A股今日反弹走高，沪指逼近3100点，深证成指、创业板指涨超1%；港股亦上扬，两大股指盘中双双拉升。

　　亚太其它市场方面，印度股市遭遇重挫，印度SENSEX30指数盘中一度跌超8%逼近72000点关口，创近4年来单日最大跌幅；印度VIX恐慌指数一度暴涨超40%，创2020年11月以来最大涨幅。

　　印度股市收盘创四年最大跌幅

　　印度NIFTY指数和印度SENSEX指数收盘下跌5.93%和5.43%，创下四年来最大跌幅，盘中均一度下跌8%。

　　从印度股市板块和个股看，追踪国有企业的BSE PSU指数暴跌。印度石油天然气、印度国家火力发电、印度国家电网、印度国家银行股价盘中跌幅均一度达到20%左右。

　　印度阿达尼集团港口股价也下跌19.35%，创下2023年2月以来最大跌幅。

　　电力股拉升

　　消息面上，今日，国家能源局发布关于做好新能源消纳工作、保障新能源高质量发展的通知，其中提出，加快推进新能源配套电网项目建设。对500千伏及以上配套电网项目，国家能源局每年组织国家电力发展规划内项目调整，并为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”，加快推动一批新能源配套电网项目纳规。有序安排新能源项目建设。对列入规划布局方案的沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地，要按照国家有关部门关于风电光伏基地与配套特高压通道开工建设的时序要求，统筹推进新能源项目建设。

　　此外，近日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。其中提出，加快建设大型风电光伏基地外送通道，提升跨省跨区输电能力。加快配电网改造，提升分布式新能源承载力。积极发展抽水蓄能、新型储能。大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。

　　据国家能源局数据，今年1—4月，电网工程完成投资1229亿元，同比增长24.9%，较1—3月加快10.2个百分点。其中，4月电网工程完成投资463亿元，同比增长46.5%，环比增长5.5%。

　　东莞证券指出，随着新能源装机规模及发电量持续增长，今年国内电网工程投资力度有望继续加强，特高压、配电网建设有望加快，促进新能源发电消纳。建议关注智能电网、变压器、企业微电网等环节的优质企业。

　　车联网概念崛起

　　消息面上，近日，北京市发布了车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标公告，投资额为99.4亿元。据悉，此次北京启动百亿元级车路云一体化的招标，意味着智能网联汽车“车路云一体化”发展路径已经从行业试点转向到了规模化应用，进入常态化运营阶段，预计后续会有更多城市或地区跟进车路云一体化建设工作。

　　开源证券指出，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目获得批准，意味着北京市高级别自动驾驶示范区正式启动4.0阶段建设，目前招投标已陆续发布。此外，公路水路交通基础设施数字化转型升级政策第一年的项目也将于6月底前完成申报工作，未来交通信息化建设项目有望密集落地，交通信息化厂商将持续受益。

　　光刻胶概念回调

　　值得注意的是，近6日涨幅翻倍的扬帆新材盘中快速跳水跌停，收盘报12.22元，全日成交3.62亿元，换手率超12%。

　　公司昨日晚间发布风险提示称，近日，光刻胶概念受到市场资金的关注。公司目前不生产光刻胶，公司部分光引发剂产品仅作为PCB电路板光刻胶的原材料，但不涉及到半导体相关领域应用。

　　从已披露的业绩情况来看，公司2023年度及2024年一季度均处于亏损状态。公司称，由于光引发剂行业集中扩产放量及下游需求收敛，导致行业竞争加剧，产品价格不断下行，公司光引发剂营收及占比均有所下降。2023年光引发剂营收1.65亿元，同比下降22.99%。光引发剂营收占比为23.93%，同比下降3.19个百分点；外加产能利用率较低导致单位成本偏高等因素影响，2023年毛利率为-8.96%，同比下降11.23个百分点。目前光引发剂行业未有明显的变化趋势，公司2024年经营业绩扭亏好转仍存在较大不确定性。

责任编辑：刘万里 SF014