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光大证券发布研究报告指出,全球晶圆厂产能大幅扩张,晶圆厂设备开支持续上涨。全球半导体前道设备龙头公司未来营收预计增长,后道设备有望逐步复苏。
根据SEMI预测,2023年-2027年12英寸晶圆厂设备支出会持续攀升,CAGR达9%;2023年受益于成熟制程投资推动同比增长4%,2025年受益于High NA(高数值孔径)EUV光刻系统及HBM推动同比增长20%;2026年受益于GAAFET(环绕栅极场效应晶体管)工艺推动同比增长12%。全球300mm晶圆厂设备投资预计将在2025年同比增长20%至1165亿美元,2026年将同比增长12%至1305亿美元,将在2027年创下历史新高。2024年,预计新增晶圆厂60座。其中有23座晶圆厂已开工建设,中国大陆开工建设的晶圆厂有6座,占比26.09%;有37家新的晶圆厂已投入运营,中国大陆投入运营的晶圆厂有19座,占比51.35%。
光大证券表示,全球半导体前道设备龙头公司未来营收预计增长。半导体前道设备五家公司(ASML阿斯麦、AMAT应用材料、KLA科磊半导体、LAM泛林半导体、TEL东京电子)2024年Q2营业收入合计达235.02亿美元,环比增长5.75%;2024年Q2净利润合计达62.44亿美元,环比增长11.42%。根据彭博一致预期,五家前道设备商2024年Q3营收预计增长至254.06亿美元,环比增长8.10%;2024Q3净利润预计增长至66.26亿美元,环比增长6.12%。
后道设备有望逐步复苏。半导体测试设备两家龙头公司(Teradyne、Advantest)2024年Q2营业收入合计达16.20亿美元,环比增长7.04%;其中,Teradyne营收7.30美元,Advantest营收8.90亿美元;2024年Q2净利润合计达2.95亿美元,其中,Teradyne净利润1.42亿美元,Advantest净利润1.53亿美元。根据彭博一致预期,两家测试设备商2024年Q3合计营收预计为17.25亿美元,合计净利润3.07亿美元。
风险提示:半导体需求不及预期风险、宏观经济不如预期风险 、行业竞争加剧风险。
责任编辑:江钰涵
谢惠雯(记者 徐平威)09月22日,
谢惠雯(记者 程建宏)09月22日,#endText .video-info a:hover{color:#d34747;}
黎巴嫩救援现场当地时间9月17日,在黎巴嫩南部、贝鲁特南郊达希耶以及贝卡谷地东部(均为真主党据点),数千名真主党成员受伤,他们的新传呼机同时爆炸,在他们的腰带上或是口袋里爆炸。正是因为传呼机所在的位置,据称已经有大量的真主党成员的腹股沟受伤,社交媒体上的一段视频显示,一名男子当时正在一家杂货店购物,他的口袋突然发生爆炸,碎片从他的裤子里飞出,他摔倒在地,随即流血不止。此外还有不少人的手部也受伤了,甚至还有人被炸掉了手指。不断有伤员被抬进医院根据黎巴嫩官员的说法,目前已有9人遇难,超过2750人受伤,其中200人伤势严重。据伊朗方面的消息称,伊朗驻黎巴嫩大使穆杰塔巴·阿马尼也“受了皮外伤”。此外,也有消息称,死者中有一个是黎巴嫩议会真主党议员阿里·阿马尔的儿子。而这起爆炸事件,使真主党在过去一年付出的代价雪上加霜。该组织在以色列的袭击中损失了400多名成员,其中包括7月份遇难的最高指挥官阿德·舒库尔。爆炸现场捡到的传呼机的残骸对于很多人来说,传呼机已经是“古董”一般的存在了,现在几乎没有人在使用。而据消息人士称,真主党成员之所以要使用传呼机,是因为这种低技术的通讯手段可以在很大程度上阻止以色列对他们位置的追踪,而在爆炸时他们所使用的机器,是近几个月来引进的新型号。为此一些专家猜测,以色列可能已经渗透进传呼机的供应链中。街道上拉起警戒线据《以色列时报》的报道称,以色列间谍机构摩萨德据称几个月前截获了真主党运送的一批新传呼机,并在其中安装了高爆炸药。报道引用消息人士的话称,摩萨德特工据称在传呼机的电池内放置了一种高度爆炸性的物质,即季戊四醇四硝酸酯 (PETN) 。“然后装置在外部信号的作用下引爆,导致内部电池过热。”虽然以色列军方拒绝回答有关爆炸的问题,但在这一点上,摩萨德还是有先例的,他们此前曾在个人手机中放置炸药来袭击敌人。此外他们还展示过向个人设备注入恶意代码的能力,在某些情况下会导致设备过热甚至爆炸。大量民众聚集在医院门口虽然以色列拒绝对此次袭击发表评论,但真主党和黎巴嫩官员还是将责任归咎于他们,“我们认为以色列敌人应对这次犯罪侵略负全部责任”,并发誓以色列“必将为这次罪恶的侵略行为接受公正的惩罚”。而另一边美国也发声了,美国国务院发言人马修·米勒在回答记者提问时表示:“美国没有参与其中。”
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