亿元,同比增长72.9%;可丽金品牌实现收入6.17亿元。截至2023年末,巨子生物已获授权及申请中专利93项,重组胶原蛋白分子库中已拥有超过40种胶原分子,数量在业内保持领先。
关键阶段
面对重组胶原蛋白赛道群雄逐鹿的竞争局面,“新玩家”创健医疗则是深耕于化妆品用重组胶原蛋白材料。近日,创健医疗CEO钱松公开表示,创健医疗目前已完成重组I、II、III、XVII型胶原蛋白的规模化、标准化生产,实现产品的差异化布局。
“化妆品中的成分需要突破表皮屏障才能发挥功效,因此我们研发了专门应用于化妆品的重组Ⅲ型小分子胶原蛋白。”钱松表示,重组胶原蛋白技术并不是中国独有,但在巨子生物找到了肌肤修复的应用场景之后,海外市场才逐渐意识到重组胶原蛋白的价值,在此过程中,中国企业已走在全球研究和技术的前列,集体来到了科研转化为应用的关键阶段。
事实上,中国重组胶原蛋白企业已陆续布局海外市场。2024年4月,创健医疗与大昌华嘉(DKSH)达成战略合作协议,旨在将重组胶原蛋白产品引入美国市场。巨子生物亦在相关公告中表示,该公司将推进国际化战略,开发适合海外消费者的产品,建立海外销售网络,开拓海外市场。
9月20日,锦波生物副总经理、董事会秘书唐梦华亦在路演活动中向投资者表示,目前,该公司主要在三类医疗器械、化妆品、原料业务上布局海外市场,初期阶段采用与国际大公司合作等方式来开展业务。在地域上,锦波生物首先选择在东南亚、日韩等地布局。
9月20日,中国城市发展研究院(CCDA)农文旅产业振兴研究院常务副院长袁帅向经济观察网表示,从技术层面来看,重组胶原蛋白通过基因工程技术人工合成,具有低免疫原性和良好的生物相容性等优点,在医用敷料、注射填充物、人工骨支架等领域具有广泛的应用场景,其市场需求将进一步持续增长。
此外,袁帅认为,重组胶原蛋白概念产品的高毛利率体现了相关公司的技术硬实力,但资本对该领域的持续注入也可能会导致市场出现一定程度的泡沫和炒作现象,新入局者需要理性分析市场趋势和风险因素。
徐诗麟(记者 杨皓书)09月21日,外交部发言人毛宁主持例行记者会总台央视记者:我们注意到今天外交部网站上刚刚发表了中日双方就福岛第一核电站核污染水排海问题的共识文件。请发言人介绍有关情况。毛宁:2023年8月24日,日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对,单方面启动福岛第一核电站核污染水排海。中国作为最重要的利益攸关国之一,一直反对这一不负责任的做法。根据两国领导人有关通过磋商谈判解决福岛核污染水问题的精神,中方同日方和相关国际组织前后进行了10多轮密集谈判和协商,经过不懈努力,达成今天发表的共识。我愿强调以下几点:第一,中方坚决反对日方擅自启动排海,这一立场没有变化。中方同日方发表共识是为敦促日方切实履行国际法义务和安全监管主体责任,尽最大努力避免对环境和人体产生负面影响,有效防范排海的潜在风险。我们希望国际社会特别是利益攸关国同中方一起严格监督日方履行承诺。第二,由于现行相关国际机制的局限性,目前对排海开展的评估和监测是不全面的,缺乏透明度和可信性,需要进一步完善加强,尤其是设立覆盖排海关键环节的长期国际监测安排,确保中国等所有利益攸关国有效参与其中,实施独立取样监测,才能得到全面、真实、有效的数据,确保排海风险可控。中日双方通过谈判已就此达成了一致,下步还将讨论监测核素种类、检测方法等技术细节,实现全面、有效、可信的长期国际监测。第三,如何妥善处置福岛核污染水,既是政治问题更是科学问题。中日双边共识为国际社会科学、有效、安全地处置核污染水打下了基础,是国际社会特别是利益攸关国共同取得的阶段性成果。后续中方将会同国际社会特别是利益攸关国继续本着对全球海洋生态环境和人民健康高度负责任的精神,以科学的态度同日方开展对话,敦促日方妥善处理涉及排海的关切。第四,中方全面暂停进口原产地为日本的水产品(含食用水生动物)输华,是根据中国相关法律法规和世贸组织有关规定采取的紧急预防性临时措施,目的是为了全面防范风险,保护民众健康。采取这一措施有规可循,是中国政府对人民负责的实际体现。中日双方达成共识文件,并不意味着中方立即全面恢复日本水产品进口。中方将会继续以世贸组织和中国法律法规为遵循,以科学事实为准绳,以确保安全为前提,在有效参与相关监测活动、实施独立取样并确认结果后,基于科学证据着手调整有关措施。我们将与日方开展技术磋商,在中方提出的要求得到充分满足的前提下,逐步恢复符合规准的日本水产品进口。有关磋商结果和政策调整会及时向社会公布。新华社记者:2021年9月21日,习近平主席在第76届联大一般性辩论上提出全球发展倡议。3年来,倡议受到国际社会广泛欢迎,成果惠及世界特别是“全球南方”。在不久前举行的中非合作论坛北京峰会上,各方积极评价全球发展倡议,认为倡议将为非洲等“全球南方”注入发展动力。请问发言人有何评论?能否介绍倡议落实的进展和下步发展计划?毛宁:3年来,全球发展倡议的“朋友圈”越来越大,“成绩单”可圈可点,得到100多个国家及包括联合国在内的多个国际组织支持和参与,加入“全球发展倡议之友小组”的国家超过80个。中方成立全球发展和南南合作基金,已经支持了150多个项目,全球发展促进中心网络建设全面铺开。全球发展倡议源自中国,成果和机会属于世界。在发展繁荣的道路上,一个国家都不能少,一个人都不能掉队,这是全球发展倡议的愿景,也是联合国倡导的目标。在即将举行的联大一般性辩论期间,王毅外长将出席“全球发展倡议支持全球南方——中国在行动”主题发布活动,同各方共商发展合作大计,汇聚支持“全球南方”发展振兴的力量。我们将同各方深化全球发展倡议合作,继续分享中国式现代化的发展机遇,加快落实联合国2030年可持续发展议程,推动实现共同发展。图为媒体记者提问彭博社记者:中日双方就福岛核污染水排海问题达成共识,我的第一个问题是,这是否意味着中方将加入日方与国际原子能机构现有的监测安排?还是说将建立一个全新的监测安排?第二个问题是,你刚才提到国际社会也可以参与监测,是否有其他国家将参与监测?还是说只有日本、中国及国际原子能机构参与监测?毛宁:关于你的第一个问题,国际原子能机构多次表示支持对福岛核污染水排海加强监测,支持中日磋商和达成共识。我们同国际原子能机构一直保持着必要沟通。关于你的第二个问题,中方一贯主张,对排海的长期国际监测是开放、透明的。日方在同中方协商双边共识的过程中,对其他国家的参与也显示出了开放态度。根据中日双方的共识,中国等所有利益攸关国都将通过参与制定取样监测方案、独立获取核污染水样本等方式,确保长期国际监测的公正性、有效性。《北京日报》记者:今年是六方会谈9·19共同声明发表19周年。19年来,朝鲜半岛形势发生了不少变化,中方如何评价当前形势?对半岛事务各相关方有何建议?毛宁:六方会谈9·19共同声明是有关方共同努力的结果,曾为稳定局势、缓和紧张发挥重要作用。维护半岛和平稳定、推动半岛问题政治解决符合各方共同利益,符合国际社会普遍期待。当前半岛形势持续紧张。我们希望各方相向而行,坚持政治解决大方向,为实现半岛及东北亚地区长治久安发挥建设性作用。彭博社记者:关于周三在深圳发生的袭击事件,日方发布了昨日外交部副部长孙卫东同日本驻华大使通话的消息,其中提到孙卫东副部长表示该案属个案,犯罪嫌疑人有过犯罪记录。但这并不能说明犯案动机。今早我收到日本驻华使馆的电子邮件,日方依然强烈要求中方公布包括所有背景信息在内的案件细节,表示中方迄今未向日方提供任何同作案动机有关的信息。目前该犯罪嫌疑人已被拘留超过两天,你能否介绍任何关于作案动机的信息?毛宁:中日双方就有关问题保持着沟通。昨天,孙卫东副部长同金杉大使通话时介绍了相关情况。我注意到深圳市也提供了不少信息。据我了解,中方主管部门正在对这起案件进行调查和侦办。关于案件进展包括动机这些具体信息,建议向中方主管部门了解。日本经济新闻记者:关于今年6月苏州日本母子和中国女性遇袭事件,昨天发言人称此事“目前还在进一步调查中”。能否介绍自6月以来的后续进展?在中国居住的日本人很关心深圳、苏州两起案件,中方是否准备在这两起案件调查结束后,对外公布犯罪人作案动机、背景、案件情况等详细内容?毛宁:据我了解,中方主管部门正在对有关案件进行调查和侦办,将适时推进后续司法程序。我目前不了解具体进展以及你关心的这些信息,你可以向中方主管部门询问。媒体女记者举手示意日本广播协会记者:中日达成共识的消息恰巧和深圳日本男孩被刺身亡事件时间上相隔很近,请问这两者是否关联?毛宁:中日双边共识的内容、发表时间是经过双方密集磋商确定的。关于深圳男孩遇袭的个案,中方已经多次表明立场。两者没有关联。彭博社记者:我昨天向深圳公安机关询问案犯的作案动机,但对方未予回答。孙卫东副部长昨天同日本驻华大使通话时提到犯罪嫌疑人有过前科等细节。由此看来,负责同日本政府沟通的部门是外交部。你刚才建议我向中方主管部门了解。我理解主管部门就是外交部。所以我想再问一遍,案犯的作案动机是什么?为什么不提供案件信息?毛宁:这起案件正在由公安部门进行侦办,也就是说,案件仍在侦查和调查过程中,目前还没有结论。中日两国外交部门保持着沟通。这是必要的,也是正常的。你关心的问题,主管部门能提供更权威的信息。共同社记者:深圳媒体今天报道称,深圳日本人学校的案件是偶发个案。中方对此有何评论?毛宁:我注意到媒体的报道,也注意到深圳市介绍的情况。相信有关说法有其依据。日本广播协会记者:再次提问深圳的问题。日方最想了解的是,犯人是否针对日本人。这个方面中国外交部有何看法?毛宁:我能理解日方和在华日本人对这个问题的关切。我想说明的是,犯罪嫌疑人已经被公安部门刑事拘留。至于他的动机具体是什么,需要通过认真的调查来确定,我目前不掌握有关信息。彭博社记者:如果不掌握作案动机,如何能确定该案件是个案?你一方面表示不知道动机,另一方面却又告诉我们这是个案。这是不是自相矛盾?毛宁:判断一个案件是不是个案,除了犯罪嫌疑人的动机之外,还涉及很多其他因素。从目前掌握的信息判断,这是一起个案。但是具体情况要等待调查的结果。法新社记者:中方表示将逐步恢复进口日本水产品。有报道说,俄罗斯仍继续禁止进口。请问中方有何评论?毛宁:这个问题,建议你向俄罗斯方面询问。外交部发言人毛宁
徐诗麟(记者 曾惠雯)09月21日,(原标题:深圳日本人学校被刺学生不幸去世,警方通报称嫌犯为单人作案已依法刑拘)
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