国投证券保荐三联锻造IPO项目质量评级C级 发行市盈率高于行业均值53.75% 承销保荐佣金率较高

来源: 新浪新闻
2024-06-02 00:35:17

zuidiav「お父さん」と僕はびっくりして言った。「お父さんはウルグァイに行っちゃったんじゃなかったの」  美国上海联谊会会长吴愷表示,希望与上海市侨联协作,加强人文交流,举办华裔青少年网上教育及夏令营活动,促进与长三角地区的项目对接。意大利上海总商会会长徐银荷表示,将更加关注医疗、科技、能源等领域的交流合作,做出更多侨界贡献。goiXvu-ohz42EGwbSIXx-国投证券保荐三联锻造IPO项目质量评级C级 发行市盈率高于行业均值53.75% 承销保荐佣金率较高

  (一)公司基本情况

  简称:三联锻造

  代码:001282.SZ

  IPO申报日期:2022年5月9日

  上市日期:2023年5月24日

  上市板块:深证主板

  所属行业:汽车制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:国投证券

  保荐代表人:李扬、琚泽运

  IPO承销商:国投证券股份有限公司

  IPO律师:北京德恒律师事务所

  IPO审计机构:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  发行人被要求按照产品类型、客户类型及销售区域,分别披露报告期各期主要客户的名称、销售内容、销售数量等内容;被要求按原材料、辅材类别,分别说明向各主要供应商的采购情况;被要求披露寄售模式的具体销售流程;被要求多维度分析发行人持续盈 利是否存在重大不确定性并充分提示相关风险;被要求与同行业可比公司收入、净利润波动情况做对比,说明差异原因及合理性。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,三联锻造的上市周期是380天,低于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  三联锻造的承销及保荐费用为9064.38万元,承销保荐佣金率为11.44%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人国投证券2023年度IPO承销项目平均佣金率10.09%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格涨幅7.95%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格涨幅5.62%。

  (9)发行市盈率

  三联锻造的发行市盈率为37.73倍,行业均数24.54倍,公司高于行业均值53.75%。

  (10)实际募资比例

  预计募资5.36亿元,实际募资7.93亿元,超募比例47.91%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比增长17.71%,归母净利润较上一年度同比增长32.17%,扣非归母净利润较上一年度同比增长27.71%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率1.36%。

  (三)总得分情况

  三联锻造IPO项目总得分为75.5分,分类C级。影响三联锻造评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高,发行市盈率较高。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

责任编辑:公司观察

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