【要闻盘点】

　　点评：目前，证监会已系统制定出台了近50项配套制度规则，覆盖发行上市、机构、交易、稽查执法、投资者保护等各环节，资本市场“1+N”政策体系正在加快形成。“下一步，证监会将继续加强央地、部际协调联动，会同市场有关各方，共同推动新‘国九条’和资本市场‘1+N’政策体系落实落地，一体推进强监管、防风险、促进资本市场高质量发展，突出强本强基、严监严管，更好地服务新质生产力发展和中国式现代化。”

　　年报披露季虽已落幕，但监管部门依然在紧锣密鼓地为上市公司“体检”。上海证券报记者统计发现，截至6月4日发稿前，沪深两大交易所年内发布的年报问询函近300份，其中业绩持续下滑和大股东股权质押成为两大关注重点。面对交易所的问询，不少公司的股价也随即下滑。

　　点评：上市公司的业绩变化成为交易所的关注重点，尤其是连续多年业绩下滑的公司，成为交易所问询的焦点。

　　最新的数据显示，5月在新加坡等待靠泊的集装箱数量出现了激增，在5月下旬的高峰时期，最高等待靠泊的集装箱数量曾达到48.06万个20英尺的标准集装箱。据报道，针对社会热议的新加坡港口拥堵情况，新加坡海事及港务管理局（MPA）连续发布两篇文章进行回应。MPA近期在回应媒体的报告中表示，导致新加坡港口拥堵的原因主要有两点：航运延误以及集装箱吞吐量激增。

　　点评：自2024年初以来，新加坡的船只抵达量大幅增加。对于油轮和散货船而言，补给和加油活动在停泊地内进行，因此不受影响。但对于集装箱船而言，由于上游地区的供应链中断，集装箱量在过去几个月大幅增加，集装箱船抵达“扎堆”。

　　中东土豪“相中”了国内公募巨头！据报道，卡塔尔主权财富基金已同意购买中国第二大公募基金公司——华夏基金10%的股份。“据知情人士透露，卡塔尔投资局已同意从春华资本（Primavera Capital）手中购买华夏基金的股份。”

　　点评：从历史来看，华夏基金股权历史上曾发生多次变动。2007年12月，中信证券成为华夏基金的唯一股东，持股比例为100%。此后股权结构又多次调整。随着公募基金行业的发展按下“快进键”，华夏基金也迅速成长为万亿巨头，其间公司股权增值显著。2001年华夏基金注册资本为1.38亿元，而目前估值已达数百亿元。

　　亚马逊、谷歌、微软、苹果小幅上涨；特斯拉、奈飞、英特尔、Meta小幅下跌。美股铜板块大幅下跌，IvanhoeElectric跌超8%，麦克莫兰金铜跌4.5%。英伟达涨1.25%，续创历史新高，总市值2.9万亿美元。马斯克表示，预计特斯拉今年对英伟达产品的购买额达30亿美元~40亿美元。

　　点评：热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.99%。爱奇艺、蔚来跌超2%，理想汽车跌超1%，百度、拼多多、唯品会、小鹏汽车、富途控股小幅下跌。哔哩哔哩涨超1%，阿里巴巴、京东、网易小幅上涨。

　　【行业热点】

　　【市场动态】

　　美股：美股三大指数低开高走，截至收盘，道指涨0.36%，纳指涨0.17%，标普500指数涨0.15%。英伟达涨1.25%，股价创历史新高；Bath&Body Works跌超12%；波音涨超2%，可口可乐、宝洁公司、沃尔玛、麦当劳涨超1%。美股大型科技股多数上涨，苹果涨0.17%，亚马逊涨0.56%，奈飞跌0.37%，谷歌涨0.35%，脸书跌0.11%，微软涨0.62%。热门中概股整体下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌0.99%。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数初步收跌0.52%，报517.16点。欧元区STOXX 50指数初步收跌0.94%，报4956.39点。富时泛欧绩优300指数初步收跌0.47%，报2047.83点。德国DAX 30指数初步收跌1.00%，报18425.79点。法国股指初步收跌0.72%，意大利股指初步收跌1.05%，英国股指初步收跌0.41%。

　　【机构策略】

　　机构认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行并开启一波趋势性行情。短期上证指数冲击3200点遇阻回调，是逢低布局的机会。消息面上，隔夜美股三大指数小幅收涨，英伟达涨1续%创新高，热门中概股多数下跌；国内方面，“长牙带刺”与“防范化解金融风险”已成为今年金融领域关键词。6月4日晚间3家A股公司收年报问询函，中国出版收到监管函；建车B或成为沪深市场首家因市值原因终止上市的公司。目前A股分化明显，随着高股息不断上行，高成长股的性价比逐步回升，建议逢低关注锂电池、军工、机器人、人工智能等科技股以及仍具备估值优势的高股息蓝筹股。

　　【话题公司】

　　近日，有酒商透露，飞天茅台散装价格已跌破2500元心理关口，当前市场行情价在2490元。烈酒商业也从多方渠道验证获悉：今年以来，飞天茅台价格持续下跌，当前2500元大关失守，是近三年多以来的最低价格。在此趋势下，飞天茅台的市场价格是否还会进一步下探呢？在今年4月30日，张德芹任茅台董事长，而从目前下降的飞天价格看来，即使换帅，市场信心仍然不足。

　　【新股动 态】

　　汇成真空发行总数2500万股，其中网上发行1087.5万股，发行价格为12.20元/股，发行市盈率16.31倍。公司是一家面向全球的真空应用解决方案提供商，研发、生产和销售各类光学镀膜设备、功能性薄膜涂层设备等。

　　【公告提示】

　　【停牌】

　　000971 *ST高升

　　【复牌】

　　600647 退市同达

　　603133 退市碳元

　　600766 退市园城

　　600396 金山股份

　　600265 景谷林业

　　【品大事】

　　鼎信通讯：被国网列入黑名单2年 预计未来4至5年致营收合计下降33亿元

　　鼎信通讯（603421）公告，6月3日，公司收到国家电网发布的《国家电网公司关于供应商不良行为处理情况的通报》，公司被国家电网自2024年2月23日至2026年2月22日期间所有品类在国家电网系统招标采购中列入黑名单2年。按照近两年公司在国家电网体系的中标金额和确认收入情况估计，国家电网的处罚会在未来4—5年内导致公司营业收入合计下降约33亿元。公司将通过积极开拓新市场、研发新产品、降本增效等方式，降低此次事件对公司收入和利润的影响。

　　贝仕达克：公司不涉及工业机器人等相关机器人本体业务

　　贝仕达克（300822）发布股票交易异动公告称，公司股价短期涨幅较大，公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司业务相关讨论涉及机器人热点概念，公司不涉及工业机器人、人形机器人等相关机器人本体业务，也不涉及机器人赛道其他零部件供应。

　　引力传媒：公司部分银行账户合计5134万元资金被冻结

　　引力传媒（603598）公告，近日公司及全资子公司上海致效趣联科技有限公司名下兴业银行、北京银行等5个人民币账户被冻结，合计被冻结金额5134万元，占公司最近一期经审计净资产的26.05%，占公司最近一期经审计货币资金的15.9%。公司初步判断冻结原因主要系公司收购上海致效趣联科技有限公司的股权转让尾款2872.4万元尚未支付，股权转让双方对是否达到尾款支付条件存在争议，转让方申请了财产保全。截至目前，公司尚未收到法院正式法律文书、通知或其他信息。此次冻结资金事项不会对公司资金周转和正常经营活动产生重大影响。

　　节能风电：拟1.55亿元收购北京国投100%股权

　　节能风电（601016）公告，为扩大公司装机规模，提升在河北地区的市场竞争力，公司拟收购控股股东中国节能环保集团有限公司下属全资子公司中节能资产经营有限公司所属全资子公司北京中节能国投有限公司（简称“北京国投”）100%股权，并以北京国投作为项目公司，负责当地风电项目的前期开发工作，交易金额1.55亿元。

　　江西铜业：拟终止分拆子公司江铜铜箔至创业板上市

　　江西铜业（600362）公告，公司董事会同意拟终止分拆控股子公司江铜铜箔至深交所创业板上市并撤回相关上市申请文件。终止此次分拆上市不会对公司产生实质性影响。

　　天力锂能：公司部分银行账户被冻结

　　天力锂能（301152）公告，公司近日知悉东莞市第一人民法院冻结公司基本银行账户，冻结金额约243.24万元。截至目前，公司尚未收到法院正式法律文书、通知或其他信息，尚不清楚账户冻结的具体原因。此次新增的被冻结银行账户金额较小且可以覆盖诉讼金额，上述被冻结的银行账号对公司的正常运营不会造成影响。

　　华锦股份回复年报问询函：产品价格下跌为业绩大降主因

　　华锦股份（000059）回复深交所2023年年报问询函称，公司2023年全年国内0#柴油、3#喷气燃料、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS制品及副品、环氧乙烷价格同比分别下跌7.47%、17.63%、4.4%、6.09%、14.3%、15.64%、13.7%，成为公司业绩同比大幅下降的主要原因。公司精细化工业务报告期内毛利率降幅较大的主要是ABS制品及副品与环氧乙烷产品，降幅分别达到781.37%和697.87%。

　　欣龙控股：收到海南证监局警示函

　　欣龙控股（000955）公告，公司收到海南证监局下发的关于对公司及相关人员采取出具警示函措施的决定。经查，公司将2023年度部分贸易业务收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”，基于上述会计差错更正，对2023年一季报、半年报、三季报营业收入分别调减4125.07万元、5795.85万元、7263.71万元。公司上述财务报告信息披露不准确，董事长鲍钺、总裁于春山、财务总监代晓未能勤勉尽责，违反了相关规定。海南证监局决定对公司、鲍钺、于春山、代晓采取出具警示函的行政监管措施，并记入资本市场诚信档案数据库。

　　ST三圣：公司拟向法院申请重整及预重整

　　ST三圣（002742）发布股票交易异动公告称，公司拟向法院申请重整及预重整，目前正根据相关要求积极推动重整前期准备工作，法院能否决定公司进行重整，公司的重整申请能否被法院裁定受理以及具体时间尚存在不确定性。

　　中国软件：拟收购子公司上海中软、南京中软剩余30%股权

　　中国软件公告，公司拟收购子公司上海中软计算机系统工程有限公司（简称“上海中软”）的全部自然人股东股权，即采用分期支付方式以不超过1112.28万元的价格，收购上海中软合计30%股权。收购完成后，公司持有上海中软100%股权。公司拟收购子公司南京中软软件与技术服务有限公司（简称“南京中软”）全部自然人股东股权，即采用分期支付方式以不超过780.49万元的价格，收购南京中软30%股权。收购完成后，公司持有南京中软100%股权。上述收购有利于公司统筹税务业务，重置资源配置，完善税务产业生态体系。

　　*ST同达：公司股票6月5日进入退市整理期交易

　　*ST同达（600647）公告，公司股票进入退市整理期的起始日为6月5日，预计最后交易日期为6月26日。退市整理期届满后5个交易日内，上交所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

　　南山智尚：目前拥有3600吨超高分子量聚乙烯纤维产能

　　南山智尚（300918）6月4日晚间发布股票交易异动公告称，5月30日，商务部、海关总署等发布《关于对有关物项实施出口管制的公告》，决定对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术；超高分子量聚乙烯纤维相关物项等实施出口管制。受该公告影响，涉及超高分子量聚乙烯纤维相关公司股价普涨。截至目前，公司拥有3600吨超高分子量聚乙烯纤维产能，在后续出口中将严格遵守国家法律法规及该公告相关规定。

　　远达环保：子公司拟投资多个智慧零碳电站项目

　　远达环保（600292）6月4日晚间公告，公司控股子公司工程公司拟对广东省惠州市100MWp综合智慧零碳电站项目进行投资，项目总投资3.52亿元；拟对福建省南平市200MWp综合智慧零碳电站项目进行投资，项目总投资6.67亿元；拟对海南琼山40MW综合智慧能源项目（一期）进行投资，项目总投资1.48亿元。另外，公司全资子公司催化剂公司和生态能源公司拟共同成立项目公司，投资云南省玉溪红塔区100MWp户用侧综合智慧零碳电厂项目，项目总投资3.24亿元。

　　欣锐科技：子公司拟与上海汽车电驱动设立合资公司

　　欣锐科技（300745）6月4日晚间公告，公司的全资子公司上海欣锐电控技术有限公司（简称“上海欣锐”）近日与上海汽车电驱动有限公司（简称“上海汽车电驱动”）签订合资合同，将在上海市组建合资公司大洋欣锐电机驱动技术（上海）有限公司，从事新能源汽车用多合一深度集成电控总成平台开发等业务。合资公司注册资本1000万元，双方各认缴出资500万元，各占比50%。

　　ST新纶：存在可能因股价低于面值被终止上市风险

　　ST新纶（002341）6月4日晚间公告，公司股票6月4日收盘价为0.95元/股，首次低于1元，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

　　方正电机：业绩预告披露不准确 被浙江证监局出具警示函

　　方正电机（002196）6月4日晚间公告，公司收到浙江证监局出具的关于对公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定。公司业绩预告相关信息披露不准确，违反了相关规定。公司董事长兼总经理牛铭奎、财务总监兼董事会秘书牟健对上述违规行为负有主要责任。根据规定，浙江证监局决定对公司及相关责任人员分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

　　【观业绩】

　　正虹科技：5月生猪销售收入环比增加197.17%

　　正虹科技（000702）公告，公司5月销售生猪1.3万头，销售收入2230.82万元，销量环比增加142.43%、销售收入环比增加197.17%。销量同比减少38.89%、销售收入同比减少30.91%。1—5月份，公司累计销售生猪2.92万头，累计销售收入4993.14万元，同比分别减少73.24%、72.79%。

　　中通客车：1—5月累计销量同比增长112.96%

　　中通客车（000957）6月4日晚间公告，5月份销量为1045辆；今年1—5月累计销量为4649辆，同比增长112.96%。

　　【增减持】

　　雪天盐业：控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份

　　雪天盐业（600929）公告，公司控股股东湖南省轻工盐业集团有限公司于6月3日至6月4日增持公司股份50万股，增持均价5.65元/股，增持金额282.6万元，约占公司总股本的0.03%。轻盐集团拟自此次增持实施之日起12个月内，累计增持金额（含此次增持）不低于1亿元，不超过2亿元。

　　三孚股份：控股股东拟3000万元—6000万元增持股份

　　三孚股份（603938）公告，公司控股股东、实控人、董事长孙任靖6月3日通过集中竞价交易方式增持公司股份（以下简称“首次增持”），增持金额976.94万元，合计增持公司股份74.97万股，占公司总股本0.1959%。孙任靖计划自首次增持之日起12个月内，以集中竞价交易增持公司股份，拟增持股份金额不低于3000万元，不超过6000万元（含首次增持股份金额）。

　　百奥泰：股东拟合计减持公司不超2%股份

　　百奥泰（688177）公告，公司股东Therabio International Limited及其一致行动人广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙）计划通过大宗交易方式，减持公司股份合计不超过828.16万股（占公司总股本的2%）。

　　睿昂基因：浙江大健康拟减持公司不超2%股份

　　睿昂基因（688217）公告，公司持股11.1%的股东浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）拟通过集中竞价及大宗交易的方式，减持公司股份合计不超过111.71万股，占公司总股本的比例不超过2%。

　　云中马：实控人等拟合计900万元至1100万元增持股份

　　云中马（603130）公告，公司实控人兼董事长叶福忠以及公司部分董事、高管拟自6月6日起1个月内，合计以900万元至1100万元增持公司股份，此次增持未设定价格区间。

　　安井食品：两名副总经理拟合计减持不超111万股股份

　　安井食品（603345）6月4日晚间公告，公司副总经理黄建联计划15个交易日后的3个月内，通过集中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份不超过54万股，不超过公司总股本的0.1842%；公司副总经理黄清松计划15个交易日后的3个月内，通过集中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份不超过57万股，不超过公司总股本的0.1944%。

　　百奥泰：股东拟合计减持公司不超2%股份

　　百奥泰（688177）6月4日晚间公告，公司股东Therabio International Limited及其一致行动人广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙）计划通过大宗交易方式，减持公司股份合计不超过828.16万股（占公司总股本的2%）。

　　三孚股份：控股股东拟3000万元—6000万元增持股份

　　三孚股份（603938）6月4日晚间公告，公司控股股东、实控人、董事长孙任靖6月3日通过集中竞价交易方式增持公司股份（以下简称“首次增持”），增持金额976.94万元，合计增持公司股份74.97万股，占公司总股本0.1959%。孙任靖计划自首次增持之日起12个月内，以集中竞价交易增持公司股份，拟增持股份金额不低于3000万元，不超过6000万元（含首次增持股份金额）。

　　ST汇金：控股股东拟增持公司股份440万股至476万股

　　ST汇金（300368）6月4日晚间公告，公司控股股东邯郸市建设投资集团股份有限公司计划自公告披露日起一个月内，通过深交所集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持股份数量不低于440万股且不超过476万股，累计增持比例不高于总股本的0.9%。此次增持不设定价格区间。

　　中锐股份：控股股东拟增持1%—2%公司股份

　　中锐股份（002374）6月4日晚间公告，公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司拟6个月内以集中竞价或大宗交易的方式，增持公司股份，增持股份数量不低于公司总股本的1%（即1087.95万股），不超过公司总股本的2%（即2175.91万股）。此次增持计划不设定价格区间。

　　凯美特气：常勤壹号及一致行动人拟合计减持不超3%股份

　　凯美特气（002549）6月4日晚间公告，公司股东湖南省财信常勤壹号基金合伙企业（有限合伙）（简称“常勤壹号”）及其一致行动人财信资产、财信精信，计划通过集中竞价及/或大宗交易方式，合计减持公司无限售条件流通股不超过2086.04万股，不超过公司目前总股本的3%。

　　【做回购】

　　天壕能源：拟5000万元—8000万元回购股份

　　天壕能源（300332）公告，公司拟以5000万元—8000万元回购股份，用于注销并减少公司注册资本，回购价格不超过9.12元/股。

　　吉视传媒：拟2500万元—5000万元回购股份

　　吉视传媒（601929）6月4日晚间公告，公司拟以2500万元—5000万元回购股份，回购用途为维护公司价值及股东权益所必需。回购价格不超过1.7元/股。

　　华兰疫苗：董事长提议1亿元—2亿元回购股份

　　华兰疫苗（301207）6月4日晚间公告，公司董事长安康提议公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分A股股份。回购股份的资金总额不低于1亿元，不超过2亿元。回购股份的具体用途由公司董事会依据相关法律法规确定。

　　三房巷：拟3000万元至5000万元回购公司股份

　　三房巷（600370）6月4日晚间公告，公司拟3000万元至5000万元回购股份，用于股权激励，回购价格不超过2.74元/股（含）。

　　【签大单】

　　协鑫集成：子公司中标6.75亿元光伏发电EPC总承包项目

　　协鑫集成（002506）公告，公司全资子公司协鑫绿能中标江苏阜宁250MW渔光储一体化光伏发电项目EPC总承包项目，中标金额6.75亿元。

　　倍杰特：中标1.7亿元设备采购及安装项目

　　倍杰特（300774）公告，近日，公司收到中招国际招标有限公司发来的北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目化学水处理站成套设备采购及安装标段的《中标通知书》，确认公司为中标人，中标价1.7亿元，占公司2023年度主营业务收入的26.04%。

　　双良节能：子公司中标5.33亿元光伏电池组件采购项目

　　双良节能（600481）6月4日晚间公告，公司全资子公司双良新能科技（包头）有限公司近日收到中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司送达的《成交通知书》，项目名称为中国电力建设股份有限公司北京院商都150万千瓦光伏草业项目光伏电池组件采购项目（包件三），项目预计成交金额5.33亿元，占公司2023年度营业收入的比重为2.3%。

　　日丰股份：风电电缆组件中标中车山东风电公司项目

　　日丰股份6月4日晚间公告，近日，公司收到中国中车股份有限公司全资子公司中车山东风电有限公司（简称“中车山东风电”）的中标信息，被确认为风电设备电缆组件-铝合金电缆的第一中标供应商。该订单属于公司首次在风电领域与央企进行的业务合作，对公司2024年经营业绩不会产生重大影响，但随着后续双方进一步深入合作，将为公司未来风电电缆业务的业绩产生积极影响。

　　华安鑫创：获得某亚洲头部飞行汽车制造商项目定点

　　华安鑫创（300928）6月4日晚间公告，公司近日收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知，确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。

　　*ST导航：拟签订1.04亿元武器装备配套产品订货合同

　　*ST导航（688282）6月4日晚间公告，公司拟与单位A签订“某型惯导装置”产品的《武器装备配套产品订货合同》，订货合同金额1.04亿元（为含税暂定价，最终价格待后续依据装备部下达的谈判措施，完成谈判后签订补充协议对合同价格进行追溯），并于2024年内完成交付。

责任编辑：张恒星