天量融资来袭!沙特阿美启动大规模股票配售 拟募资约120亿美元

来源: 大河网
2024-05-31 13:30:37

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财联社5月31日讯(编辑 刘蕊)当地时间5月30日,全球最大的石油巨头沙特阿美宣布将启动大规模股票配售。

据沙特阿美声明称,沙特将以26.7沙特里亚尔至29沙特里亚尔(约合7.12美元至7.73美元)的价格,对外配售至少15.45亿股沙特阿美股票,相当于沙特阿美现行股本的0.64%,预计募集资金110至119亿美元。

此次增发时间是在6月2日至6日,6月7日将宣布最终定价。

全球最大石油巨头将进行天量融资

2019年,沙特阿美曾在首次公开发行(IPO)时募集到近300亿美元资金,成为全球有史以来最大规模的IPO。相比2019年IPO,此次增发股票将更加面向国际投资者。

目前沙特政府持有沙特阿美超过82%股份,而沙特主权财富基金“公共投资基金(PIF)”则持有16%股份,其余由公众投资者持有。

沙特阿美首席执行官阿明•纳赛尔(Amin Nasser)表示,此次发行是该公司扩大其国际投资者基础的一个机会。不过,他拒绝透露此次发行的锚定投资者的名字。

他表示,“这笔交易为现有和新投资者提供了一个机会,以我们相信公司能为股东提供有吸引力的价值和不断增长的价格。”

他补充说,沙特阿美在2023年向股东支付了980亿美元的股息,预计今年将支付1240亿美元。

沙特阿美配售计划几多坎坷

早在今年年初,就有传闻称沙特阿美考虑股票配售。在这一传闻以及沙特阿美业绩下滑的影响下,沙特阿美的股价一直在下跌。截至本周四,沙特阿美股价已经累计下跌了约11%至每股29里亚尔。

据知情人士透露,近几天来,沙特阿美的顾问团一直在沙特为股票配售做最后准备。而沙特王储穆罕默德•本•萨勒曼(Mohammed bin Salman)就股票配售做出了最终决定。

数月来,沙特阿美的顾问们一直在参与股票发行的准备工作,但这一进度一直断断续续。其中一名知情人士说,沙特政府至少有两次在最后时刻决定不继续推进增发。

此次发行是自沙特阿美在2019年创纪录融资并上市之后股票筹资的又一高潮。此次增发恰逢欧佩克将于本周日召开一年两次的部长级会议,届时这个以沙特为首的石油组织大概率会决定今年剩余时间的石油产量水平。

沙特主权基金或成为主要受益者

由于沙特政府的 重点是保持石油行业以外的产业强劲增长,沙特的主权财富基金——公共投资基金(PIF)很可能成为此次股票配售的主要受益者。

2019年,沙特阿美公司上市时,沙特政府就表示,将把筹集到的资金用于支持沙特经济多元化转型和“2030愿景”的各项计划。而PIF正是沙特王储用来推动沙特经济多元化转型的主要投资工具,也是2019年底沙特阿美IPO的主要资金接受者。

在2019年沙特阿美IPO时,沙特阿拉伯就通过出售30亿股(相当于该公司1.5%的股份),筹集了256亿美元的初始资金,所得资金转交给了PIF。一个月后,沙特阿美又透过“绿鞋机制”增发了4.5亿股股票,将此次发行所得提高至294亿美元。

近年来,沙特政府一再增加PIF的资金实力,包括在新冠疫情爆发时从央行外汇储备中拨出400亿美元。随后,沙特政府在2023年初将沙特阿美4%的股份转让给了PIF,同年3月又转让了8%的股份。这些资金和股份的转移扩大了PIF管理的资产规模,并通过沙特阿美的股息为其提供了一个源源不断的收入来源。

沙特阿美周四表示,最新的股份出售将来自政府的股份,而不是PIF的股份。截至2023年底,PIF管理的资产规模为9250亿美元,其既定目标是到2025年将这一规模增加到约1万亿美元。

责任编辑:于健 SF069

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