紫金矿业,拟发可换股债券融资20亿美元,另配股融资39亿港元

来源: 羊城派
2024-06-18 14:56:14

黄金仓库「ねcワタナベ君」とレイコさんが僕に言った。「悪いけれど二十分くらいそのへんをぶらぶら散歩してきてくれない。そうすればなんとかなると思うから」尽管群星荟萃的英格兰,在锋线上拥有凯恩、斯特林等英超大牌,率先为三狮军团进球的,却另有其人。第35分钟,卢克·肖左路传中,贝林厄姆(见题图 特派记者 李铭珅 摄)门前一记强有力的头球攻门得手,半场狂攻不止的英格兰终于取得1比0领先。这是贝林厄姆在英格兰成年队的首球,也是英格兰队本届世界杯首球,同时也是他的世界杯处子球。OwtPe-vOYhPB1T7spqhGM-紫金矿业,拟发可换股债券融资20亿美元,另配股融资39亿港元

  来源:瑞恩资本Ryanben Capital

  发行可换股债券,预计净募资约19.79亿美元

  紫金矿业公布,全资子公司金极资本有限公司拟发行20亿美元于2029年到期、年利率1%的有担保可换股债券,紫金矿业已无条件及不可撤销地担保根据担保契据的条款妥善准时支付信托契据及债券项下发行人明确应付的所有款项。债券初始转换价为每股H股19.84港元,较昨日(6月17日)收市价16.32港元溢价约21.57%,假设按初始转换价悉数转换债券,债券将可转换为约7.87亿股H股。

  债券认购事项的所得款项净额(扣除经办人佣金及就此发售应付的其他估计开支后)将约为1,979百万美元,拟用于集团离岸债务的再融资。

  配售新H股,预计净募资约38.71亿港元

  紫金矿业公布,拟配售最多2.519亿股H股,每股配售价15.50港元,每股配售价15.50港元较昨日H股收市价16.32港元折让5.02%。

  预期配售所得款项净额将约为38.71 亿港元,拟用于海外市场的业务营运及发展(包括但不限于并购、营运资金及一般企业用途。

  瑞银为其联席账簿管理人及联席牵头经办人;

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责任编辑:郝欣煜

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