6月17日，A股消费电子板块高开高走，Wind消费电子代工指数上涨3.64%，半导体产业链涨幅居前。

随着苹果在“全球开发者大会”上展示了对AI方面的布局，资本市场消费电子板块景气度持续提升。

国海富兰克林基金经理狄星华对第一财经分析称，人工智能虽处于初级阶段，但提升生产力的潜力不容忽视。其中，算力、网络架构和通用软件等领域蕴含长期投资价值，重点关注算力与应用端的海内外科技大模型开发及其商业化。

消费电子板块持续回暖，果链公司备受关注

近期，消费电子、半导体板块持续回暖。

上周，苹果公司于6月10日在“全球开发者大会”上推出一系列全新人工智能功能，市场对苹果价值重新评估，美股科技股迎来了新一轮的强势上涨。

当地时间11日，美股三大指数涨跌不一，纳指、标普500指数均创历史收盘新高。大型科技股全线上涨，苹果收涨7.26%，股价创历史新高，微软、亚马逊、谷歌等跟涨。

6月17日盘后，在深交所投资者互动平台上，立讯精密被提问称，对于苹果发展AI，公司是否有新产品研发，如算力服务器等；在AI服务器供不应求背景下，公司在服务器代工领域有何布局？

立讯精密回应称，不便透露具体客户具体产品，但公司与通讯领域海内、外客户长期保持稳定的合作关系。

东山精密也被提问：“贵公司与苹果公司业务如何”。对此，东山精密回应，由于商业保密原则，公司不便披露具体客户信息。

此外，还有多家公司被问及与苹果公司的合作计划。“是苹果供应商吗？”“和苹果公司有业务往来吗？”

“科特估”概念受追捧

消费电子需求预期向好，半导体板块也回暖明显。

近期A股芯片板块反复活跃，半导体材料ETF、芯片ETF均连续四个交易周录得上涨，6月份以来累计涨幅分别为8.1%、7.9%。

消息面上，5月27日，国家大基金三期成立，注册资本3440亿。三 期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，半导体设备、材料成主要方向。

华夏基金分析称，科技股目前估值处于相对历史上的低位。交易层面上，芯片为代表的信息技术行业板块股价经历了持续下跌，产业绝大多数分支景气度已经触底反转，加上后续存储大厂的扩产周期，产业基本面预期是持续向好的。后续也可依据“科特估”催化，重点关注TMT、医药里的低估值大盘成长，进一步观察市场认可度。

易方达人工智能ETF基金经理张湛认为，当前全球人工智能产业发展迅速，新应用加速推进、算力市场快速增长。国内市场上，随着底层大模型能力的提升和国产算力芯片的突破，人工智能领域的新技术、新产品有望逐步贡献更多的成长空间。

诺安基金研究部总经理邓心怡认为，全球AI产业正从海外硬件端如期兑现业绩，同时国内外各领域AI应用不断涌现，对国内大模型和应用进展也持乐观态度。

邓心怡判断，国内 AI应用的流量刚刚起步，未来可能会较快地迎来不同终端场景的分化和聚焦。此外，行业发展过程中对推理端算力的需求将大增，从而进一步加速算力端硬件国产化的进程，也将支撑产业链上存储、通信、能源结构、半导体等细分领域。