开源证券：多模态及端侧AI再突破 看好腾讯控股、昆仑万维等
6月21日华为开发者大会上，华为带来全新的盘古大模型5.0、HarmonyOS NEXT等，盘古大模型5.0能更精准地理解文本、图片、视频、红外等多模态，HarmonyOS NEXT首次将AI能力融入系统，围绕图像、通话、文档智能及跨应用协同等，和开发者共同打造生态级鸿蒙原生智能。
新游上线潮延续，关注头部游戏表现，继续布局游戏板块
暑期临近，继续关注电影、演艺 、展会等暑期文旅消费
风险提示：AI应用商业化进展、新游戏流水、电影票房等低于预期。
