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来源:华夏时报
华夏时报记者 王兆寰 北京报道
近日,中秋小长假后的A股迎来了探底回升,美国的降息打开了市场对于未来宽松政策的预期。火热的并购重组、大力支持的创投市场以及机构投资者的布局,市场的积极因素正在逐步积累,扰动因素在逐步缓解。
在专业人士看来,市场底部或逐步显现。市场中短期已有较强的阶段性底部区间特征。后市不必悲观,稳中求进,等待积极因素的累积。
四季度是全年的收官季度,在上半年经济表现略低于预期的背景下,国内有望出台进一步的经济促进政策,实现全年经济增长目标,经济基本面有望继续改善,叠加在降息周期下市场流动性改善,A股市场有望迎来向上变局。
此外,促进创业投资发展的有关举措值得重视,之前2014年的创业潮对应的就是2014—2015年的大牛市,尽管历史不会简单重演,但韵调或会相似。
触底反弹
中秋节小长假回来后的三个交易日,沪指在调整至2689.7点后,触底反弹,成交量温和放大。19日的A股成交金额更是突破6000亿。
其中,资产重组+国企改革主题成为最耀眼的主题投资线,房地产、华为、网络安全在相关消息催化下也涨幅居前。
9月18日,国务院召开国务院常务会议,研究促进创业投资发展的有关举措。会议指出,创业投资事关科技创新、产业升级和高质量发展。要尽快疏通“募投管退”各环节存在的堵点卡点,支持符合条件的科技型企业境内外上市,大力发展股权转让、并购市场,推广实物分配股票试点,鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金,促进创投行业良性循环。同时,要推动国资出资成为更有担当的长期资本、耐心资本,完善国有资金出资、考核、容错、退出相关政策措施;要夯实创业投资健康发展的制度基础,落实资本市场改革重点举措,健全资本市场功能,进一步激发创业投资市场活力。
北京时间9月19日凌晨,美联储宣布将联邦基金利率下调50个基点至4.75%—5.00%,超出市场预期,开启自2020年3月16日以来首次降息。
东吴证券分析师邓文渊指出,随着消息面的积极变化,前期压制市场扰动因素正逐步缓解,市场底部或逐步显现。随着并购重组渐入活跃期,市场走势或迎来转折。首先,国内政策面继续发力,将提振市场情绪。其次产业利好消息频发,有助市场反复挖掘结构性机会。最后美降息的落地,海外流动性转松进一步打开国内宽松空间,对A股有正面传导。
同时,高层频繁站台消息催化不断,并购重组及国企改革进入快车道。数据显示,2024年5月以来A股上市公司共披露46单重大资产重组项目;总体看,并购重组市场化改革取得积极成效,具有标志性意义的并购案例相继涌现,“硬科技”企业并购较为活跃,助力技术创新与资源整合。
邓文渊认为,在2015年并购重组高峰值后,近年来资本市场处于并购重组的低峰值时段,时间点上四季度历来是国央企改革时间窗口,在政策叠加共振下有望再度掀起重组的热潮。
在邓文渊看来,距国庆小长假仅剩6个交易日,节前效应下量能或呈萎缩。继中证A50ETF发行后,又一只“A系列”指数——中证A500再次点燃ETF发行的热潮。“光速”获批快速发行的大背景,就是“新国九条”中建立交易型开放式指数基金(ETF)快速审批通道,推动指数化投资发展的表述,为蓬勃发展的ETF按下“加速键”。核心宽基指数表征了A股核心资产,及时映射宏观经济结构调整及产业转型升级的状况,相关ETF基金的发行,给市场带来重要的边际增量资金。
此外,近期科技股支持力度加大,体现在硬科技IPO申报可即送即审走绿色通道,并购重组也倾向于植入含科量高的企业。“哑铃行情”向中间平衡的进程在加速,成长股有望获资金增配。短期市场将演绎筑底态势,在分歧中有望走出波段估值修复行情。短期可围绕并购重组+央国企改革、科技成长和超跌核心资产方向逢低布局,重要事件催化的主题投资机会也值得关注。
底部特征明显
A股市场底部信号已经非常明显。排排网财富研究部副总监刘有华在接受《华夏时报》记者采访时分析称,首先,当前A股市场的破净率已经来到了历史高位水平,甚至超越了历史上几次大的底部对应的破净率,表明越来越多的上市公司被低估;其次,近期市场成交额持续维持低迷水平,表明市场情绪处于低点,投资者普遍悲观,同时也意味着市场的杀跌动能已经大幅减弱,情绪面的紧绷,也往往意味着底部的临近。
第三,人民币持续升值,而且美联储已经开启降息周期,一方面有望打开国内的政策空间和减弱外部流动性压力,另一方面还有助于推动人民币资产吸引力提升;第四,近期国家队频繁大手笔抄底ETF,社保等耐心资本也积极入场,有望带动更多增量资金入场。
刘有华指出,在板块方向上,伴随着红利板块的回调,抱团资金开始从红利板块流出,从而转向低估值的板块进行轮动布局,而且近期超跌板块确实也开始呈现轮涨的迹象,因此看好超跌板块的投资性价比,建议关注包括新能源、创新药、券商、大消费、房地产等在内的超跌方向。
富荣基金基金经理李延峥认为,从定性来看,8月经济数据仍延续了弱势探底的趋势,政策发力预期仍然是市场的主要支撑。近日美联储迎来降息周期的拐点,后续也是观察国内政策预期是否加力的时点。从权益市场来看,前期强势板块如红利、科技在最近两周均出现了加速补跌均值回归的趋势。
结合当下市场的估值,李延峥认为,市场中短期已有较强的阶段性底部区间特征。后市不必悲观,稳中求进,等待积极因素的累积。
明泽投资基金经理陈实在接受《华夏时报》记者采访时表示,预计当前市场处于基本见底阶段。随着美联储降息落地,市场流动性有望好转,同时打开了国内政策空间,A股市场的积极因素逐渐累积,市场在近两个交易日企稳反弹。然而反弹的力度和延续性,需要进一步结合国内后续的政策力度,关注能否较好地提振国内经济预期。
陈实直言:四季度是全年的收官季度,在上半年经济表现略低于预期的背景下,国内有望出台进一步的经济促进政策,实现全年经济增长目标,经济基本面有望继续改善,叠加在降息周期下市场流动性改善,A股市场有望迎来向上变局。但是,实际仍需进一步跟踪国内政策力度以及经济数据情况。
在恒生前海基金看来,短期来看,资金博弈和板块轮动或仍将延续,后续仍需关注新的经济数据以及海外环境的变化。近期盈利预期下修,资金情绪低迷,市场呈现轮动特征,红利及成长方向均出现波动。
不过,综合考虑市场或已具备底部条件,美联储降息及国内政策发力都将改善估值与盈利预期,加之基数效应四季度基本面同比数据也有望呈现向上趋势,未来或迎来较好建仓时机。
关注“真成长”和高股息股
在李延峥看来,中长期拥抱具备持续成长能力的“真成长股”以及基本面已触底的顺周期龙头公司。当下,消费电子基本面比较稳健,估值水平不高,拉长来看消费电子大概率会是一个在创新中不断前进的状态,未来的行业趋势将会是向好向上的,总会有更好的创新推动行业不断往前走。
具体细分板块上,首先,大厂主推的大颗粒度市场的产品创新,首当其冲的就是AI手机。一方面手机是人们每天使用较多、联系较为紧密的消费电子产品,另一方面手机也是科技大厂会投入最多心血的“必争之地”,往往代表了科技在C端的前沿水平。其次,意想不到的爆款。爆款产品的出现往往在事前难以想到,比如雷朋的AI眼镜。目前来看,AI在手机侧可能还是会产生一些新的有意思的应用。手机仍然是C端用户能使用的最大边缘侧算力的载体,同时可以涉及的应用很多。而AR眼镜,或者其他可穿戴产品和AI能力的结合,也是值得持续关注和跟踪的方向。
在恒生前海基金看来,高股息经历连续下跌后迎来反弹,虽短期呈现波动,但优质红利股的长期吸引力预计将持续存在;对于成长方向,建议紧密关注底部消费板块改善和新一轮产业周期的崛起,主要是科技、医药、大制造板块,并积极挖掘长期资产回报率高的个股。
安爵资产董事长刘岩在接受《华夏时报》记者采访时表示,四季度市场走势受多种因素影响,存在不确定性。在经济形势这一关键层面,当前的宏观经济展现出了一定程度的回升态势。不过其超预期增长的空间尚需从多个维度进行一步观察分析。
从市场风格来看,大盘价值风格在四季度有望重新活跃。这主要是因为随着市场估值的逐步修复和投资者风险偏好的变化,一些具有稳定收益和良好基本面的大盘蓝筹股可能会受到更多投资者的青睐。同时,随着市场情绪的回暖和资金面的改善,大盘价 值股也有望迎来更多的资金流入和交易机会。
对于即将到来的第四季度,刘岩看好双高板块,即高科技产业和高分红低估值企业。其中,高科技板块一方面由于术创新不断加速,尤其是在人工智能、大数据、云计算、半导体、5G通信、物联网等新兴技术领域,这些领域的突破将为企业带来巨大的商业价值,并推动相关产业链的蓬勃发展。
另一方面,国家政策对高科技产业的支持力度持续加大,近期国务院常务会议也再次提出了科技创新、产业升级和高质量发展的要求。因此,高科技板块有望成为第四季度市场的热点之一。
此外,在第四季度,刘岩预期高分红板块将继续受到市场的青睐。一方面是随着企业盈利能力的提升和现金流的改善,许多优质企业有望增加分红比例或实施更加慷慨的分红政策,以回馈股东并吸引更多的长期投资者。另一方面,高分红板块通常具有较强的抗跌性和防御性,在市场波动较大时能够为投资者提供稳定的收益来源。
责任编辑:杨红卜
黄台育(记者 谢凤泰)09月22日,继17日黎巴嫩真主党成员携带寻呼机发生爆炸后,18日下午黎多地又发生通信设备爆炸事件,据悉其中包括真主党成员使用的对讲机。黎公共卫生部说,18日的爆炸已造成20人死亡、超450人受伤。以色列尚未对此发表评论,但路透社18日援引黎巴嫩安全消息人士的说法表示,以色列情报和特勤局(摩萨德)应对此负责。以色列国防部长加兰特18日晚发表讲话时没有提到爆炸事件,但赞扬了以军和安全机构的工作,并表示新阶段以军事行动的重心正“向北移动”。黎巴嫩多地发生爆炸 《以色列时报》据黎巴嫩媒体报道,黎巴嫩首都贝鲁特南郊以及该国南部地区、东部贝卡谷地等都传出爆炸声,英国广播公司(BBC)指出,这些地区都被视为黎巴嫩真主党的据点。黎公共卫生部称,致命爆炸的“目标是对讲机”。据一名与黎巴嫩真主党关系密切的消息人士称,有真主党成员使用的对讲机被炸毁。按照卡塔尔半岛电视台的说法,此次涉及的设备主要是对讲机或收音机,但也有报道称太阳能设备和汽车中的一些电池也被引爆。其中至少一起爆炸事件发生在因17日寻呼机爆炸事件而丧生的真主党成员的葬礼上。BBC称,其团队当天下午在贝鲁特南郊参加四名真主党遇难者葬礼时,听到一声巨响,随后有报道称其他地区也发生了爆炸。此外,一段未经证实的社交媒体视频显示,在一次似乎有大批人群参加的真主党游行中,一名男子在一次小规模爆炸后倒地。黎巴嫩国家通讯社(NNA)确认,发生爆炸的通信设备系ICOM-V82手持型高频对讲机。该型号来自日本电子制造商ICOM,但现已停产。路透社称,一名黎安全部门消息人士表示,真主党五个月前购买了这批对讲机——与购买传呼机的时间大致相同。黎巴嫩多地发生对讲机爆炸 社交媒体XICOM美国子公司方面则称,这些爆炸的设备似乎是山寨产品,并非ICOM生产。ICOM美国子公司业余无线电分部高级销售经理雷·诺瓦克(Ray Novak)18日在罗德岛的一个展会上告诉美联社:“我可以向你保证,它们不是我们的产品。”诺瓦克说,ICOM在20多年前推出了V82型对讲机,主要用于业余无线电通联活动或社会通信和紧急通信,但早在2014年就已经停产,要在网上销售假冒产品很容易。ICOM官网称,当前市面上售卖的V82型对讲机几乎都是假冒产品 ICOM官网截图以色列官员尚未对此发表评论。但路透社18日援引黎巴嫩安全消息人士的说法表示,以色列情报机构摩萨德应对此负责。以色列国防部长加兰特18日晚对以色列军队发表讲话时,并未提及最近几天黎巴嫩发生的通信设备爆炸事件,但他赞扬了以色列军队和安全机构的工作,称“成果令人印象深刻”。加兰特表示,经过数月在加沙地带与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)的战斗,以军的“重心”正在向北移动,“我们正在将部队、资源和能源转移到北方”。他说,以军没有忘记“在南方的任务”,但军事行动已经处于“新阶段的开始”。以军当天证实,此前一直在加沙作战的以色列国防军第98师已重新部署至以色列北部地区,以应对以色列与黎巴嫩边境地区的紧张局势。当地时间2024年9月18日,以色列海法,以色列国防部长加兰特访问空军基地 视觉中国黎巴嫩外交部长阿卜杜拉·布·哈比卜警告说,18日“对黎巴嫩主权和安全的公然侵犯”是一个危险的事态发展,可能“预示着一场更广泛的战争”。真主党18日指责以色列“对这次罪恶的侵略负有全部责任”,并重申将对最近的袭击进行报复,同时表示将继续打击以色列,支持加沙的哈马斯。联合国秘书长古特雷斯18日表示,他对黎巴嫩和叙利亚大量通讯设备爆炸的报道深感震惊。“所有行为者必须保持最大程度的克制,以避免事态进一步升级。”他在社交媒体平台X(原推特)上写道。古特雷斯被问及17日的寻呼机爆炸事件时表示,此事尤为严重,这不仅是因为受害者人数众多,还因为“有迹象表明”这是以非正常的方式触发的。“显然,让所有这些装置爆炸的逻辑是在重大军事行动之前进行先发制人的打击。”古特雷斯说。美国则否认与爆炸事件有任何关联,称正在开展密集的外交活动,以避免冲突升级。“我们没有以任何方式参与昨天或今天的事件。”美国白宫国家安全委员会发言人柯比18日说。《以色列时报》称,柯比当天在发布会上多次拒绝就此事发表进一步评论,只表示白宫将继续努力防止以色列和真主党之间的冲突扩大,并认为外交是实现这一目标的最佳途径。当被问及针对真主党的爆炸是否会损害以色列和哈马斯之间正在进行的人质谈判时,柯比表示现在下结论还为时过早,“我们现在距离(达成协议)并不比一周前更近”。一名不愿透露姓名的美国官员表示,以色列17日告诉美方,它将在黎巴嫩采取行动。但这位官员称,以色列没有提供细节,而且这次行动本身让华盛顿感到意外。此前,17日,黎巴嫩真主党成员携带的寻呼机发生爆炸,造成12人死亡、约2800人受伤。黎巴嫩真主党发表声明说,以色列应对黎巴嫩各地发生的寻呼机爆炸事件负责。路透社18日援引数名消息人士披露,在此次爆炸数个月前,以色列摩萨德就在黎巴嫩真主党订购的5000台寻呼机内安放了爆炸物。伊朗驻黎巴嫩大使也在17日的爆炸中受伤。伊朗常驻联合国代表伊拉瓦尼在致联合国的信函中表示,伊朗“保留根据国际法采取必要措施回应袭击的权利”,并要求联合国秘书长和安理会强烈谴责以色列的恐怖主义行径和犯下的可怕罪行。应阿拉伯国家的请求,联合国安理会将于20日就寻呼机爆炸事件召开会议。约旦副首相兼外交大臣萨法迪指责以色列制造寻呼机爆炸事件,并表示这增加了军事升级的可能性。“以色列正在把整个地区推向地区战争的深渊,这样的战争不仅会对该地区,而且会对全世界产生巨大影响。”来源|观察者网
黄台育(记者 周文婷)09月22日,【文/观察者网 齐倩】当地时间9月18日,美国联邦调查局(FBI)等多个情报机构表示,“伊朗恶意网络行动者”曾对特朗普竞选团队发动网络攻击,并将窃取的资料发送给了拜登和哈里斯团队,以及多家美国新闻媒体。伊朗方面已经驳斥了这一最新指控。 截至目前,尚不清楚拜登团队多大程度上利用了这些资料,各家媒体均拒绝透露收到的资料细节。 据美国广播公司(ABC)和《国会山报》报道,当天,FBI与美国国家情报总监办公室(ODNI)、网络安全和基础设施安全局(CISA)发布联合声明,公布最新调查结果。特朗普曾在8月份表示,自己团队的网站遭到黑客攻击,并将矛头对准伊朗。随后,FBI宣布展开调查。 联合声明中写道:“6月底和7月初,伊朗恶意网络行动者向当时与拜登总统竞选有关的个人发送了未经请求的电子邮件,其中包含从特朗普竞选团队中窃取的非公开材料。” 声明称,目前“没有任何信息”表明拜登团队的收件人回复了相关邮件。 FBI等机构发布联合声明 推文截图 据一名因调查敏感性而不愿透露姓名的美国高级竞选官员透露,FBI已经在过去48小时内通知了特朗普团队,即他们被窃取的信息已被发送给拜登竞选团队。 FBI等机构还指控说,伊朗方面“自6月以来,一直向美国媒体机构发送与特朗普竞选有关的非公开材料”。声明没有说明这些资料是否已经公开,但称这一事件是“为了破坏选民对选举的信心并煽动分裂”。 伊朗否认参与针对美国大选的黑客攻击。当日晚些时候,伊朗常驻联合国代表团发言人回应表示:“伊朗已经明确并一再申明,既没有任何动机也没有意图干涉美国大选。因此,我们断然否认这种指控。” 据此前报道,特朗普团队数月前就遭到黑客攻击,但这个问题直到上个月才公之于众。8月初,特朗普曾在社交平台声称,他们的网站遭到黑客攻击,并认为伊朗是幕后黑手。12日,特朗普的前政治顾问罗杰·斯通在接受采访时表示,微软几个月前联系过他,称他的Hotmail电子邮件账户已被入侵。 不久后,美国政治新闻网“Politico”率先报道称,该机构于7月22日起开始收到一个自称“罗伯特”的匿名账户的电子邮件,邮件中包括特朗普团队高级成员的内部通信,还有特朗普团队今年2月对于特朗普副手万斯长达271页的研究档案。 ABC指出,除Politico外,至少还有《纽约时报》和《华盛顿邮报》两家新闻机构收到了有关特朗普团队的泄密材料。但到目前为止,每家媒体都拒绝透露收到的资料的任何细节。《华盛顿邮报》此前曾报道称,特朗普的盟友罗杰·斯通和特朗普的竞选顾问苏西·怀尔斯都在黑客攻击的目标之中。 美国情报官员认为,伊朗反对特朗普连任,认为他更有可能加剧美伊之间的紧张局势。特朗普政府时期,美国终止了与伊核协议,重新实施制裁,并下令暗杀伊朗将军苏莱曼尼。伊朗多次誓言报复特朗普。 此时距离美国大选不到两个月,美国情报机构公布的调查结果,再次点燃两党间的唇枪舌战。 哈里斯竞选团队迅速发声,“以最强烈的言辞谴责”黑客窃取特朗普竞选数据的行为,同时表示,该团队工作人员将收到的电子邮件当作了垃圾邮件或钓鱼邮件,因此“不知道有任何材料被直接发送过来”。 此外,一名竞选官员告诉美国有线电视新闻网(CNN),特朗普竞选材料“没有被使用”。 显然,哈里斯团队的表态,并没有让其竞争对手安心。特朗普竞选团队发言人卡洛琳·莱维特发布声明指控“伊朗人正在帮助拜登和哈里斯竞选”,同时质问道,“哈里斯和拜登必须坦白,他们是否使用了伊朗人提供给他们的黑客材料来伤害特朗普?他们知道什么?什么时候知道的?” 在当晚举行的竞选集会上,特朗普暗示拜登团队参与了针对他的黑客攻击,但没有提供证据。他表示:“伊朗入侵了我的竞选网站。我不知道他们到底发现了什么。我很想知道,这本来不是什么令人兴奋的事情,但他们却把资料给了拜登竞选团队。我简直不敢相信。哦,不是,我相信。” 9月18日晚,特朗普回应 视频截图 在国会,两党议员也上演了同样的战斗。众议院情报委员会共和党籍主席迈克·特纳抛出了一系列问题,询问民主党人“对这些遭窃取的资料做了什么”。同时,民主党资深议员吉姆·希姆斯则指出,“没有任何证据表明”拜登团队对这些资料作出回应,且特朗普曾呼吁俄罗斯入侵希拉里的竞选网站。 随着美国11月大选临近,FBI等美国情报机构及两党竞选团队开始频繁声称“外国势力干预大选”,并点名伊朗、俄罗斯。对于相关指控,伊朗和俄罗斯方面已经多次予以驳斥。 本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。
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