（一）公司基本情况

　　简称：浩辰软件                                 

　　代码：688657.SH            

　　IPO申报日期：2021年11月30日            

　　上市日期：2023年10月10日             

　　上市板块：科创板                       

　　所属行业：软件和信息技术服务业（证监会行业2012年版）

　　保荐代表人：孙中凯，霍亮亮               

　　IPO承销商：中信建投           

　　IPO律师：上海市锦天城律师事务所             

　　IPO审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）                                                      

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　发行人新三板挂牌期间，未披露股份代持事宜、与部分投资者的对赌条款，且对一致行动安排、重大诉讼或仲裁、资金占用情况的披露与本次发行上市申请披露的信息存在重大差异；发行人未披露报告期内的采购情况。          

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　报告期内，发行人及其子公司共受到5项行政处罚。                              

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，浩辰软件的上市周期是679天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　浩辰软件的承销及保荐费用为7980.54万元，承销保荐佣金率为6.88%，高于整体平均数6.35%，高于保荐人中信建投2023 年度IPO承销项目平均佣金率5.65%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价跌幅14.03%。      

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格下跌25.05%。

　　（9）发行市盈率

　　浩辰软件的发行市盈率为77.77倍，行业均数64.55倍，公司高于行业均值20.48%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资8.57亿元，实际募资11.6亿元，超募比例35.40%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司营业收入较上一年度同比增长15.52%，营业利润较上一年度同比降低17.39%，归母净利润较上一年度同比降低12.08%，扣非归母净利润较上一年度同比降低16.88%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率2.10%。

　　（三）总得分情况

　　浩辰软件IPO项目总得分为66.5分，分类D级。 影响浩辰软件评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期较长，发行费用率较高，上市首日股价破发，上市三个月股价较发行价格下跌，实际募资金额缩水，上市后第一个会计年度公司营业利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明，公司短期内盈利能力有待提高，信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

责任编辑：公司观察