据悉，国联证券此次发行股份购买资产不以本次募集配套资金为前提，但本次募集配套资金以本次发行股份购买资产为前提。经交易各方友好协商，本次重组的股份发行价格为定价基准日前120个交易日股票交易均价，即为11.31元/股。同时，国联证券拟向不超过35名特定投资者发行不超过2.5亿股A股，募集配套资金不超过20亿元。

国联证券作为一家综合类证券公司，其业务范围广泛，而民生证券在投资银行业务方面具有较强的市场竞争力。通过此次收购，国联证券将能够充分利用民生证券在投资银行、证券经纪等领域的专业优势，实现业务的互补和协同，提升综合服务能力。

财务数据显示，民生证券去年实现营业收入约38亿元，净利润6.83亿元，表现出强劲的盈利能力。此次交易完成后，预计将有效提升国联证券的总资产、净资产、营业收入及净利润，增强公司的盈利能力和抗风险能力。

国联证券与民生证券的合并将促进双方在业务、资产、人员等方面的整合，通过优化资源配置，提高运营效率，实现资本集约型发展。同时，双方的合并也将有助于提升市场竞争力，更好地服务实体经济，响应国家对金融服务实体经济的号召。

此次交易尚需经过相关监管机构的批准和备案，目前已获得国联证券控股股东国联集团的原则性同意。同时，民生证券全部股东的入局，也展现了双方对交易的积极态度和信心。

从业务优势方面看，民生证券的投资银行业务实力突出，在机构研究销售业务、股权投资业务等领域也具有较强优势；而国联证券在财富管理、基金投顾、资产证券化以及衍生品业务等方面具有鲜明特色及优势。从区域优势方面看，民生证券分支机构网点重点覆盖河南地区、在河南地区具有较强的市场影响力，而国联证券在无锡及苏南地区具有较强的市场影响力和较高的市场占有率。未来两家券商业务整合后，将进一步强化各自的业务优势和区域优势，实现战略协同，显著提升整体市场竞争力。

业内认为，本次交易将促进两家券商业务渠道、客户资源和产品服务优化融合，强弱业务实现互补，在提升综合资本实力的同时 ，充分发挥规模效应，降低营业成本，提升运营效率，实现资本集约型发展。

（文章来源：读创）

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原标题：【原创】国联证券A股明日复牌 拟收购民生证券100%股份