转自：环球老虎财经

　　根据公告披露，对于可转债的融资部分，紫金矿业及其全资子公司金极资本有限公司（下称“金极资本”）与承销商签署认购协议。根据该协议的条款及条件，承销商认购和支付，或促使认购人认购和支付金极资本发行的本金总金额为20亿美元的H股可转债，转股溢价约为28%。

　　对于配售股份的融资部分，配售价格确定为每股15.50港元，发行折扣约为5%，合计募资约5亿美元。

　　据悉，该笔融资成为了至今为止紫金矿业历史上最大规模的融资，超过了其IPO的募资规模99.82亿元。同时，此次紫金矿业的海外可转债发行，成为了A+H上市公司中规模最大的单笔融资。

　　这一笔规模空前的大额融资将极大增强紫金矿业的流动性。

　　财务数据显示，紫金矿业长期借款已由2019年的138.26亿元增加至2023年末的775.31亿元，增幅达461%。

　　2024年一季度末，该公司短期借款高达241.63亿元，一年内到期的有息负债更是高达434.99亿元，而公司账面上的货币资金仅为211.48亿元，与其庞大的短期债务规模相去深远。

　　而造成以上情况的主要原因与近年来紫金矿业一系列频繁购置矿产有着密切联系。

　　自2019年以来，紫金矿业频频大手笔收购海外矿产。以2022年为例，紫金矿业开展矿产收购和股权交易就超过10宗，累计花费近350亿元。

　　除了支付高额买入对价以外，收购到手的矿业还将面临后期开发的刚性支出。

　　数据显示，截止2023年年底，仅在建工程一项便高达359.3亿元，较2019年底的58.77亿元飙涨超5倍。2024年一季度末，紫金矿业在建工程余额进一步上升达到386.79亿元，

　　由于收购集中于海外，紫金矿业境外资产规模一路攀升。数据显示，截至2023年底，紫金矿业境外资产高达1443亿元，占总资产的比例达到42%。

　　大举海外“囤矿”的同时，紫金矿业也加快了融资步伐。

　　根据Wind数据显示，2023年，紫金矿业累计完成6笔融资，包括发行公司债、中期票据和短期融资券，合计融资金额达到72.5亿元。

责任编辑：张倩