大摩:次季偏好美高梅中国及新濠博亚
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大摩发布研究报告称,澳门博彩收入符合预期,并较市场预期好,但EBITDA表现未达预期,且自202 3年10月以来一直向下修正。
报告中称,根据第二季首两个月数据,银河娱乐(00027)市场份额似乎有增加,而永利澳门(01128)似乎损失了一些市场份额。该行继续看好美高梅中国(02282)及新濠博亚(MLCO.US)第二季表现,但预计银娱近期表现将较好。
该行指出,虽然美高梅中国的市场份额趋势较弱,但对其全年EBITDA预测期仍比市场预期高出5%,认为能对股价提供支持。该行亦看好新濠博亚,公司在第二季显示出正面的中场市场份额趋势,并将受惠于具吸引力的估值和财务去杠杆。
责任编辑:史丽君