一则传闻，“牛市旗手”午后拉升！钛白粉龙头大跌8%，或受这一影响！猪价重回近一年半高点，资金大手笔加仓这些股

　　原创 张智博

　　二季度以来，融资客大手笔加仓生猪养殖板块。

　　A股三大指数午后翻红

　　6月14日，A股三大指数探底回升，午后集体拉升至翻红。沪指收涨0.12%；深证成指涨0.5%；创业板指涨0.76%。全市场共2683只个股上涨，2400只个股下跌，成交额达8507.25亿元；北上资金净卖出63.06亿元，已是连续第四天净流出。

　　近期，英伟达股价持续创新高，刺激算力板块走强。有机构预计，全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%，主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大，特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。

　　东莞证券指出，虽受制于量能以及信心，市场有所反复，但下方支撑较强，对利空因素反应也较充分。下半年，美联储降息仍是大概率事件，客观上利于国内政策释放。在新“国九条”政策引领下，资本市场改革成效有望在下半年逐步兑现。当前市场估值处于历史相对低位，压制市场的基本面因素或在下半年适度改善，市场信心将逐步恢复。

　　钛白粉龙头大跌8%

　　对于钛白粉板块的异动，业内人士表示，可能受到了近期欧洲关税调整的影响；龙佰集团表示，公司自身并无其他应披露而未披露的情况。

　　中国钛白粉产能占比全球过半。相对于欧洲本土钛白粉企业，国内钛白粉企业在成本、环保等方面均具有优势，市场竞争力凸显。根据钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处统计，2023年我国钛白粉行业总产量为416万吨，同比增加6.3%，再创新高；2023年我国钛白粉出口量达到164万吨，2019—2023年复合增长率为13.09%。随着国内钛白粉企业竞争力的增强，未来钛白粉出口量仍有上升空间。

　　猪价重 回近一年半高点

　　融资客持续出手

　　近期，国内现货猪价出现持续上涨态势。目前，华东、华南地区猪价已经涨至19元/公斤以上，其他大部分地区价格则涨至18元/公斤以上，全国猪价重回18个月以来的高点。

　　从市场供给端来看，根据《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》要求，“十四五”后期，能繁母猪正常保有量稳定在3900万头左右，较之前目标下调了200万头。

　　东航期货表示，截至4月份，能繁母猪存栏量为3986万头，离目标值还多86万头。2023年1月至2024年4月能繁母猪存栏连续16个月环比下调。从生猪生产周期推算，2024年理论上供给量是呈逐步下行的趋势，伴随着产能去化，中长期供需改善预期向好，价格重心将逐步抬升，生猪确实是处在新一轮的上涨周期内。

　　牧原股份认为，近期猪价上涨一方面是前期生猪去产能效果的逐步显现，另一方面可能是二次育肥、压栏等因素的短期扰动。但长期来看，今年二、三季度生猪市场价格将维持比较好的表现。

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责任编辑：杨红卜