午评:指数调整沪指半日微跌0.02% 传媒、游戏板块冲高
“色色屋直子はしばらく僕の言ったことについて考えていた。「その人c私よりずっと頭がおかしいと思うわ」と彼女は言った。 特约评论员 管姚:我注意到,对这次会见,国际媒体相当关注,英国路透社、美国彭博社都在第一时间发布了电稿。按说一国外长会见驻在国大使属常态行为,但鉴于中美关系作为全世界最重要双边关系的份量,加上当前两国关系全面紧崩的真实现状,用秦刚今天见伯恩斯的表态,那就是“再遇寒冰”,所以在此背景下,这场会面吸引了全球媒体的目光。今天彭博社的报道标题特别强调,China’s New Foreign Minister Meets US Envoy for First Time,这是“中国新外长首次会见美国驻华大使”,当然我对出现在标题的“新”字,有保留意见,以今时今日全方位大国外交的强度与密度,强调这个“新”字,不合时宜,也不着调。你看,今天秦刚又飞欧洲连访三国了,大国外长着实够拼。同样可作对照的一个背景是,秦刚是在出使美国期间,获拔擢大国外长。在他离美返国履新之际,美国“Politico”新闻网站曾刊出长篇文章,指秦刚就任驻美大使期间,国务卿布林肯并未与其会面,美媒认定,这构成白宫外交团队的重大误判。kEjw-MyZC9CEwMYUy3tJbdejIs8Xm-午评:指数调整沪指半日微跌0.02% 传媒、游戏板块冲高
盘面上,传媒、消费电子、游戏板块涨幅居前 ,航运、银行、半导体板块跌
热点板块:
1、苹果概念
消息面上,昨晚苹果股价大涨超7%,再创历史新高,总市值3.18万亿美元。此前,苹果公司宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT;推出“苹果智能”套件,苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。
消息面上,2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办,宣传视频中展示多个Optimus片段。此前英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX2024大会上展示了英伟达在GPU、CPU、NVLink等方面的技术路线图,Rubin架构GPU或将于2026年上市,并展望未来计算和AI机器人技术的发展蓝图。
消息面:
1、【财政部:拟第一次续发行2024年超长期特别国债(二期)(20年期)】财政部公告,拟第一次续发行2024年超长期特别国债(二期)(20年期),本次续发行国债竞争性招标面值总额450亿元,票面利率为2.49%。本次续发行国债的起息日、兑付安排与之前发行的同期国债相同。自2024年5月25日开始计息,按半年付息,每年5月25日、11月25日支付利息,2044年5月25日偿还本金并支付最后一次利息。
2、【2024年下半年存储器报价涨势将转缓】记忆体价格经历半年大幅上涨,且通端客户库存逐步回补完成,加上终端需求复苏较预期缓慢,市场法人预期,2024年下半年存储器报价涨势将转为缓和。就DRAM而言,中长线供需仍乐观,主要是在AI发展趋势下,将大量消耗高带宽记忆体( HBM)产能。
3、【上海印发《颠覆性技术创新项目管理暂行办法》】上海市科学技术委员会日前印发《上海市颠覆性技术创新项目管理暂行办法》,其中提出,在关键技术突破方面,围绕集成电路、智能技术、生命健康、能源低碳、高端装备、先进制造、海洋科技等领域,开放式发现、常态化选拔、梯度式培育各类颠覆性技术,点上突破新技术,抢抓先机,并为突破“卡脖子”难题创造新机会;在前沿技术培育方面,围绕微纳光子与传感、基因与细胞调控、生物合成材料、高端医疗器械、先进机器人、元宇宙、区块链、自动驾驶等领域,开放式发现和系统性布局全产业链技术,开创新技术路线,开辟赛道,实现带动引领;在未来技术探索方面,围绕跨尺度生命解析、脑科学、类人与仿生系统、器官医学、生物制造、量子计算与通信、未来能源技术等领域,开放式发现和系统布局多元技术,打造全新技术族群,掌握创新主动权。
4、【国家统计局:5月PPI同比下降1.4% 降幅比上月收窄1.1个百分点】国家统计局数据显示,5月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%,降幅比上月收窄1.1个百分点,环比上涨0.2%,上月为下降0.2%;工业生产者购进价格同比下降1.7%,环比上涨0.3%。1—5月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.4%,工业生产者购进价格下降3.0%。
机构观点:
富荣基金指出,当前市场风格整体偏向防御,近期下跌主要是由于交易所问询函数量的增加,引发市场对小微盘股退市的担忧,但我们认为小微盘股的流动性危机短期或已进入尾期。从中长期角度,随着“国九条”的推出,证监会“严监管”的持续落地,我们认为市场的“审美”与上市公司的业绩(成长性和稳定性)和股东回报等相关性在持续增强,过去市场“炒小炒新”的思维面临较大挑战。短期我们认为市场下跌风险有限,策略上保持耐心,持续拥抱基本面已触底的顺周期龙头公司以及具备持续成长能力的“真成长股”。行业重点关注:1、成长赛道如半导体、通信、医药等板块;2、高股息、国企资产重估下的煤炭、电力、电信等;3、基本面逐步探底的电力设备新能源。
责任编辑:王其霖