【券商聚焦】华泰证券维持颐海国际(01579)“增持”评级 料经营有望迎来拐点
白丝扒开腿,
据公司年报，公司23年关联方营收同比+35%，整体毛利率企稳 回升至31.6%/yoy+1.4pct，该行预计1H24关联方有望延续23年良好复苏趋势，第三方经营或有良好边际
该行预计24-26年EPS为0.90/1.04/1.16元，目标价由17.19港元上调至19.78港元（对应20X24PE，可比公司Wind一致预期24年PE均值25X，考虑公司收入增速低于同业，组织改革阶段性落地缩小折价率），维持“增持”评级。