阿里巴巴-SW(09988)拟发行45亿美元可转换优先票据

来源: 楚天都市报
2024-05-24 02:23:59

部长侵犯人妻在线「どうして私濡れないのかしら」と直子は小さな声で言った。「私がそうなったのは本当にあの一回きりなのよ。四月のあの二十歳のお誕生日だけ。あのあなたに抱かれた夜だけ。どうして駄目なのかしら」  在广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉看来,对于刚需、合理改善等住房需求,一直是政策支持的方向。即便是在楼市比较火热的时候,这样的基调从来没有变过。2022年中央经济工作会议在部署今年工作时,又将住房消费置于“扩内需、促消费”的重要位置,由此可见,进入2023年, 房地产将在恢复和扩大消费层面发挥更加重要的作用。CTukyRy-iKFKW19N1hSQcbsGC-阿里巴巴-SW(09988)拟发行45亿美元可转换优先票据

公司有意将票据发行所得募集资金净额用于如下文所述,通过与一个或多个初始购买者或其关联方(作为公司代理人)实施的私下协议交易,在票据 发行定价的同时,根据公司现有股份购回计划,购回若干公司美国存托股份(每股美国存托股份目前代表八股普通股)(同步购回),为不时根据公司现有股份购回计划而进行的进一步股份购回提供资金;以及为订立下文所述的限价看涨交易所需成本提供资金。

公司预计将就票据定价与一个或多个初始购买者和/或其关联方和/或其他金融机构(选择权方)订立限价看涨交易。一般而言,限价看涨交易预期能减少票据进行转换时对美国存托股份及其所代表的公司普通股的潜在摊薄,及/或抵销公司随后应支付的超出已转换票据本金金额的任何现金付款,但该等减少及/或抵销受限于相关限额(而此限额预计比票据发行定价当天美国存托股份最后成交价格高出100%),并且受限于公司在遵守特定条件的前提下选择以现金全部或部分结算限价看涨交易的能力(在此种情形下,于限价看涨交易结算时,公司选择现金结算的部分将不会自选择权方收到美国存托股份)。倘若初始购买者行使其购买额外票据的选择权,公司预计会将该等额外票据出售所得募集的部分资金净额用于与选择权方订立额外限价看涨交易,并以余额按现有股份购回计划提供资金进行进一步股份购回。

为建立其限价看涨交易的初始对冲,选择权方或其各自的关联方预计会在票据定价的同时或之后不久,购买美国存托股份及/或普通股,及/或订立与美国存托股份及/或普通股有关的各种衍生品交易。此等行为可能会提高届时美国存托股份及/或普通股、或公司其他证券的市场价格或票据价格(或减低此等价格下跌的幅度)。此等行为(包括其方向或量级)对美国存托股份及/或普通股的市场价格或票据价格的影响(如有),将取决于包括市场条件在内的各种因素,且目前尚无法确定。

由于公司预期对整个交易的预计初始对冲值进行购回,经考虑由选择权方所进行与初始对冲限价看涨交易相关的购买,相关同步购回预期可便利有意对冲票据的投资者进行初始对冲。公司预期将以2024年5月23日的每股美国存托股份最后成交价格作为同步购回的购入价格。除同步购回外,公司亦可能在票据定价后不时在公开市场对美国存托股份及/或普通股进行额外购回。按公司股份购回计划进行的同步购回及未来购回将以票据发行募集的资金或其他现金支付,并总体而言预期能抵消票据进行转换时对美国存托股份及其所代表的公司普通股的潜在摊薄。公司的购回行为,不论是与票据定价同步进行或按公司现有股份购回计划进行,均可能导致美国存托股份及/或普通股的市场价格及/或票据价格上升或减低其跌幅。

  根据规划,博鳌机场货运基建新建改造及海关监管配套查验设备设施项目建成后,将扩建现状国内货运站,同时增加一条货运查验通道,补充海关监管所需的设施设备,增加围网及卡口等;博鳌机场国内航站楼基建改造及海关监管配套查验设备设施建设项目建成后,一层将用作新增到达行李提取大厅及行李用房,二层为新增的海关业务用房,通过设置智能闸机设备等打造智慧通关,实现旅客无感化通行。

  内地游客赴香港的热情也正在燃起。携程数据显示,12月27日至今,内地城市中,上海、北京、杭州用户赴香港的机票预订最多;同期,预订今年春节假期内地至香港的机票订单量同比去年增长18倍。香港入境内地的机票预订中,则是赴上海、成都、北京的预订最多。

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