美银证券:上调翰森制药评级至“买入” 目标价调高至20.8港元
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报告中称,上述调整主要包括:1)由于收入结构改善,仿制药的带量采购(VBP)的不利影响逐渐减弱,2023年创新药以及合作产品的收入贡献 合计占总收入65%以上;2)加快将产品商业化,如Ameile;3)海外业务扎实推进,BD活动和广受认可的ADC研发能力;4)慢性病管道强大疾病可能会受益于人口老化不断增长的需求。
该行表示,上调对翰森制药2024、2025和2026年收入预测0.6%、1%和3.1%,并将2027年及之后的资本开支由3.92亿元人民币(下同)调低至2.98亿元。创新药物成为翰森制药的主要收入贡献者,2023年新药品及合作产品收入同比增37.1%至69亿元,高于其他大型制药厂,这意味着创新药物开发以及商业化方面取得扎实进展。创新药政策支持以及VBP实施,极大地限制仿制药市场,预计创新药将继续成为医药行业的主要成长动力。
责任编辑:史丽君