深田咏美番号库僕は自分のぶんを食べてしまうとおなかがいっぱいになった。緑はそれほどの量を食べなかった。料理作ってるとねc作ってるだけでもうおなかいっぱいになっちゃうのよcと緑は言った。　　作者 高瑞峰 李晶晶PlzEZP2-CfsKAFoKnqAq59c5-高盛：维持永利澳门“中性”评级 目标价9.6港元

　　高盛发布研究报告称，永利澳门（01128）股价上月回调11%后，基于其市占率将下滑至13.3%，其估值相对于2024年第二季EBITDA的约9倍水平。相较之下，美高梅中国（02282）约9倍，金沙中国（01928）和银河娱乐（00027）则是10-11倍，相信永利澳门在短期内仍将是市场占有率的贡献者，维持“中性”评级，目标价9.6港元。

　　该行指出，永利澳门上月底宣布修订现有股息政策，董事会应每半年召开一次会议以考虑宣派股息，并考虑宣派特别股息，一度引发乐观情绪。管理层向该行解释，集团仍然需要考虑各种因素，包括财务表现流动性状况、未来现金流量和资本需求、股东权益等。尽管永利澳门在疫情期间连续多年亏损后，其综合溢利降至负数，但管理层指出，公司仍拥有足够的独立可分配储备。报告预测今年每股派息为0.08元，在2025财年升至0.2元。

　　报告中称，鉴于内地奢侈品消费疲软，以及考虑到日元贬值，部分消费支出转移到日本，永利澳门相信第二季零售销售趋势疲软，但博彩需求仍保持相对弹性。尽管其他博企正加强宣传力度，但公司仍避免过度进取，并继续更多关注产品和服务质量的竞争，这解释了为什么永利的博彩收入份额由今年第一季的14.2%下滑至现时约13%。

责任编辑：史丽 君