保隆科技获信达证券买入评级,成熟业务稳健增长

来源: 红星新闻
2024-05-12 20:07:47

转自:金融界

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信达证券的研报预计,2023年公司实现营业收入59.0亿元,同比增长23.4%;实现归母净利润3.8亿元,同比增长76.9%;实现扣非归母净利润2.9亿元,同比增长251.9%。2024年第一季度公司实现营收14.8亿元,同比增长24.9%;实现归母净利润0.7亿元,同比减少27.2%。24年Q1公司毛利率29.45%,同比增长1.21%,环比增长3.27%;净利率4.60%,同比减少3.42%,环比增长2.15%。研报认为,24年第一季度归母净利润同比下降主要因2023年股权激励费用影响,据公司公告,24年股权激励摊销费用约1.24亿元,25年股权激励摊销费用约0.38亿元,预计24年各季度业绩略有承压。成熟业务稳健增长,毛利率逐渐回暖。智能化增量业务定点快速积累,全球布局快速发展。研报预测公司2024-2026年归母净利润为5.1亿元、6.8亿元和8.4亿元。

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许翊强

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