建银国际:上调中海油、中石油目标价 下调中石化评级至“中性”

来源: 舜网
2024-05-14 11:25:02

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  建银国际继续看好中海油,预计在未来几年,其盈利增长将在油气产量强劲的背景下超过竞争对手,维持“跑赢大市”评级,并将其目标股价从21.3港元上调至22港元,并上调盈利预测。该行将中石油2024和2025财年净利润预测分别上调18%和25%,以反映第一季盈利超预期,目标价从6.4港元上调至8.3港元,并重申“跑赢大市”评级。鉴于中石化第一季业绩低于预期,2024财年油气产量指引偏保守,以及对下游成品油和化工业务利润受挤压的担忧,将2024 和2025财年净利润预测分别下调12%和10%,评级由“跑赢大市”降至“中性”,目标价由5.5港元下调至5港元。

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