国泰君安保荐国科军工IPO项目质量评级C级 发行市盈率高于行业均值64.29% 募资16亿元
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(一)公司基本情况
简称:国科军工
代码:688543.SH
IPO申报日期:2022年6月22日
上市日期:2023年6月21日
上市板块:科创板
所属行业:其他制造业 证监会行业2012年版)
保荐代表人:贾世超,陈轶劭
IPO承销商:国泰君安证券股份有限公司
IPO律师:国浩律师事务所
IPO审计机构:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
发行人被要求全面梳理“重大事项提示”各项内容,突出针对性、重大性,强化风险导向,删除冗余表述;被要求说明前次申报和本次申报有关发行人主营业务、主要产品和业务分类、行业地位、业务及技术沿革和核心技术等方面信息披露差异情况及原因。
(2)监管处罚情况:不扣分
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期
2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,国科军工的上市周期是364天,低于整体均值。
(5)是否多次申报
属于多次申报。
(6)发行费用及发行费用率
国科军工承销保荐佣金率为8.71%,承销及保荐费用为13951.04万元,高于整体平均数6.35%,高于保荐人国泰君安2023年度IPO承销项目平均佣金率5.06%。
(7)上市首日表现
上市首日股价涨幅16.05%。
(8)上市三个月表现
上市三个月股价较发行价格上涨6.21%。
(9)发行市盈率
国科军工的发行市盈率为63.25倍,行业均数38.50倍,公司高于行业均值64.29%。
(10)实际募资比例
预计募资9.08亿元,实际募资16.01亿元,超募比例76.27%。
(11)上市后短期业绩表现
2023年,公司营业收入较上一年度同比增长24.25%,营业利润较上一年度同比增长28.64%,归母净利润较上一年度同比增长27.4%,扣非归母净利润较上一年度同比增长29.57%。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.38%。
(三)总得分情况
国科军工IPO项目总得分为72.5分,分类C级。 影响国科军工评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,发行费用率较高,发行市盈率较高,属于多次申报。这综合表明,公司短期内盈利能力有待提高,信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。
责任编辑:公司观察