重组报告书显示，索尔思光电最近一期业绩良好，具备良好的发展前景，且与公司在通信与数字科技领域的战略布局相匹配。本次重大资产重组完成后，上市公司取得对索尔思光电的控制权，有利于进一步提高公司业务规模和盈利能力，增强核心竞争力。

公开资料显示，索尔思光电主要产品包括光芯片、光组件和光模块，400G、800G等新型数据中心高速光模块产品已实现规模量产，产品覆盖数据中心、传输网、5G网络、接入网等细分应用场景。根据光通信行业市场机构LightCounting数据，2023年，索尔思光电位列全球光模块榜单第九位，同比提升一位。

作为全球领先的光通信元器件供应商，索尔思光电率先推出业界首款800G 4×200G DR4/FR4/LR4 OSFP系列产品，彰显研发创新优势。2024年3月，索尔思光电推出最新一代800G系列产品，800G DR4/FR4/LR4光模块的成功商业化表明公司具备持续创新能力。

根据此前框架协议，索尔思光电与两位联席CEO将签署5个自然年度的全职劳动合同，并包含惯例性的知识产权保密及归属协议、竞业限制协议等，保持索尔思光电核心管理团队稳定。同时，索尔思光电将争取在2024年度、2025年度及2026年度分别实现4000万美元、5500万美元、7500万美元的净利润。

据草案显示，本次交易对手方并无索尔思光电员工ESOP，而是在索尔思光电达到相应业绩条件下以每年1/3的比例进行回购，既实现了对原管理团队的激励，又体现了管理团队对未来发展的信心。

根据草案，索尔思光电2024年第一季度实现收入4.91亿元，同比增长127.15%；归母净利润4806.38万元，同比增长292.33%，取得良好开端。

万通发展表示，本次重组索尔思光电是响应国家科技兴国号召，实现主业转型的重要一步。未来，公司将进一步聚合先进科技战略转型所需要的关键资源、关键伙伴、关键技术、关键团队，积极拥抱 AI时代的产业红利。（胡焱）

文章来源：上海证券报·中国证券网

文章作者：胡焱

原标题：万通发展拟3.24亿美元收购索尔思光电60.16%的股份