阿里巴巴-SW(09988)拟发行45亿美元可转换优先票据

来源: 央广网
2024-05-24 02:36:55

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智通财经APP讯,阿里巴巴-SW(09988)发布公告,该公司已向美国证券交易委员会(美国证交会)提交6-K表格,关于公司拟发行本金总额为45亿美元于2031年到期的可转换优先票据(票据),票据发行受限于市场及其他条件的影响,并根据1933年美国证券法及其修订版(证券法)第144A条的规定,向合理地认为是合格机构买家的人士进行私募发行,并针对某些非美国人依据《证券法》下的S条例进行离岸交易。公司预计将授予票据的初始购买者额外购买最多5亿美元本金总额的票据的选择权,并可在自票据发行之日(包括当天)起的13天内行使相关选择权。

公司有意将票据发行所得募集资金净额用于如下文所述,通过与一个或多个初始购买者或其关联方(作为公司代理人)实施的私下协议交易,在票据发行定价的同时,根据公司现有股份购回计划,购回若干公司美国存托股份(每股美国存托股份目前代表八股普通股)(同步购回),为不时根据公司现有股份购回计划而进行的进一步股份购回提供资金;以及为订立下文所述的限价看涨交易所需成本提供资金。

公司预计将就票据定价与一个或多个初始购买者和/或其关联方和/或其他金融机构(选择权方)订立限价看涨交易。一般而言,限价看涨交易预期能减少票据进行转换时对美国存托股份及其所代表的公司普通股的潜在摊薄,及/或抵销公司随后应支付的超出已转换票据本金金额的任何现金付款,但该等减少及/或抵销受限于相关限额(而此限额预计比票据发行定价当天美国存托股份最后成交价格高出100%),并且受限于公司在遵守特定条件的前提下选择以现金全部或部分结算限价看涨交易的能力(在此种情形下,于限价看涨交易结算时,公司选择现金结算的部分将不会自选择权方收到美国存托股份)。倘若初始购买者行使其购买额外票据的选择权,公司预计会将该等额外票据出售所得募集的部分资金净额用于与选择权方订立额外限价看涨交易,并以余额按现有股份购回计划提供资金进行进一步股份购回。

为建立其限价看涨交易的初始对冲,选择权方或其各自的关联方预计会在票据定价的同时或之后不久,购买美国存托股份及/或普通股,及/或订立与美国存托股份及/或普通股有关的各种衍生品交易。此等行为可能会提高届时美国存托股份及/或普通股、或公司其他证券的市场价格或票据价格(或减低此等价格下跌的幅度)。此等行为(包括其方向或量级)对美国存托股份及/或普通股的市场价格或票据价格的影响(如有),将取决于包括市场条件在内的各种因素,且目前尚无法确定。

由于公司预期对整个交易的预计初始对冲值进行购回,经考虑由选择权方所进行与初始对冲限价看涨交易相关的购买,相关同步购回预期可便利有意对冲票据的投资者进行初始对冲。公司预期将以2024年5月23日的每股美国存托股份最后成交价格作为同步购回的购入价格。除同步购回外,公司亦可能在票据定价后不时在公开市场对美国存托股份及/或普通股进行额外购回。按公司股份购回计划进行的同步购回及未来购回将以票据发行募集的资金或其他现金支付,并总体而言预期能抵消票据进行转换时对美国存托股份及其所代表的公司普通股的潜在摊薄。公司的购回行为,不论是与票据定价同步进行或按公司现有股份购回计划进行,均可能导致美国存托股份及/或普通股的市场价格及/或票据价格上升或减低其跌幅。

  米利还对中国的核发展计划提出警告。本月早些时候,美国情报界在一份年度威胁评估报告中强调了这一点,称北京正在加强“大规模杀伤性武器”和先进常规武器的国防生产能力。报告还警告说,中国正在建造“数百个新的洲际弹道导弹发射井”。

  胡玉亭还表示,经常走基层进企业,拜人民为师,按照省党代会、省委全会、全省“两会”确定的任务目标,自觉当好“施工队长”,坚持用实绩说话、用结果交账。

  洪都拉斯是中美洲重要国家。洪都拉斯政府选择同世界上181个国家站在一起,承认并承诺恪守一个中国原则,同台湾断绝所谓的“外交关系”,同中华人民共和国建立外交关系,并承诺不再同台湾发生任何官方关系,不进行任何官方往来。这是顺应大势、合乎民心的正确抉择。中方对此表示高度赞赏。

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