泰达股份控股子公司泰达环保引入投资者 继续实施市场化债转股

来源: 浙江日报
2024-06-11 23:31:59

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回溯前情,泰达股份2021年10月26日公告,泰达环保拟引进农银投资、华润资产、陕西金资(上述三方合称“投资人”)对其现金增资实施市场化债转股,增资金额合计12.5亿元,包括陕西金资出资2.5亿元,直接投资泰达环保进行增资扩股;农银投资、华润资产、陕西金资共同出资委托农银投资设立“农银投资—泰环环保债转股投资计划”(简称“投资计划”),投资计划总规模10亿元,其中农银投资出资5亿元,华润资产与陕西金资分别出资2.5亿元,投资计划通过增资扩股的方式投资于泰达环保。上述资金将用于偿还投资人认可的公司合并报表范围内的合格金融机构债务。

2021年12月27日,泰达股份、泰达环保与农银投资(代表投资计划)、陕西金资签署了《天津泰达环保有限公司之增资协议》和《天津泰达环保有限公司之股东协议》。2022年1月12日泰达环保完成了工商登记变更,并取得新的《营业执照》。增资完成后,泰达环保的注册资本由8亿元增加至12.79亿元,上市公司对泰达环保的持股比例为62.52%,泰达环保的其他股东环卫设计院持股比例为0.04%,农银投资的持股比例为29.95%,陕西金资的持股比例为7.49%

需要指出的是,按照当时增资协议,前述市场化债转股股东将于2024年底退出。为持续优化公司资本结构,泰达股份现阶段拟对泰达环保实施新一轮市场化债转股。

具体来看,泰达股份拟与中信金融资产共同以现金方式出资受让农银投资、陕西金资持有泰达环保的股权,其中中信金融资产出资10亿元、公司出资2.5亿元,分别受让泰达环保29.95%股权和7.49%股权。随后,中信金融资产拟对泰达环保再增资2亿元实施市场化债转股。中信金融资产共出资12亿元,计划投资期限为36个月。本次交易完成后,上市公司持有泰达环保股份的比例为66.05%,仍为泰达环保的控股股东。中信金融资产持有泰达环保股份的比例为33.91%、环卫设计院持有泰达环保股份的比例为0.04%。

同时,上市公司、上市公司控股股东泰达控股承担业绩补偿义务,即中信金融资产每年度实际 从泰达环保收到的分红款项低于按照其投资本金年化6.5%计算的金额,泰达控股、上市公司无条件按中信金融资产投资本金年化(6.5%/75%)进行分红补足。如触发远期回购条件,泰达控股或其指定第三方、上市公司或其指定第三方应按约定支付股权转让价款,受让中信金融资产持有的泰达环保股权。

泰达股份称,本次交易可以降低成本、增强公司流动性;通过增资进一步降低公司及泰达环保资产负债率,优化融资结构,提升泰达环保项目获取能力,增强可持续发展能力;通过与中信金融资产合作,引入中信金融资产先进治理理念,提高泰达环保经营管理水平,同时借助中信集团协同优势,实现企业高质量发展。

文章来源:证券时报·e公司

原标题:泰达股份控股子公司泰达环保引入投资者 继续实施市场化债转股

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