糖心独家 八重神子的情人节,野兽干屄网-BmVUBRKGg8KzD-中金：维持安能物流跑赢行业评级 目标价上调至8.5港元。
报告中称，加盟快运行业呈现加速集中的显著信号，成本优势正成为公司核心竞争力。三大信号预示加盟快运加速集中：①千万吨货量成为盈利分水岭，且头尾部公司差距扩大；②资本市场回归理性，行业近年未大规模融资；③龙头采取更积极主动的定价和加盟商管理机制。复盘美国零担发展历程，整合期内的物流企业，成本及现金流是核心竞争力，建议持续关注公司成本优化进程。
该行表示，看 好安能物流中长期降本+规模成长持续兑现。基于1Q公司盈利超该行预期，叠加后续旺季货量需求增长、降本“子弹”充足，该行看好公司步入“更低成本-更优定价-更高份额-更强规模效应”的良性成长路径。中长期看，该行预计伴随加盟行业格局集中，公司利润率仍有进一步提升空间。
责任编辑：史丽君
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