公告显示，国联证券拟发行A股股份，向国联集团、沣泉峪等46名交易对方购买其合计持有的民生证券100%股份，并募集配套资金。

据悉，国联证券发行股份购买资产的股价定为11.31元/股。

此外，国联证券还计划募集配套资金，募资总额不超过20亿元，且发行A股股份数量不超过2.5亿股。所募资金扣除各种费用后，拟用于发展民生证券业务。

同日，北京利尔公告，公司全资子公司洛阳利尔拟向国联证券出售所持民生证券1.47亿股股份，并以该部分股份认购国联证券新增发行的A股股份。

时代出版公告，拟向国联证券出售所持民生证券7347.54万股股份，并以该部分股份认购国联证券新增发行的A股股份。

索菲亚公告，公司全资子公司广州索菲亚投资拟向国联证券出售所持民生证券约2.94亿股股份，并以该部分股份认购国联证券新增发行的A股股份。

有望成为头部券商

国联证券还表示，因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性。当前，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产的交易价格尚未确定。

此前，因筹划重大资产重组事项，国联证券股票自4月26日起停牌，停牌前一交易日（4月25日）的收盘价格为10.46元/股。

对于本次交易的目的，国联证券表示，通过本次交易，国联证券能够与民生证券充分发挥协同互补作用，助力公司发展再上新台阶。

同时，国联证券、民生证券资本实力相近，但在金融机构业务准入、业务资格申请、行业分类评价等方面尚存在一定的局限性，难以充分发挥各自资源优势。

本次交易将促进两家券商业务渠道、客户资源和产品服务优化融合，强弱业务实现互补，在提升综合资本实力的同时，充分发挥规模效应，降低营业成本，提升运营效率，实现资本集约型发展。

根据公开数据简单测算，国联证券和民生证券完成整合后，投行、固收、研究、资产管理等主要业务将跻身行业第一梯队，成为准头部券商。

未来，随着投资投行、财富管理等业务天花板的进一步打开，合并后的新证券公司有望冲击行业前10名区间，挤进头部券商序列。

2023年以来，“并购” 成为了券商行业的重要趋势。

此前3月15日，证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》，支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式做优做强。

在此影响下，“平安+方正”、“太平洋+华创”、“国联+民生”、“浙商+国都”等券业并购事件受到了市场高度关注。

如今，国联证券与民生证券已经正式公告合并，行业迎来新催化。机构表示，持续看好金融行业金融供给侧改革。