中信证券保荐长青科技IPO项目质量评级B级 承销保荐佣金率较高
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(一)公司基本情况
简称:长青科技
代码:001324.SZ
IPO申报日期:2022年1月6日
上市日期:2023年5月22日
上市板块:深证主板
所属行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(证监会行业2012年版)
保荐代表人:屠晶晶、齐玉祥
IPO承销商:中信证券股份有限公司
IPO律师:北京市金杜律师事务所
IPO审计机构:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
招股书未披露长青环球与长青投资的关系、英国埃潍与埃潍控股的关系;发行人被要求说明是否已按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》及证券交易所相关业务规则等规定完整、准确披露公司关联方,是否存在遗漏;被要求补充披露各类业务具体内容、收入确认政策、收入确认时点及其合规性等;被要求补充说明主要供应商成立时间、注册资本、经营范围、股权结构、是否为新增供应商等;被要求结合未来行业投产情况、市场竞争格局、下游客户需求情况,补充披露毛利率是否会持续下降,是否存在不利变化,并充分提示风险。
(2)监管处罚情况:不扣分
报告期内,发行人及其子公司共受到1项行政处罚。
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期
2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,长青科技的上市周期是501天,高于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
长青科技的承销及保荐费用为4820.75万元,承销保荐佣金率为7.40%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人中信证券2023年度IPO承销项目平均佣金率5.87%。
(7)上市首日表现
上市首日股价较发行价格涨幅25.26%。
(8)上市三个月表现
上市三个月股价较发行价格涨幅95.97%。
(9)发行市盈率
长青科技的发行市盈率为44.64倍,行业均数44.51倍,公司高于行业均值0.29%。
(10)实际募资比例
预计募资6.03亿元,实际募资6.51亿元,超募比例7.97%。
(11)上市后短期业绩表现
2023年,公司营业收入较上一年度同比增长2.44%,归母净利润较上一年度同比增长7.99%,扣非归母净利润较上一年度同比增长6.10%。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.89%。
(三)总得分情况
长青科技IPO项目总得分为80.5分,分类B级。影响长青科技评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。
责任编辑:公司观察