AI或引领终端换机潮流,关注果链低估值绩优个股

来源: 安徽网
2024-06-24 05:06:53

本期内容提要:

本周申万电子细分行业涨跌不一。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为:半导体(-7.46%)/其他电子Ⅱ(-10.53%)/元件(+7.62%)/光学光电子(-14.06%)/消费电子(-2.38%)/电子化学品Ⅱ(-14.10%);本周涨跌幅分别为半导体(+3.08%)/其他电子Ⅱ(+1.35%)/元件(+0.34%)/光学光电子(-0.93%)/消费电子(+3.11%)/电子化学品Ⅱ(-2.05%)。

本周北美重要个股涨跌不一。本周涨跌幅分别为苹果(-2.35%)/特斯拉(+2.81%)/博通(-4.40%)/高通(-1.30%)/台积电(+0.84%)/美光科技(-1.29%)/英特尔(+2.10%)/英伟达(-4.03%)/亚马逊(+2.95%)/甲骨文(+2.44%)/超微电脑(+7.19%)/应用光电(-9.72%)/谷歌A(+1. 61%)/Meta(-1.86%)/微软(+1.63%)/超威半导体(+1.00%)。

AI或引领终端换机潮流,关注果链低估值绩优个股。从产业链上看,大模型的迭代仍然迅速,且硬件端和模型架构端的优化使得算力成本迅速降低。音响、手机、电脑等终端厂商均在大力布局AI应用,AI有望升华消费电子终端的定义,为行业带来新一轮换机周期。苹果方面,软件端WWDC发布Apple Intelligence,展现出完善的AI布局,即“设备端模型+私有云计算+第三方大模型”相结合,展现了作为行业创新标杆的强大实力和前瞻性。硬件端苹果M4芯片性能强悍,新M4芯片的单核及多核性能均创下新高,除使用台积电最新3nm工艺外,新引入的ARMv9架构使得M4能够更有效地运行复杂的工作负载。与M2相比,M4在单核性能上提升了48%,多核性能则提升了大约52%,强大的性能使得M4在当下处理器行业中具有较大竞争优势。设备端,苹果去年底以来受到安卓销量崛起的冲击,当前果链较多个股处于低估值水位,建议持续关注。

风险提示:电子行业发展不及预期;宏观经济波动风险;苹果创新不及预期风险。

  14日至19日,国家主席习近平应邀赴印尼巴厘岛出席二十国集团(G20)领导人第十七次峰会、赴泰国曼谷出席亚太经合组织(APEC)第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。中共中央政治局委员、国务委员兼外交部长王毅20日向随行记者介绍此访情况时说,6天5夜里,习近平主席密集出席30多场活动。

  西南政法大学纪检监察学院院长谭宗泽告诉《中国新闻周刊》,自2018年10月,他们开始在2018级本科新生中遴选首个监察法学实验班,选拔40名新生组建法学(监察法方向)实验班,采取校内导师和实务导师相结合的培养模式,已连续培养四届,“我校依托法学学科优势,吸收党内法规、纪律检查、监察调查等校内相关研究力量,并在纪检监察实务部门的大力支持下,初步完成了监察法学科体系与本科、硕士、博士的人才培养体系建设。”他透露,西南政法大学申请2023年开始招收纪检监察专业本科的申报材料已经教育部公示,目前正积极争取成为新兴的纪检监察一级学科的硕士博士学位授权单位。

  前述地方疾控人士认为,现在各地在应设多少核酸点、如何调整布点等问题上,只能先做“有限调整”,此后在实践中慢慢摸索,根据需求来评估保留多少核酸点更合适。而且这会是个动态调整的过程,“可能会收一收、放一放,如果不够用再加几个”。

  11月22日6时至11时,延庆区筛查出7名社会面核酸阳性人员。其中:阳性人员1至2居住地为延庆区永宁镇利民街村二区,阳性人员3至7居住地为延庆区康庄镇屯军营村,均已转至定点医疗机构。延庆区第一时间启动应急响应机制,科学精准开展筛查、流调、判密、管控、转运、隔离等各环节工作,涉及风险点位及人员均已落实管控措施。

  近些年中国赞助商身份有着怎样变化?徐雄俊表示,从近几届中国在世界杯的赞助商名单来看,基本上都是各行各业的头部企业,不管是万达、海信、蒙牛、vivo,还是BOSS直聘、比亚迪、海信,它们自身在中国就是头部企业,并且正处于扩展全球市场的发展阶段,如比亚迪,它致力于将中国的电动车推向全球,特别需要这种对全球具有影响力的世界杯来增加品牌的辐射力。

  11月21日16时22分,河南省安阳市凯信达商贸有限公司厂房发生火灾。应急管理部11月22日上午通报,截至目前,事故已造成38人死亡,2人轻微伤送医救治。

王哲豪

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