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来源:华夏时报
华夏时报记者 王兆寰 北京报道
近日,中秋小长假后的A股迎来了探底回升,美国的降息打开了市场对于未来宽松政策的预期。火热的并购重组、大力支持的创投市场以及机构投资者的布局,市场的积极因素正在逐步积累,扰动因素在逐步缓解。
在专业人士看来,市场底部或逐步显现。市场中短期已有较强的阶段性底部区间特征。后市不必悲观,稳中求进,等待积极因素的累积。
四季度是全年的收官季度,在上半年经济表现略低于预期的背景下,国内有望出台进一步的经济促进政策,实现全年经济增长目标,经济基本面有望继续改善,叠加在降息周期下市场流动性改善,A股市场有望迎来向上变局。
此外,促进创业投资发展的有关举措值得重视,之前2014年的创业潮对应的就是2014—2015年的大牛市,尽管历史不会简单重演,但韵调或会相似。
触底反弹
中秋节小长假回来后的三个交易日,沪指在调整至2689.7点后,触底反弹,成交量温和放大。19日的A股成交金额更是突破6000亿。
其中,资产重组+国企改革主题成为最耀眼的主题投资线,房地产、华为、网络安全在相关消息催化下也涨幅居前。
9月18日,国务院召开国务院常务会议,研究促进创业投资发展的有关举措。会议指出,创业投资事关科技创新、产业升级和高质量发展。要尽快疏通“募投管退”各环节存在的堵点卡点,支持符合条件的科技型企业境内外上市,大力发展股权转让、并购市场,推广实物分配股票试点,鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金,促进创投行业良性循环。同时,要推动国资出资成为更有担当的长期资本、耐心资本,完善国有资金出资、考核、容错、退出相关政策措施;要夯实创业投资健康发展的制度基础,落实资本市场改革重点举措,健全资本市场功能,进一步激发创业投资市场活力。
北京时间9月19日凌晨,美联储宣布将联邦基金利率下调50个基点至4.75%—5.00%,超出市场预期,开启自2020年3月16日以来首次降息。
东吴证券分析师邓文渊指出,随着消息面的积极变化,前期压制市场扰动因素正逐步缓解,市场底部或逐步显现。随着并购重组渐入活跃期,市场走势或迎来转折。首先,国内政策面继续发力,将提振市场情绪。其次产业利好消息频发,有助市场反复挖掘结构性机会。最后美降息的落地,海外流动性转松进一步打开国内宽松空间,对A股有正面传导。
同时,高层频繁站台消息催化不断,并购重组及国企改革进入快车道。数据显示,2024年5月以来A股上市公司共披露46单重大资产重组项目;总体看,并购重组市场化改革取得积极成效,具有标志性意义的并购案例相继涌现,“硬科技”企业并购较为活跃,助力技术创新与资源整合。
邓文渊认为,在2015年并购重组高峰值后,近年来资本市场处于并购重组的低峰值时段,时间点上四季度历来是国央企改革时间窗口,在政 策叠加共振下有望再度掀起重
在邓文渊看来,距国庆小长假仅剩6个交易日,节前效应下量能或呈萎缩。继中证A50ETF发行后,又一只“A系列”指数——中证A500再次点燃ETF发行的热潮。“光速”获批快速发行的大背景,就是“新国九条”中建立交易型开放式指数基金(ETF)快速审批通道,推动指数化投资发展的表述,为蓬勃发展的ETF按下“加速键”。核心宽基指数表征了A股核心资产,及时映射宏观经济结构调整及产业转型升级的状况,相关ETF基金的发行,给市场带来重要的边际增量资金。
此外,近期科技股支持力度加大,体现在硬科技IPO申报可即送即审走绿色通道,并购重组也倾向于植入含科量高的企业。“哑铃行情”向中间平衡的进程在加速,成长股有望获资金增配。短期市场将演绎筑底态势,在分歧中有望走出波段估值修复行情。短期可围绕并购重组+央国企改革、科技成长和超跌核心资产方向逢低布局,重要事件催化的主题投资机会也值得关注。
底部特征明显
A股市场底部信号已经非常明显。排排网财富研究部副总监刘有华在接受《华夏时报》记者采访时分析称,首先,当前A股市场的破净率已经来到了历史高位水平,甚至超越了历史上几次大的底部对应的破净率,表明越来越多的上市公司被低估;其次,近期市场成交额持续维持低迷水平,表明市场情绪处于低点,投资者普遍悲观,同时也意味着市场的杀跌动能已经大幅减弱,情绪面的紧绷,也往往意味着底部的临近。
第三,人民币持续升值,而且美联储已经开启降息周期,一方面有望打开国内的政策空间和减弱外部流动性压力,另一方面还有助于推动人民币资产吸引力提升;第四,近期国家队频繁大手笔抄底ETF,社保等耐心资本也积极入场,有望带动更多增量资金入场。
刘有华指出,在板块方向上,伴随着红利板块的回调,抱团资金开始从红利板块流出,从而转向低估值的板块进行轮动布局,而且近期超跌板块确实也开始呈现轮涨的迹象,因此看好超跌板块的投资性价比,建议关注包括新能源、创新药、券商、大消费、房地产等在内的超跌方向。
富荣基金基金经理李延峥认为,从定性来看,8月经济数据仍延续了弱势探底的趋势,政策发力预期仍然是市场的主要支撑。近日美联储迎来降息周期的拐点,后续也是观察国内政策预期是否加力的时点。从权益市场来看,前期强势板块如红利、科技在最近两周均出现了加速补跌均值回归的趋势。
结合当下市场的估值,李延峥认为,市场中短期已有较强的阶段性底部区间特征。后市不必悲观,稳中求进,等待积极因素的累积。
明泽投资基金经理陈实在接受《华夏时报》记者采访时表示,预计当前市场处于基本见底阶段。随着美联储降息落地,市场流动性有望好转,同时打开了国内政策空间,A股市场的积极因素逐渐累积,市场在近两个交易日企稳反弹。然而反弹的力度和延续性,需要进一步结合国内后续的政策力度,关注能否较好地提振国内经济预期。
陈实直言:四季度是全年的收官季度,在上半年经济表现略低于预期的背景下,国内有望出台进一步的经济促进政策,实现全年经济增长目标,经济基本面有望继续改善,叠加在降息周期下市场流动性改善,A股市场有望迎来向上变局。但是,实际仍需进一步跟踪国内政策力度以及经济数据情况。
在恒生前海基金看来,短期来看,资金博弈和板块轮动或仍将延续,后续仍需关注新的经济数据以及海外环境的变化。近期盈利预期下修,资金情绪低迷,市场呈现轮动特征,红利及成长方向均出现波动。
不过,综合考虑市场或已具备底部条件,美联储降息及国内政策发力都将改善估值与盈利预期,加之基数效应四季度基本面同比数据也有望呈现向上趋势,未来或迎来较好建仓时机。
关注“真成长”和高股息股
在李延峥看来,中长期拥抱具备持续成长能力的“真成长股”以及基本面已触底的顺周期龙头公司。当下,消费电子基本面比较稳健,估值水平不高,拉长来看消费电子大概率会是一个在创新中不断前进的状态,未来的行业趋势将会是向好向上的,总会有更好的创新推动行业不断往前走。
具体细分板块上,首先,大厂主推的大颗粒度市场的产品创新,首当其冲的就是AI手机。一方面手机是人们每天使用较多、联系较为紧密的消费电子产品,另一方面手机也是科技大厂会投入最多心血的“必争之地”,往往代表了科技在C端的前沿水平。其次,意想不到的爆款。爆款产品的出现往往在事前难以想到,比如雷朋的AI眼镜。目前来看,AI在手机侧可能还是会产生一些新的有意思的应用。手机仍然是C端用户能使用的最大边缘侧算力的载体,同时可以涉及的应用很多。而AR眼镜,或者其他可穿戴产品和AI能力的结合,也是值得持续关注和跟踪的方向。
在恒生前海基金看来,高股息经历连续下跌后迎来反弹,虽短期呈现波动,但优质红利股的长期吸引力预计将持续存在;对于成长方向,建议紧密关注底部消费板块改善和新一轮产业周期的崛起,主要是科技、医药、大制造板块,并积极挖掘长期资产回报率高的个股。
安爵资产董事长刘岩在接受《华夏时报》记者采访时表示,四季度市场走势受多种因素影响,存在不确定性。在经济形势这一关键层面,当前的宏观经济展现出了一定程度的回升态势。不过其超预期增长的空间尚需从多个维度进行一步观察分析。
从市场风格来看,大盘价值风格在四季度有望重新活跃。这主要是因为随着市场估值的逐步修复和投资者风险偏好的变化,一些具有稳定收益和良好基本面的大盘蓝筹股可能会受到更多投资者的青睐。同时,随着市场情绪的回暖和资金面的改善,大盘价值股也有望迎来更多的资金流入和交易机会。
对于即将到来的第四季度,刘岩看好双高板块,即高科技产业和高分红低估值企业。其中,高科技板块一方面由于术创新不断加速,尤其是在人工智能、大数据、云计算、半导体、5G通信、物联网等新兴技术领域,这些领域的突破将为企业带来巨大的商业价值,并推动相关产业链的蓬勃发展。
另一方面,国家政策对高科技产业的支持力度持续加大,近期国务院常务会议也再次提出了科技创新、产业升级和高质量发展的要求。因此,高科技板块有望成为第四季度市场的热点之一。
此外,在第四季度,刘岩预期高分红板块将继续受到市场的青睐。一方面是随着企业盈利能力的提升和现金流的改善,许多优质企业有望增加分红比例或实施更加慷慨的分红政策,以回馈股东并吸引更多的长期投资者。另一方面,高分红板块通常具有较强的抗跌性和防御性,在市场波动较大时能够为投资者提供稳定的收益来源。
责任编辑:杨红卜
廖家宁(记者 林宜臻)09月22日,
廖家宁(记者 李冠光)09月22日,
中秋节临近,市场上各种月饼已悄然登场。琳琅满目的口味、各式包装让消费者眼花缭乱。然而,一种售价仅为1元的月饼最近在网购平台上爆火,引发广泛关注。不少消费者在社交平台上纷纷讨论这种低价月饼的口感和质量。9月13日,有网友发帖称,“公司给每人发了一个月饼,这么小一个,不会是1元/个的月饼吧?”该帖子引发热议。1元的月饼究竟有什么不同?它们与普通月饼的区别有哪些?9月14日,上游新闻(报料邮箱:baoliaosy@163.com)记者进行了调查。销售火:价格低,口味“还行”在某电商网站上,上游新闻记者输入“月饼”关键词,按销量排序,排在前面的是多款1元月饼(一个起批发,1个50g),销量均显示10万+。1元月饼一年销售10万+(网络截图)沈阳市民曾先生(化名)最近在网购平台上购买了30个月饼,每个售价1.2元。9月14日,他在接受上游新闻记者采访时表示:“我也是看到网上的热度,想着尝试一下,买来平时自己吃。味道其实还可以,虽然有点偏甜,但对于这个价位来说,算是物有所值。每个月饼50克左右,个头不大,包装很简洁。虽然它不能和一些品牌月饼比,但作为小零食完全没问题。”在第三方社交平台,记者以网友身份联系上一位发帖博主李女士(化名)。她表示,自己所在公司中秋福利发放了1元月饼,“一开始我还以为是公司抠门,但尝过后发现,虽然月饼小,但味道不太差。毕竟这是公司的心意吧。”有秘诀:低成本,主打性价比上游新闻记者以消费者身份联系了江苏某食品厂销售人员张先生。张先生表示:“1元月饼的销量确实很好,特别是在电商平台上,这种月饼成了销量爆款。因为临近节日,现在买的人不多了,我们的货也基本上都出掉了。很多都是公司大批量采购,作为员工福利发放。单价1.2元/个,不含运费。800个以上批发价是1元/个,免运费。”1元月饼在网店卖火了(网络截图)当被问及低价月饼的制造成本时,张先生解释:“1元月饼并不意味着质量差。我们通过简化包装、采用基础原材料以及用生产线生产来降低成本,制作工艺也相对简单,节省了成本。”上游新闻记者从张先生出示的月饼清单截图看到,1元月饼的重量在40克到50克之间。不少月饼款式标注为“流心”“桃山皮”。张先生强调:“我们很注重食品安全,虽然价格低廉,但每个生产环节都有严格的卫生标准,这点消费者可以放心。”专家说:迎合消费观念及口味偏好有专家认为,1元月饼的走俏,反映了供销双方的多样化需求。近年来,随着中秋节的消费观念及节约意识逐渐发生变化,越来越多的人开始追求简单、实惠、美观的节日产品。针对网购1元月饼的火爆现象,杭州电商圈资深人士戴先生分析:“从对方展示的销售清单看,不少月饼款式标注是‘流心’‘桃山皮’,这类月饼在近几年非常流行,特别是在年轻群体中,芝麻、草莓、豆沙等味道又迎合了不同年轻消费者的口味偏好。”他告诉记者,这类低价月饼在制作工艺上,一般采用了更为高效的机械化生产方式,进一步压缩了成本。食品科学博士、西南大学食品科学学院教师陈嘉提醒消费者,恰逢中秋节,市民需要注意适量食用月饼,尤其是含糖量较高的月饼,“按照目前我国居民的饮食习惯,口味都比较重,容易摄入过量,因此适当减油、减盐、减糖,控制住嘴,对身心健康都是有好处的。”上游新闻记者 冯盛雍延伸阅读中秋月饼卖不动:500元以上月饼退出市场、厂家提前收工随着中秋佳节的临近,往年热闹非凡的月饼市场却意外地遭遇了一股“寒流”。从商场到社区超市、酒店再到线上销售平台,今年的月饼季显得格外冷清。消费者购买热情减退,厂商和销售商纷纷感叹市场寒意逼人,传统的月饼销售旺季似乎提前进入了“冷静期”。这一变化不仅反映了消费者购物行为的理性回归,也预示着月饼市场正面临一场深刻的变革与调整。图为商场门口的哈根达斯和星巴克的月饼提货地,看上去有些冷清各渠道遇冷相比于往年热闹的月饼季,今年无论是消费者、厂商、酒店、零售商都感到今年的月饼季有点凉,特别是不少消费者感到,今年中秋月饼消费整体的氛围并不浓厚。临近中秋前夕,第一财经记者在北京北四环一家商场门口看到,这里是哈根达斯和星巴克的月饼提货地之一,但今年格外冷清,几乎看不出中秋节的氛围。往年中秋节哈根达斯都会早早搭起月饼兑换的棚子,商场门口也总是游荡着多个收月饼券的“黄牛”,但今年不但没有搭棚子,连三三两两的“黄牛”也不见了踪影。在部分永辉超市中,第一财经记者看到,超市和往年一样还是展出了3个月饼堆头,各种口味、无糖、低糖月饼,五花八门,但中午时分月饼堆头却少有人问津。超市工作人员表示,近期除了北京稻香村等品牌月饼还有少量批量销售外,大多数月饼品牌都是“零打碎敲”地卖上一两盒,生意不如往年。在上海市浦东新区的一家卜蜂莲花超市,月饼销售也同样冷清。2023年中秋时节,这家超市曾产出了1个较大的月饼堆头,款式和数量都较丰富。而今年,距离中秋节还有5天,原本应该仍处于月饼销售高峰,但超市的食品区“C位”并没有月饼的身影。在工作人员的指引下,记者终于在一个不起眼的架子上看见了月饼产品,且仅有3款杏花楼月饼产品。工作人员告诉记者:“今年不敢进太多月饼,怕卖不完导致囤货。节后估计还得降价清货。今年我们更多的堆头是茶叶、坚果、营养品等,中秋节买这些送礼的消费者也不少。”第一财经记者在实地走访以及与商家交流后了解到,今年月饼的销售比往年困难,不少超市卖场的月饼类商品(散装)与礼盒销售都比往年下滑。为了促销,不少商家都在加大打折力度,希望提前清仓。“我们今年提前一个多月开始大促销,目的就是加速清仓。其实月饼的成本并不高,礼盒的市场价格一般会远高于成本,所以即便大促销依然会有利润,当然利润肯定会减少。但利润减少总比滞销好,所以我们提前大促销,就是为了加速周转和清仓,早点卖完对于生产厂商和零售商来说也是保住了基本盘。”一位在零售领域从业10多年的资深采购人士对第一财经记者透露。面临相同尴尬的还有酒店。“我们每个人是有月饼销售指标的,但明显可以感觉到今年月饼销售困难,以前几千盒月饼还是比较有信心销售出去的,但今年就有点难。我们的策略就是降价,希望尽快完成销售。”一位酒店销售人员告诉第一财经记者。有酒店业内消息称,为了尽快完成月饼销售指标,除了降价,甚至有酒店工作人员在给客人办理客房升级等业务时“搭售”月饼,但对客人称是套餐或者“月饼福利”,实则将月饼的费用打包在客房销售一起,以此加速月饼销售。今年8月15日中国焙烤食品糖制品工业协会曾发布预测,今年由于中秋销售周期短,因此市场竞争更加集中、激烈,且由于今年消费理性回归,预计今年中秋节月饼产量在30万吨,销售额200亿元,与去年持平或略有下降。而且今年的月饼市场平价和高端礼盒并重,主流价格集中在70元到220元之间,平价礼盒多在60元以下,特别是部分酒店、知名品牌推出了更小规格的月饼包装,价格也在百元左右。中国焙烤食品糖制品工业协会也称,经过调查,今年500元以上天价月饼礼盒已基本退出常规市场,月饼过度包装的问题也得到遏制。有“黄牛”告诉第一财经记者,一方面各大商场门口都加 大了对“黄牛”的打击,不愿意到门口冒险;另一方面今年月饼生意并不理想,也缺乏倒腾的兴趣。据上述“黄牛”透露,今年月饼券只收星巴克的,但价值258元的月饼券“黄牛”也只肯出到118元。还有“黄牛”对记者表示,今年月饼券没有往年值钱,去年二手价格可以卖到180元左右的品牌月饼券,今年只值125元左右。图为超市里售卖月饼的展台需求不足从记者走访的情况看,尽管今年月饼礼盒更接地气,但整体消费依然偏弱,而变化的主要原因还是需求的不足。“今年卖掉月饼和月饼券最多只有原计划的50%。”山东泰安一家星级酒店的业务负责人告诉第一财经记者,每年酒店都要推出中秋礼盒、月饼等产品,今年暑期做中秋销售计划的时候,酒店就已经考虑到月饼遇冷的可能性,但没想到销售情况如此不理想,而导致销售下降的主要原因,还是今年企业团购、福利、走访的需求比往年要少。部分酒店业者表示,酒店的月饼礼盒大多是自制的,今年也根据销售情况而减少了一定量的生产,或者转制成点心类产品来吸引消费者。销售不佳主要还是因为今年整体购买减少,比如企业大客户对月饼礼盒的订购量明显减少。在北京经营月饼多年的批发商王勇也有同样的感受,他表示今年月饼的团购订单比往年减少了3到4成,往年旺季一天最多能卖20万到30万元的月饼,今年能卖个5万到6万元就算不错。广东省一家食品企业负责人陈元对第一财经记者透露,今年月饼工厂的启动时间比往年晚了很多,至少晚了10天。“往年提前一个月工厂就启动生产线,今年提前20天才启动。”今年不仅月饼生产线开工时间晚,收工时间还提早了。陈元所在的公司的月饼生产线在中秋节前一周前就停止了生产,而往年基本上要到中秋前3~4天才会停工。往年需要20多天才能完成订单,今年十几天就能完成。“因为客户需要的月饼数量减少了,所以备货时间不需要那么长了。我们公司今年月饼的销量至少降低了20%,价格也大约下降了20%,即使这样,销量也没有很大起色。”陈元说。在陈元看来,今年消费不佳的不仅是月饼,其他品类的食品亦然。因此,陈元想到的破局办法是,多开发日常类食品,而非仅限于节日赠礼。“所以我们公司现在正在生产健康化刚需产品。比如鸡胸肉、牛排等低脂低卡食物。”广东省食品安全保障促进会副会长朱丹蓬告诉第一财经记者,今年消费者的需求发生了根本性的变化,一方面消费者购买更加理性,今年月饼礼盒主流价格带下探至150元左右,另一方面,消费者也更加注重健康,都对月饼销售带来的新影响。图为香港美心月饼(资料图)多元化能否成为月饼新出路月饼近年来逐渐脱离了单纯食品的身份,礼尚往来的社交品的意义越来越大,往年企业客户也是月饼订购的大户,但随着近年来消费理性化、健康化的趋势越发明显,越来越多的企业开始用礼品卡、中秋礼盒等替代传统的月饼产品。京东糕点品类负责人王雨菲在此前行业论坛上表示,由于新式月饼较多使用了油酥皮和口感偏甜等特点,这与目前健康、低糖的趋势有所偏离,但创新口味的月饼和健康化的产品依然会受市场欢迎,2023年低糖、无糖月饼的销售就呈现双位数增长。今年的消费者的调查也显示,月饼的口味排在关注榜第一位,而食品安全和原料是否健康已经排到了第二位,零糖、药食同源、高营养成分等健康化卖点更受消费者关注。盒马相关人士表示,今年月饼饼皮的制作选择了多种不同的健康原料。现烤系列的净素月饼用植物油替代猪油起酥,不含动物油脂的同时实现饼皮的酥脆;盒马自营“星光溢彩”礼盒月饼在饼皮制作时加入全麦粉作为原料,食用更加健康。此外,盒马推出五芳斋定制款“月满中秋”清甜糯月饼礼盒,饼皮由糯米和籼米制成,配料干净。在朱丹蓬看来,从2022年起,中国食品产业的发展方向向体重管理、颜值管理、营养管理、大健康管理等方面倾斜。因此包括月饼在内的食品产业,将需要向低油低糖低脂的趋势上发展。此外,各种新奇特、网红类的产品会越来越多,迎合新生代消费者的喜好和口味,这将是一个主流的发展方向。此外,文创月饼或也将成为月饼发展的新出路,相比于单纯的“热量炸弹”,文创月饼的核心在于提供给消费者更为丰富的情绪价值。除了健康化消费趋势外,今年还有不少消费者喜欢体验式消费。在各式各样的月饼成品之外,平台上还可以买到自制月饼的各类原料与工具,家里有着自己动手制作月饼这一传统的用户可一站式购齐材料。线上平台的商品多样性,让不同地区、不同年龄段的消费群体都可以买到喜欢的口味的中秋食材,也可以亲手制作喜爱口味的月饼。通过对月饼这一中秋代表性食物的改良与创新,也让传统节日的氛围更加多元化和年轻化。
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